Installer et gérer Dynamics 365 Customer Insights

Cet article explique comment accéder et utiliser la zone de gestion d’installation pour Customer Insights. Dans cette expérience unique, vous pouvez gérer l’installation et la désinstallation des applications Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data.

Tous vos environnements Dataverse pour la zone géographique que vous avez sélectionnée dans le Centre d’administration Power Platform sont répertoriés dans la zone de gestion des installations par type (Production ou Essai). Vous pouvez voir où Customer Insights – Journeys et Customer Insights – Data sont installés et prendre des mesures pour les installer ou les désinstaller.

Configuration requise et conditions préalables

Pour installer Customer Insights, assurez-vous de répondre à toutes les exigences suivantes :

• Assurez-vous que vous disposez déjà d’un client Microsoft 365.
• Assurez-vous que votre client dispose d’une licence Dynamics 365 Customer Insights (donne droit à la fois Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data), Dynamics 365 Marketing (donne droit à Customer Insights - Journeys) ou Dynamics 365 Customer Insights – Autonome (donne droit uniquement à Customer Insights - Data).
• Connectez-vous à votre client avec un compte d’utilisateur qui dispose de tous les éléments suivants :
  • Un rôle de sécurité (par exemple, Administrateur du support client) qui vous permet de modifier l’environnement cible Dynamics 365. (Si vous réinstallez Customer Insights dans un environnement où Customer Insights était précédemment installé, les utilisateurs Administrateur du support technique [Administrateur Dynamics 365 ou Administrateur Power Platform] doivent utiliser le même ID utilisateur que celui utilisé pour l’installation initiale.
  • Des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. Consultez Ai-je le droit d’enregistrer des applications dans Azure ? pour savoir comment vérifier ce paramètre pour votre compte.
  • Une licence Dynamics 365 avec le rôle de sécurité Système Administrateur affecté dans votre environnement Dynamics 365 cible. (Le contrat de licence de Customer Insights n’exige pas légalement que l’utilisateur installateur ait cette licence, mais un problème technique connu la rend actuellement nécessaire.)
• Vous devez vous trouver dans un pays/une région où le produit est pris en charge. Pour consulter la dernière liste des pays/régions où vous pouvez utiliser Customer Insights, téléchargez le document (PDF) Disponibilité internationale de Microsoft Dynamics 365.
• Vous devez désactiver le paramètre Bloquer les personnalisations non gérées dans votre environnement. Pour ce faire, accédez à admin.powerplatform.microsoft.com>Environnements et sélectionnez les trois points (« ... ») en regard du nom de l’environnement. Ensuite, accédez à Paramètres>Produit>Fonctionnalités et définissez le bouton bascule en regard de Bloquer les personnalisations non gérées sur Désactivé. Pour plus d’informations, consultez Bloquer les personnalisations non gérées dans Dataverse.

Avant de commencer l’installation, fermez toutes les autres fenêtres et tous les autres onglets du navigateur, puis videz le cache de votre navigateur. Si vous rencontrez des problèmes pendant l’installation, consultez FAQ sur l’administration et l’installation pour trouver des solutions possibles.

Installer, désinstaller ou mettre à jour Customer Insights

Les sections suivantes expliquent comment installer, désinstaller ou mettre à jour les applications Customer Insights.

Installez

Customer Insights - Journeys est installé en tant qu’installation payante ou évaluation qui inclut les services et vous permet d’envoyer des messages, d’exécuter des parcours et d’utiliser les autres fonctionnalités de l’application. Si vous avez des licences payantes, vous pouvez installer Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data dans des environnements de bac à sable et de production. Si vous disposez d’une licence d’essai administrateur, vous pouvez installer sur des environnements d’essai par abonnement.

Si vous désinstallez Customer Insights - Journeys (payant ou évaluation), les services se déconnectent et l’environnement n’inclut que les solutions de l’expérience utilisateur sans les services nécessaires pour envoyer des courriers électroniques, traiter des segments ou utiliser d’autres fonctionnalités. Si votre environnement est dans cet état, vous voyez une bannière en haut de l’application indiquant que seules les solutions d’expérience utilisateur sont installées dans l’environnement, mais pas les services. Pour rendre l’environnement fonctionnel, installez l’application.

