Stratégie de migration des contrats vers les droits

Ce document contient des informations sur les paramètres que les administrateurs doivent gérer lors de la migration des enregistrements de contrat vers les droits. Ces informations de prise en charge de la migration aideront les clients à se préparer à la dépréciation des éléments suivants :

• Contrats
• Éléments des lignes du contrat
• Modèles de contrat

Planifier la migration

Le processus de migration des contrats vers les droits est le suivant :

1. Mappage du modèle de contrat vers le modèle de droit : Pour les enregistrements basés sur des modèles de contrat, migrez-les vers les modèles de droit.
2. Contrats vers les droits : Migrez les lignes de contrat vers les droits en créant des droits individuels.
3. Tâches d’exécution : Exécutez des scripts pour effectuer la migration.

Mappage : Modèles de contrat vers les modèles de droit

Pour la parité des fonctionnalités, effectuez les tâches mentionnées dans les sections suivantes pour mapper les modèles de contrat vers les modèles de droit.

Type d’unité

Le type d’attribution basé sur les dates de couverture dans le modèle de contrat, qui permet de créer un nombre illimité d’incident entre la date de début et la date de fin d’un contrat, n’est pas disponible dans le modèle de droits. Pour activer cette fonctionnalité, dans le modèle de droit, définissez la valeur de Restriction basée sur les unités octroyées sur Non.

Voici une capture d’écran du type d’attribution du modèle de contrat.

Voici une capture d’écran du modèle de droit.

Après avoir créé un droit à partir du modèle de droit, ajoutez un code personnalisé pour copier les champs personnalisés ajoutés au droit pour la parité avec les lignes de contrat.

Note

L’option de calendrier dans le modèle de contrats n’est pas disponible dans le modèle de droits.

Prestations ouvrant droit

• Les incidents créés afficheront désormais des avertissements lorsqu’ils dépassent les termes alloués.
• L’utilisation du client peut être surveillée avec la possibilité de définir et d’appliquer des restrictions à l’avenir.

Champs personnalisés

Créez des champs personnalisés dans les modèles de droits pour migrer les données des champs du modèle de contrat qui ne sont pas disponibles dans le modèle de droits. Procédez comme suit pour basculer du modèle de contrat et mapper vers le modèle de droit :

1. Créez des champs personnalisés avec des attributs sur le modèle de droit. Pour plus d'informations, voir Création et modification de champs (attributs).
2. Placez les champs créés sur le formulaire selon les besoins de votre entreprise. Plus d'informations, voir : Ajouter un champ à un formulaire.

Mappage : Contrats vers les droits

Si vous utilisez actuellement des contrats, vous pouvez mapper sur les droits en procédant comme suit :

1. Créez un droit distinct pour chaque ligne de contrat.
2. Créez des attributs personnalisés sur le droit pour les attributs de lignes de contrat manquants.
3. Après avoir créé un droit à partir du modèle de droit, ajoutez un code personnalisé pour copier les champs personnalisés ajoutés au droit pour la parité avec les lignes de contrat.

Points dont il faut tenir compte

Cette section fournit des informations sur les fonctionnalités qui diffèrent entre les contrats et les droits et doivent être prises en compte dans le processus de migration.

Contrat d’un seul produit

Si vous avez un contrat lié à un seul produit, procédez comme suit :

1. Créez un droit.
2. Ajoutez un seul produit dans la grille PRODUITS.

Note

Le concept de regroupement des lignes de contrat pour un contrat n’est pas disponible dans les droits. Vous devez créer des droits distincts pour chaque ligne de contrat.

Annulation du contrat et des droits

Un contrat ou un droit peut être annulé en procédant comme suit :

Annuler un contrat

Les contrats peuvent être annulés immédiatement ou à terme en sélectionnant une date.

Annuler un droit

Un droit ne peut être annulé qu’immédiatement ; vous ne pouvez pas définir de date pour l’annuler à terme.

Unité de facturation dans les contrats

L’unité de facturation n’est pas disponible dans les droits. Pour atteindre cette capacité relative aux droits, utilisez une logique personnalisée.

Pour les cumuls simples, utilisez les champs de cumul. Pour plus d'informations, voir : champs cumulatifs.

Commandes dans les contrats

Les commandes suivantes sont obsolètes dans les droits :

• Copier le contrat : Pour cloner le contrat.
• Recalculer : Pour recalculer le cumul de facturation.
• Suspendre le contrat : Pour suspendre le contrat.
• Annuler la suspension : Pour libérer le contrat en suspens.

Les commandes suivantes sont disponibles dans les droits :

• Renouveler : Pour renouveler le droit arrivé à expiration.
• Annuler : Pour annuler le droit actif.

Mappage de l’état

• L’état facturé dans un contrat peut être mappé à l’état d’attente.
• Les états provisoires, actifs, annulés et arrivés à expiration sont les mêmes pour les contrats et les droits.
• L’état en attente n’est pas disponible dans les droits.

Scripts d’exécution pour la migration des contrats

Après vous être assuré que tous les aspects de la parité des fonctionnalités pour les enregistrements dans les contrats sont disponibles dans les droits, procédez comme suit pour migrer des contrats vers les droits :

1. Déplacez le contrat et les lignes de contrat vers les droits à l’aide de scripts de mise à jour ou d’un outil d’importation tel que Microsoft Excel.
2. Créez et exécutez des scripts de mise à jour pour mettre à jour les droits sur un incident et non sur des contrats.

Pour les besoins de l’entreprise, si un incident résolu doit être mis à jour, procédez comme suit :

1. Activez l’incident.
2. Mettez à jour la recherche de droits.
3. Résoudre l’incident.

Important

Dans les contrats et les lignes de contrat, les lignes de contrat peuvent être associées à un produit différent de celui répertorié dans un incident. Cependant, dans les droits, le produit répertorié dans un incident doit correspondre au produit répertorié dans le droit.

Exemple : Les lignes de contrat associées au produit Brassard 100 peuvent être associées dans la liste d’incidents liée à un autre produit, Brassard 150. Cependant, dans les droits, une erreur se produit lorsque vous liez un droit associé à un produit, Brassard 100, à un incident lié au Brassard 150.

Voir aussi

Modifications importantes (obsolescences) prévues
Exemples de code SDK dans la mise à jour de base