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Protection des données et de la vie privée

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys est prêt à aider les organisations à se conformer aux lois et réglementations en matière de confidentialité lors de l’utilisation du système, mais un certain travail de développement, une assistance de conseil, ou les deux, sont encore nécessaires. Dans le cadre d’un effort global à l’échelle de l’organisation, la plupart des organisations doivent examiner et mettre à jour tous leurs systèmes d’information pour se mettre en conformité totale.

En savoir plus sur les lois et règlements sur la protection de la vie privée

Voici quelques ressources où vous pouvez en savoir plus sur la façon de mettre vos systèmes Dynamics 365 en conformité avec les lois et réglementations en matière de confidentialité :

  • Soutenir votre parcours de conformité au RGPD de l’UE grâce à Customer Insights - Journeys. Ce livre blanc (PDF téléchargeable) vous aidera à acquérir une compréhension de base des réglementations en matière de confidentialité et à faire le lien entre les informations sur les clients et les parcours.
  • Ressources sur la protection des données. Cette page Web comprend des liens vers des guides de conformité, des livres blancs, des FAQ, des rapports de sécurité, des tests d’intrusion, des outils d’évaluation des risques et d’autres ressources qui s’appliquent à une large gamme de produits Microsoft.
  • Centre de gestion de la confidentialité Microsoft. Cette page Web contient des liens vers des informations sur la façon dont les nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 vous aident à sécuriser les données personnelles et à répondre aux exigences strictes en matière de confidentialité.
  • Gestionnaire de conformité Microsoft Purview. Cette page Web comprend des liens vers des informations sur la gestion des contrôles, l’attribution intégrée des tâches, la collecte de preuves et les outils de reporting prêts pour l’audit afin de rationaliser votre flux de travail de conformité.

Préparer Customer Insights - Parcours pour la conformité en matière de confidentialité

La plupart des installations de Dynamics 365 sont personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation qui l’utilise. Certaines organisations ont des développeurs internes, et d’autres travaillent avec des partenaires externes ou des consultants pour mettre en œuvre leurs personnalisations. Dans tous les cas, vous devez personnaliser votre système Customer Insights - Journeys pour permettre à ses outils intégrés de conformité en matière de confidentialité de fonctionner correctement.

Entre autres choses, vous devez être en mesure d’identifier toutes les structures de données (y compris les tables, les entités et les champs) qui contiennent des informations personnelles. Vous devez établir des mécanismes qui vous permettent de découvrir, de livrer, de mettre à jour et/ou de supprimer facilement ces données à la demande de votre client.

Le reste de cet article décrit comment utiliser les outils de conformité en matière de confidentialité dans Customer Insights - Journeys. Les instructions supposent que le système a déjà été personnalisé selon les besoins.

Vue d’ensemble des fonctionnalités de confidentialité dans Customer Insights - Parcours

Le thème du consentement est devenu un principe fondamental et est inclus dans la loi sur la protection des données. Le consentement s’entend de « toute manifestation de volonté de la personne concernée, donnée librement, spécifiquement, en connaissance de cause et sans ambiguïté, par laquelle celle-ci, par une déclaration ou par un acte positif clair, donne son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant ».

Customer Insights - Journeys vous permet de demander, de capturer et de stocker le consentement. Il vous permet de concevoir vos activités marketing de manière à respecter le consentement donné par votre public. Il est important que vous incluiez des informations pertinentes dans vos objets marketing (comme les pages de destination et les messages marketing par e-mail) qui informent sans ambiguïté votre public sur les données que vous collectez et la finalité de votre traitement. Votre public doit avoir la possibilité de donner son consentement librement, de prendre une décision éclairée et d’être en mesure d’examiner, de mettre à jour ou de révoquer son consentement à tout moment.

Pour vous aider dans la gestion du consentement et d’autres charges de travail liées à la confidentialité, Customer Insights - Journeys dispose des fonctionnalités suivantes :