Remarque

Depuis le 30 juin 2024, il n’y a plus de limites d’installation d’applications pour Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (en temps réel uniquement) ou Dynamics 365 Customer Insights - Data. Les solutions de marketing sortant sont toujours limitées par les limites d’installation d’application antérieures. Si vous possédez une ancienne licence Dynamics 365 Marketing, vous êtes autorisé à installer une solution de marketing sortant par licence achetée. Si vous possédez la licence Dynamics 365 Customer Insights actuelle, vous pouvez ajouter du marketing sortant jusqu’à quatre fois par licence de base.

Paramétrer ou accéder à un environnement Customer Insights - Journeys

Si vous n’en avez pas déjà un, vous devez commencer par créer un environnement dans le centre d’administration Microsoft Power Platform. Procédez comme suit pour créer un environnement :

1. Accédez à admin.powerplatform.microsoft.com et créez un environnement du type souhaité : production, bac à sable ou évaluation basée sur l’abonnement.
2. Activez les boutons à bascule « Activer Dataverse » et « Activer les applications D365 » pour que l’environnement autorise les applications.

Pour plus d’informations, voir Créer et gérer des environnements dans le centre d’administration Power Platform.

Installer Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data

1. Sur la page admin.powerplatform.microsoft.com, recherchez les Ressources dans le plan de site à gauche et sélectionnez Applications Dynamics 365.
2. Sélectionnez la zone géographique dans le coin supérieur droit du centre d’administration Power Platform qui correspond aux environnements cibles pour l’installation. Recherchez Dynamics 365 Customer Insights ou Dynamics 365 Marketing dans la liste, sélectionnez la liste déroulante à trois points (« ... ») à côté du nom de l’application et sélectionnez Gérer.
3. Dans l’espace de gestion des installations, vous avez accès aux environnements disponibles et pouvez choisir où vous souhaitez installer Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data. Voici les options disponibles :
   • Pour installer une application, sélectionnez Installer.
   • Si vous ne possédez aucune licence payante et souhaitez savoir comment les acheter, sélectionnez Acheter maintenant.
   • Si vous disposez de licences d’essai, utilisez l’onglet Essai pour procéder à l’installation sur un environnement d’essai par abonnement ou gérer un essai viral.
4. Si l’installation échoue, sélectionnez Diagnostiquer pour en savoir plus sur l’échec et vérifier si vous devez faire quelque chose différemment.
5. S’il n’existe aucune raison exploitable pour l’échec, sélectionnez Réessayer.

Connecter Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data sur le même environnement

Après avoir installé les applications Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data sur le même environnement, vous devez terminer de les connecter.

Créer la connexion

Pour connecter les applications :

1. Accédez à Customer Insights - Journeys, puis à Paramètres>Gestion des données>Informations client et sélectionnez le bouton Connecter.
2. Cela a peut-être été fait automatiquement si c’est la première fois que vous connectez cet environnement. Ceci termine la synchronisation des données pour la segmentation entre les deux applications.

Finaliser la configuration dans Customer Insights - Data

Dans Customer Insights - Data, en plus d’ajouter d’autres sources de données, il existe quelques étapes supplémentaires pour connecter l’environnement Dataverse et commencer à générer des profils basés sur les entités de contact et de prospect dans Dataverse :

1. Dans la page de gestion des installations, sélectionnez l’icône coche en regard du texte « Installé » pour trouver un lien pour ouvrir l’environnement Customer Insights - Data. Dans Customer Insights - Data, accédez à Données>Sources de données, sélectionnez Ajouter une source de données, et choisissez Dataverse.
2. Remplissez l’URL avec l’URL de l’environnement de l’environnement Customer Insights - Journeys Dataverse.
3. Sélectionnez uniquement les tables de contacts et de prospects, puis sélectionnez Enregistrer. Pour plus d’informations, voir Se connecter à Dataverse.
4. Dans Unifier, pour ajouter les contacts et prospects Customer Insights - Journeys au profil et poursuivre avec les paramètres d’unification, choisissez le contact à partir des tables que vous avez ingérées avec ContactId en tant que clé primaire et les champs tels que « adresse e-mail » et « numéro de téléphone » dans les règles de déduplication. Choisissez le prospect avec LeadID comme clé primaire et des champs tels que « adresse e-mail » et « numéro de téléphone » comme règles de déduplication. En savoir plus : Vue d’ensemble de l’unification des données

Effacer la connexion

Vous devrez peut-être effacer la connexion entre les applications si vous désinstallez et réinstallez Customer Insights - Data avec un nouvel ID d’instance.

