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Migrer les enregistrements de consentement vers Customer Insights - Journeys

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Lorsque vous installez Customer Insights - Journeys, le centre de consentement (Customer Insights - Journeys>Audience>Centre de consentement) ne contient aucun enregistrement, même si vous avez déjà collecté le consentement dans le marketing sortant. Il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau les données de consentement du contact à partir du marketing sortant si vous prévoyez d’exécuter des parcours dans Customer Insights - Journeys pour les contacts. Si vous souhaitez réutiliser les données de consentement des contacts pour des prospects ou des profils, ou si vous souhaitez ajouter de nouveaux consentements, vous pouvez utiliser l’une des trois méthodes suivantes :

  • Ajoutez manuellement de nouveaux enregistrements de consentement pour les courriers électroniques et les SMS en sélectionnant l’option correspondante dans le ruban supérieur.

Capture d’écran de l’entrée de consentement pour les courriers électroniques et les SMS.

  • Importez les paramètres de consentement à partir d’un fichier Excel.

Astuce

Si vous ne voyez pas l’option Importer à partir d’Excel dans le ruban supérieur, vous devrez peut-être sélectionner les trois points sur le côté droit du ruban pour voir plus d’éléments.

  • Chargez les informations de consentement qui ont déjà été capturées pour les contacts ou les prospects dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Important

Si vous séparez les données selon les divisions, vous devez charger le consentement de vos sources (contacts, prospects et/ou listes d’abonnements) dans les profils de conformité de chaque division individuellement. Cela garantit que des enregistrements de consentement valides sont créés pour chaque combinaison de division et de profil de conformité.

Le bouton Charger le consentement charge les informations de consentement pour les adresses électroniques sont stockées dans les enregistrements de contact, de prospect ou d’abonnement dans Customer Insights - Journeys et configurées dans la configuration audience dans les paramètres. Il n’est pas destiné à charger le consentement à partir d’autres sources de données.

Le message suivant apparaît :

Capture d’écran Charger le consentement.

Pour charger le consentement des contacts ou des prospects, les conditions suivantes s’appliquent :

  1. Une seule adresse électronique d’un enregistrement de contact ou de prospect est chargée. Ce champ est défini dans la configuration de l’audience et un administrateur peut le modifier.
  2. À des fins commerciales, le système vérifie si le contact a à la fois les champs E-mail en masse et E-mail définis sur Autoriser. Si l’un de ces champs est défini sur Ne pas autoriser, l’enregistrement de consentement du point de contact est défini sur Désactivé.
  3. Si vous chargez le consentement des contacts, de nouveaux enregistrements de consentement de « suivi » sont créés en fonction de la valeur du champ de suivi du contact.
  4. Si deux contacts ou prospects ou plus partagent la même adresse électronique, le consentement pour le courrier électronique est défini sur Activéuniquement lorsque tous les contacts ou prospects contiennent la valeur E-mail en masse=Autoriser. Dans tous les autres cas, le consentement pour l’adresse électronique est défini sur Désactivé.
  5. Si le consentement pour le courrier électronique existe déjà dans Customer Insights - Journeys, la règle ci-dessus s’applique. L’adresse de messagerie n’est activée que si les deux valeurs de consentement pour les courriers électroniques sont définies sur Autoriseret tous les enregistrements de consentement des contacts partageant la même adresse de messagerie sont définis sur Autoriser.

Le consentement chargé des contacts et des prospects concerne l’adresse électronique définie dans la configuration de l’audience et comprend les champs suivants : Autoriser les courriers électroniques, Autoriser l’envoi en nombre et Autoriser le suivi.

Le chargement du consentement vous permet de choisir le profil de conformité et le but dans lequel le consentement doit être chargé. En règle générale, vous souhaitez charger le consentement des contacts ou des prospects dans les objectifs commerciaux et transactionnels du profil de conformité avec un centre de préférences.

Les listes d’abonnement dans le marketing sortant correspondent généralement à des sujets dans un objectif spécifique. Par exemple, si vous aviez deux listes d’abonnement, vous devez créer deux rubriques dans le cadre de l’objectif commercial de votre profil de conformité, puis charger le consentement des listes d’abonnement directement dans les rubriques.

