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Personnaliser le concepteur de parcours dans Customer Insights - Journeys

Important

Pour créer un processus d’approbation dans les parcours en temps réel, consultez Processus d’approbation des parcours et des e-mails dans Customer Insights - Journeys

La personnalisation de vos parcours client est désormais disponible dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Non seulement vous pouvez utiliser des fonctionnalités de Customer Insights - Journeys prêtes à l’emploi pour engager les clients, mais vous pouvez également créer des solutions personnalisées, flexibles et efficaces grâce à Power Apps pour mieux adapter Customer Insights - Journeys aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Par exemple, vous pouvez étendre le canevas de parcours, en ajoutant des champs personnalisés via Dataverse pour rationaliser vos processus d’entreprise pour une plus grande efficacité. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ personnalisé tel que « Campagne » à vos parcours pour mieux gérer vos actifs, collaborer entre les membres de votre équipe et vous donner plus de flexibilité pour créer des rapports d’analyse personnalisés.

Voici comment réaliser le scénario ci-dessus en ajoutant un champ de campagne dans le nouveau concepteur de parcours dans Customer Insights - Journeys :

  1. Accédez à l’environnement Power Apps pour Customer Journeys – Insights et recherchez la table Parcours sous Dataverse>Tables.

    tables dataverse

  2. Pour accéder au nouveau formulaire du concepteur de parcours, accédez à Expériences de données>Formulaires.

    formulaires des expériences de données

  3. Choisissez Principal sous Type de formulaire pour commencer.

    type de formulaire

  4. Vous devriez voir un concepteur de formulaires qui ressemble à la nouvelle expérience de création de parcours sous l’onglet Conception. Accédez à l’onglet Paramètres dans le nouveau formulaire de parcours.

    nouveau formulaire de parcours

    Important

    L’onglet Paramètres peut être masqué par défaut. Pour afficher les éléments masqués, activez le commutateur Afficher masqué en bas du concepteur de formulaires.

  5. Ajoutez les champs que vous souhaitez afficher sur le concepteur de parcours dans l’onglet Paramètres. Vous pouvez ajouter des sections pour organiser vos champs. Dans cet exemple, une section intitulée Campagne est ajoutée au formulaire avec un champ Campagne personnalisé.

    nouvelle campagne de parcours

    Avertissement

    Seules les sections et les champs sous Paramètres s’affichent dans le volet latéral Autres paramètres du concepteur de parcours. Les autres onglets ajoutés dans concepteur de formulaires ne sont pas affichés dans le concepteur de parcours.

  6. Les champs ajoutés dans l’onglet Paramètres sont visibles dans le volet Autres paramètres du concepteur de parcours.

    autres paramètres dans le concepteur de parcours en temps réel