Pour effacer la connexion :

1. Désinstallez Customer Insights - Data de l’environnement, puis accédez au Power Apps Maker Portal et sélectionnez Tables.
2. Recherchez la table intitulée msdynmkt_configurations et définissez l’attribut Nom de colonne de la ligne CXPConfig « Statut Customer Insights » sur Non configuré. Cela réinitialise la connexion et vous permet de cliquer à nouveau sur Connecter sur le paramètre après avoir réinstallé une nouvelle instance de Customer Insights - Data.

Résolution des problèmes d’une installation ayant échoué

Les installations peuvent échouer pour de nombreuses raisons indépendantes ou indétectables par l’application Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Lorsque vous demandez une installation, Microsoft décrémente votre quota d’application (au cas où vous démarrez plusieurs installations à la fois) et demande l’installation du package à partir de la plateforme. Une fois que la plate-forme tente d’installer le package, elle peut rencontrer un certain nombre de problèmes dans votre environnement spécifique, notamment des plugins qui doivent être désactivés, des dépendances dans le modèle d’entité Dataverse sur lequel s’appuie l’application de parcours, comme pour prospects ou contacts, dépendances, sécurité ou personnalisations.

En cas d’échec de votre installation, sélectionnez En savoir plus ou Diagnostiquer pour obtenir des détails sur l’échec. Un lien Réessayer s’affiche là où se trouvait le lien Installer. Avant de Réessayer, vous pouvez vérifier votre environnement pour voir si vous devez faire quelque chose pour le préparer afin de permettre l’installation de la solution.

• Sélectionnez En savoir plus pour recevoir des instructions sur l’échec de l’installation et les étapes que vous pouvez suivre pour le résoudre.
• Vous devez disposer d’une licence payante sur le client.
• Vous devez être l’administrateur de l’environnement pour installer l’application.
• Désactivez tous les plug-ins personnalisés avant l’installation.
• Si les utilisateurs possèdent des enregistrements dans Dataverse et ont quitté l’entreprise, ces enregistrements peuvent être verrouillés et l’installation ne peut pas y écrire, par exemple le dossier DataLake auquel les analyses doivent accéder. Mettez à jour la propriété de ces enregistrements sur un utilisateur actif.
• Vérifier vos solutions à l’aide du vérificateur de solutions pour savoir pourquoi échec. Vous pouvez avoir des personnalisations ou des plugins qui doivent être désactivés. Pour plus d’informations, consultez Résoudre les problèmes avec le centre d’intégrité de la solution.
• Vous pouvez accéder à la vue de l’historique des solutions dans Maker Portal pour voir ce qui a échoué et quelles actions vous pouvez entreprendre pour préparer votre environnement à une installation réussie. Pour plus d’informations, voir Afficher l’historique d’une solution.

Si votre installation échoue et que vous souhaitez abandonner l’installation, vous devez réussir l’installation afin de pouvoir exécuter le processus de désinstallation pour libérer la licence et déconnecter tous les services qui auraient pu réussir pendant les parties du processus d’installation qui n’ont pas échoué. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après avoir essayé d’utiliser le vérificateur de solution ou consulté l’historique des solutions sur Maker Portal, vous devez déposer un ticket de support et obtenir de l’aide pour réussir l’installation.