  • Une collection par défaut de niveaux de consentement hiérarchiques est fournie par défaut, où les niveaux de consentement supérieurs incluent les niveaux inférieurs.
  • Les fiches d’informations de contact incluent un champ qui stocke le niveau de consentement que chaque contact a accordé à votre organisation.
  • Vous pouvez configurer chaque parcours du client pour ne traiter que les contacts qui ont donné un niveau de consentement minimum requis.
  • Vous pouvez configurer chaque modèle de notation des prospects pour qu’il ne calcule que les scores des prospects associés aux contacts qui ont donné un niveau de consentement minimum requis.
  • Vous pouvez créer des pages marketing avec des formulaires marketing qui encouragent les contacts à accorder un certain niveau de consentement tout en étant informés sans ambiguïté. Le consentement est stocké dans la fiche de chaque contact.
  • Vous pourrez utiliser divers mécanismes dans Customer Insights - Journeys pour extraire toutes les informations relatives à un contact spécifique et partager des informations pertinentes avec ce contact sur demande.
  • Vous pourrez utiliser des mécanismes pour que Customer Insights - Journeys « oublie » (supprime) toutes les informations sur un contact spécifique lorsqu’elles sont demandées. Pour en savoir plus sur la suppression des données client, consultez la section Suppression des données client dans l’article Demandes des personnes concernées Dynamics 365 pour le RGPD et le CCPA .
  • Vous serez en mesure de trouver et de mettre à jour les informations sur un contact spécifique sur demande.
  • Vous serez en mesure de fournir à vos contacts des moyens de demander à consulter, récupérer, mettre à jour et supprimer leur consentement et leurs données, et d’utiliser Customer Insights - Journeys pour modéliser l’exécution de vos côtés.

Les niveaux de consentement fournis dès le départ ne sont que des recommandations. C’est à vous de décider de la pertinence de chaque niveau, et de la manière dont vous souhaitez l’utiliser dans vos activités marketing. Le tableau suivant récapitule chaque niveau de consentement fourni et la façon dont il est généralement utilisé. Les niveaux de consentement sont hiérarchiques, de sorte que les niveaux supérieurs incluent tous les niveaux inférieurs.

Level Nom du niveau de consentement Descriptif
0 (aucun) Aucun consentement n’a été donné par le contact. L’organisation ne doit pas communiquer avec la personne, ni effectuer de traitement de données ou de prise de décision automatisée tant que le consentement n’a pas été donné. Quel que soit le consentement donné, les personnes peuvent soumettre des renseignements à l’aide d’un formulaire en ligne (page d’accueil) fourni par l’organisation.
1 Consentement La personne permet à l’organisation de communiquer avec l’organisation uniquement pour confirmer son consentement ou obtenir un niveau de consentement plus élevé. Un exemple typique est un parcours client de ré-consentement qui envoie un e-mail contenant un lien vers une page du centre d’abonnement où la personne peut donner son consentement.
2 Transactionnelle La personne consent à recevoir des messages transactionnels qui se rapportent à des affaires spécifiques et existantes entre les deux parties. Ces messages ne peuvent pas inclure de contenu marketing ou promotionnel. Il s’agit par exemple de relevés bancaires, de reçus de commande et de messages d’état d’adhésion.
3 Abonnements La personne consent à recevoir des messages contenant des offres d’inscription à des listes de diffusion ou à d’autres contenus auxquels elle est abonnée.
4 Perspectives clients - Itinéraires La personne accepte de recevoir des messages de marketing et du contenu promotionnel.
5 Profiling L’individu permet à l’organisation d’utiliser des informations démographiques et comportementales (telles que les visites de sites Web, les ouvertures d’e-mails et les clics sur les e-mails) pour la prise de décision automatisée. Il est de la responsabilité de l’organisation de classer les activités de traitement qui entrent dans la catégorie de la prise de décision automatisée. Il s’agit par exemple du calcul automatique des limites de crédit ou des promesses de prêt sur la base des données disponibles, ainsi que des mécanismes de calcul utilisant des calculs basés sur des règles ou prédictifs. Les enfants ne doivent jamais faire l’objet d’un tel profilage et d’une telle prise de décision automatisée.

En outre, une protection spéciale de la vie privée est requise pour les mineurs (enfants), nécessitant le consentement supplémentaire d’un parent ou d’un tuteur.

Important

L’entité comptes ne stocke aucune information de consentement à la confidentialité, seules les entités de contact les incluent. Les modèles de notation de prospect qui sont utilisés au niveau du compte ne peuvent pas respecter le consentement des contacts qui appartiennent à ce compte. Il peuvent toutefois quand même évaluer les prospects de compte en fonction des interactions générées par tous ces contacts. Autrement dit, vous devez faire attention à ne pas utiliser la notation de prospect automatique pour une prise de décision automatisée (profilage) associée aux prospects basés sur des comptes si ces décisions affectent des personnes. Vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité pour évaluer des prospects de comptes, mais vous ne devez pas l’utiliser pour évaluer indirectement des contacts si le score est utilisé pour la prise de décision automatisée. Pour plus d’informations : Marketing basé sur des comptes

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