En outre, si vous avez utilisé des listes d’abonnements au marketing sortant en tant que listes « ne pas envoyer d’e-mail », vous pouvez charger ces enregistrements dans les rubriques en tant qu’enregistrements « exclus » pour conserver ce comportement.

Le chargement du consentement à partir des listes d’abonnement ne regarde pas les champs E-mail en masse ou E-mail sur le contact ou le prospect. Il réplique simplement l’adhésion à la liste d’abonnement dans l’objectif ou le sujet sélectionné avec la valeur de consentement sélectionnée.

Scénarios

Les exemples de scénarios suivants expliquent comment charger le consentement Customer Insights - Journeys dans différents contextes.

Note

Les prospects ne contiennent pas de champ pour le suivi du consentement, de sorte que les enregistrements de consentement de suivi de Customer Insights - Journeys ne seront pas créés.

  1. Choisissez si vous chargez le consentement des contacts ou des prospects.
  2. Choisissez le profil de conformité approprié, qui est probablement un nouveau profil avec un centre de préférences.
  3. Choisissez l’objectif qui doit refléter le champ E-mail en masse. En règle générale, il s’agit de l’objectif Commercial s’il n’a pas été renommé.
  4. Choisissez l’objectif qui doit refléter le champ E-mail. En règle générale, il s’agit de l’objectif Transactionnel s’il n’a pas été renommé.

Chargement des enregistrements de consentement des listes d’abonnement et des contacts dans Customer Insights - Journeys

Si vous avez géré le consentement dans le marketing sortant à l’aide de listes d’abonnement tout en permettant aux personnes de se désinscrire des communications à l’aide des champs E-mail en masse et E-mail sur les contacts ou les prospects, ce scénario peut s’appliquer.

  1. Tout d’abord, chargez les enregistrements de consentement de vos listes d’abonnement dans les rubriques qui remplacent ces listes. Cela crée les enregistrements de consentement équivalents dans Customer Insights - Journeys.
  2. Ensuite, chargez les enregistrements de consentement des contacts ou des prospects dans l’objectif parent de ces sujets. Cela garantit que les valeurs des champs E-mail en masse et E-mail existants sont respectées.

Chargement des listes d’abonnement « ne pas contacter »

Si vous avez configuré une liste d’abonnement pour suivre les personnes qui ne souhaitent pas être contactées, vous pouvez migrer ces données de plusieurs manières.

  1. Si vous disposez d’une liste d’abonnements qui suit toutes les personnes qui se sont désabonnées des messages marketing, vous devez la charger en tant que « Désabonné » dans l’objectif Commercial du profil de conformité.
  2. Si vous disposez d’une liste d’abonnements qui suit toutes les personnes qui ne souhaitent pas recevoir des messages, vous devez la charger en tant que « Désabonné » dans l’objectif CommercialetTransactionnel du profil de conformité.
  3. Si vous disposez de plusieurs listes d’abonnements qui suivent les personnes qui se sont désabonnées de thèmes ou de sujets de communication spécifiques, vous devez les charger en tant que « désabonnés » dans les sujets équivalents de la section Commercial du profil de conformité.

Important

Si vous stockez des données de consentement pour des contacts dans un champ autre que Autoriser l’envoi de messages en nombre, vous devez utiliser l’option Importer depuis Excel pour charger les données de consentement dans le centre de consentement. Ce n’est qu’alors que vous pouvez envoyer des courriers électroniques commerciaux dans un parcours dans Customer Insights - Journeys.

Astuce

Si vous restaurez des données dans Customer Insights - Journeys, tous les enregistrements de consentements reviennent à l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la sauvegarde. Cela peut rendre obsolètes des données de consentement. Pour éviter les complications, exportez toutes les données de consentement dans Excel avant de démarrer le processus de restauration et utilisez-les comme référence une fois la restauration terminée.

Astuce

Pour migrer les données de consentement, vous devez disposer d’autorisations d’accès locales pour :

  • Lire les enregistrements des listes de contacts, de prospects et d’abonnements
  • Créer des enregistrements de consentement de point de contact
  • Mettre à jour des enregistrements de consentement de point de contact

Pour plus d’informations sur les rôles de sécurité, consultez [Rôles et privilèges de sécurité]/dynamics365/customerengagement/local/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Voir aussi

Développer votre activité avec des centres de préférences personnalisés multimarquesCentres de préférences Customer Insights - JourneysParamètres de conformité du marketing sortant