Création ou modification d’un service (application Customer Service)

Pour rendre la planification des services rapide et facile, prédéfinissez les détails des services que vous fournirez aux clients. En utilisant les enregistrements de service dans Dynamics 365 Customer Service, vous pouvez définir :

• La durée d’une activité de service

• Quelles ressources sont disponibles pour l’activité de service, comme des utilisateurs, les installations, ou les équipements

Un service requiert au moins une règle de sélection et une ou plusieurs ressources, groupes de ressources ou équipes pour pouvoir être planifié avec une activité de service.

La planification des services est disponible sur le plan du site service clientèle Hub. Il est recommandé de créer des services à l’aide de la nouvelle expérience. En savoir plus dans Créer ou modifier un service.

Créer ou modifier un service

1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d’entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

2. Accédez à Paramètres>Gestion d’entreprise.

3. Sélectionnez Service.

4. Pour créer un service, sélectionnez Nouveau.

   -OU-

   Pour modifier un service, ouvrez-en un dans la liste.

5. Saisissez ou modifiez les informations dans les zones de texte.

   1. Sous Général, entrez un nom et une description pour refléter les détails du service et décrire en quoi il consiste. Spécifiez également le statut initial de l’activité de service lors de sa création. Si votre organisation souhaite approuver toutes les activités de service avant de les ajouter à la planification, vous pouvez sélectionner l’option Demandé ou Provisoire.

   2. Sous Planification, dans Durée par défaut, sélectionnez la durée du service. Cette sélection peut être modifiée lors de la création de l’activité de service. La durée maximale d’un rendez-vous ou d’une activité de service est de 10 jours.

   3. Dans Commencer les activités toutes les, sélectionnez la fréquence de démarrage des activités de service. Cette sélection permet d’échelonner les heures de début des activités de service.

   4. Dans Début à, sélectionnez le moment où les activités de service doivent commencer.

6. Dans la zone Ressources requises, définissez une règle de sélection :

   1. Sélectionnez une règle de sélection dans le volet droit.

      Les règles de sélection apparaissent dans l’arborescence à côté du bouton Règle de sélection .

   2. Sélectionnez l’un des éléments situés sous Tâches courantes pour définir la règle de sélection en indiquant le nombre de ressources requises et la combinaison adéquate.

Ajouter une règle de sélection

Vous pouvez rendre une règle plus complexe en lui ajoutant une sous-règle.

Ajouter des ressources

Ajoutez des utilisateurs, des installations, des équipements ou des équipes comme ressources à une règle de sélection.

Ajouter des groupes de ressources

Les groupes de ressources sont des utilisateurs, des installations ou des équipements qui peuvent être planifiés de façon interchangeable.

Note

Vous pouvez enregistrer un service sans définir de règle de sélection mais, dans ce cas, vous ne pourrez pas planifier le service. En savoir plus dans Créer ou modifier une règle de sélection.

7. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos données, sélectionnez Enregistrer.

   

Activer ou désactiver un service

Vous pouvez rendre un service disponible ou indisponible pour la planification en l’activant ou le désactivant. Pour effectuer l’une de ces actions, dans la liste des enregistrements de service, Sélectionner un service, puis Sélectionner Autres actions>Activer ou Désactiver.

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