Désinstaller

Trouvez des conseils détaillés pour désinstallation Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Mise à jour

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys publie des mises à jour chaque mois avec de nouvelles fonctionnalités et des correctifs. Lorsqu’une nouvelle version est disponible, vous pouvez la voir dans Paramètres>Versions. Sélectionnez Gérer+Mettre à jour pour lancer la page de gestion de l’installation. Sélectionnez Vérifier la version pour voir si des mises à jour sont disponibles. Sélectionnez Packages de mise à jour si des mises à jour sont disponibles.

Entretenir ou mettre à jour votre installation

Utilisez la zone de gestion des installations pour modifier, maintenir ou mettre à jour votre installation après avoir installé Customer Insights pour la première fois. Vous pouvez :

• Vérifier s’il existe des mises à jour et les appliquer
• Résoudre les problèmes d’installation
• Connecter une instance déconnectée aux services marketing
• Nettoyer après une opération de copie ou de restauration
• Désinstaller Customer Insights - Journeys

Déclaration de confidentialité

Pour plus d’informations sur la façon dont Microsoft traite les données personnelles, reportez-vous à la Déclaration de confidentialité Microsoft.

Pour plus d’informations sur l’emplacement de stockage de vos données Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, reportez-vous au Centre de gestion de la confidentialité.

Services Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys utilise certains services Microsoft Azure. L’activation de Customer Insights - Journeys permet de transférer vos données vers certains services Azure pour exécuter certains processus marketing.

Pour plus d’informations sur les offres de service Azure, consultez le Centre de confidentialité Azure.

Noms de schéma et noms complets personnalisés

Les noms de schéma et les noms complets personnalisés pour les champs, entités, relations, attributs et autres éléments dans Customer Insights - Journeys peuvent être référencés par d’autres définitions d’objet. Ils peuvent aussi être partagés au moyen de plusieurs autres canaux en dehors de votre emplacement géographique désigné, comme décrit dans le Centre de gestion de la confidentialité et les Conditions de Microsoft Online Services. Toutefois, les données entrées pour ces éléments ne sont pas transférées hors de votre emplacement géographique.

Par exemple, vous pouvez créer une entité comprenant un nouveau champ à l’aide des fonctionnalités de personnalisation de Customer Insights - Journeys, comme illustré dans le tableau suivant. Dans ce cas, les textes affichés dans les colonnes Nom du schéma et Nom complet peuvent être référencés par d’autres définitions d’objet et peuvent également être partagés par le biais de plusieurs autres canaux qui sont en dehors de votre emplacement géographique. Toutefois, les valeurs de champ pour des enregistrements spécifiques (comme indiqué dans la colonne Valeur) sont conservés dans votre zone géographique.

Catégorie	Nom du schéma	Nom affiché	Valeur
Nouvelle entité	Solution1_promotion	Promotion	(n/d)
Nouveau champ	Solution1_Promtion.name	Nom	Promotion printemps 2019

Important

N’entrez pas d’informations pour votre nom de schéma et/ou nom complet personnalisé qui ne doivent pas être stockées hors de votre emplacement géographique.

D’autres exemples de prise de charge pour les flux de données

À votre demande, les actions suivantes transfèrent le contenu client hors de Customer Insights - Journeys et vous devez indiquer où les données doivent être transférées et stockées (y compris en dehors de votre emplacement géographique) :

• Lorsque vous envoyez un courrier électronique avec du contenu client
• Lorsque vous utilisez des formulaires d’envoi et autorisez le préremplissage avec le contenu client qui sera affiché dans les formulaires
• Lorsque vous configurez des connecteurs d’analyse marketing pour copier des données d’interaction vers votre propre stockage Azure
• Lorsque vous configurez des mécanismes d’extension supplémentaires

Pour en savoir plus sur les données transférées hors du système Customer Insights - Journeys et de votre emplacement géographique, consultez le Centre de gestion de la confidentialité et la documentation produit pour l’offre Customer Insights - Journeys concernée.

Collecte de données de commentaires

Pour affiner et améliorer l’expérience, Microsoft peut collecter des données de commentaires auprès des utilisateurs au sein de l’application. Les administrateurs peuvent désactiver les commentaires sur les enquêtes en utilisant une commande PowerShell pour définir l’indicateur disableSurveyFeedback sur true. Pour plus d’informations, consultez la liste des paramètres du client.