Connecter Dynamics 365 Customer Voice à votre environnement

Un environnement est un espace pour stocker, gérer et partager les données d’entreprise, les applications et les flux de votre organisation. Il sert également de conteneur pour séparer des applications qui pourraient avoir différents rôles, exigences de sécurité ou publics cibles. Pour en savoir plus, consultez Présentation des environnements.

Dans Dynamics 365 Customer Voice, tous les projets créés par vous ou partagés avec vous dans les environnements sont affichés dans l’onglet Tous les projets. Lorsque vous créez un projet, le projet est connecté à l’environnement sélectionné. Les données d’enquête comprenant les invitations et les réponses sont stockées dans le même environnement dans lequel le projet est créé. Vous sélectionnez un environnement pendant la création du projet. Vous pouvez copier un projet dans le même environnement ou dans plusieurs environnements. Pour plus d’informations, voir Gestion des projets.

Pour utiliser des projets dans un environnement, installez l’application Dynamics 365 Customer Voice (anciennement, Microsoft Forms Pro) à partir de Microsoft AppSource, et attribuez le rôle Propriétaire du projet aux utilisateurs dans Dynamics 365. Si vous sélectionnez un environnement qui ne dispose pas de l’application Customer Voice, un message d’erreur s’affiche lors de la création du projet.

Lorsque vous installez l’application Customer Voice, un utilisateur d’application nommé Customer Voice est créé automatiquement. L’adresse e-mail de l’utilisateur de l’application est enterprisesurveyappuser@contoso.com. Cet utilisateur est créé pour permettre au service Customer Voice Azure de s’authentifier auprès de Microsoft Dataverse à l’aide de l’authentification de serveur à serveur (S2S), et sert principalement à enregistrer les données d’enquête dans l’environnement. L’utilisateur est un utilisateur système non interactif et sans connexion. L’utilisateur se voit attribuer le rôle d’Administrateur système. Pour plus d’informations sur l’authentification S2S, voir : Créer des applications Web en utilisant l’authentification de serveur à serveur (S2S)

Note

• Si vous avez des organisations pour Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing et Talent, les entités Customer Voice sont déjà installées dans ces organisations.
• Un environnement par défaut est basé sur Dataverse. Avant de planifier un déploiement à grande échelle, voir limites de l’API de protection des services. Pour en savoir plus sur l’environnement par défaut, consultez environnement par défaut.
• Vous ne devez pas supprimer les données Customer Voice directement à partir de Dataverse. Si vous supprimez des données directement à partir de Dataverse, elles ne seront pas synchronisées avec les services Customer Voice.

Privilèges requis

• Assurez-vous que vous avez attribué le rôle de propriétaire de projet aux utilisateurs dans Dynamics 365.
• Si vous avez créé des entités personnalisées avec lesquelles vous voulez que Customer Voice interagisse, attribuez le privilège Ajouter à des entités à l’utilisateur.

Privilèges minimum pour un rôle personnalisé

Si vous avez créé un rôle de sécurité personnalisé et que vous souhaitez l’utiliser en tant que propriétaire de projet, assurez-vous que le rôle personnalisé dispose de l’autorisation Utilisateur sur les entités utilisées par Customer Voice. Le tableau suivant montre les privilèges obligatoires et facultatifs pour les entités.

Un privilège obligatoire est signalé par la mention .

Si vous fournissez les privilèges en option, des actions supplémentaires peuvent être exécutées par l’utilisateur à qui le rôle personnalisé est attribué. Par exemple, le privilège de lecture est requis pour l’entité Contact et est utilisé pour associer des invitations à un contact spécifique. D’autres privilèges, tels que Créer et Écrire, sont facultatifs. Si vous accordez des privilèges de création et d’écriture, un utilisateur peut effectuer ces opérations sur un contact. Si vous fournissez uniquement le privilège de lecture et si vous souhaitez qu’un utilisateur particulier effectue également des opérations de création et d’écriture sur un contact, vous pouvez fournir des privilèges de création et d’écriture à l’utilisateur via d’autres rôles de sécurité.

Entity	Créer	Lu	Écrire	Suppr	Ajouter	Ajouter à
Projet Customer Voice
Mesure de satisfaction Customer Voice
Modèle de courrier électronique localisé Customer Voice
Enquête Customer Voice
Modèle de courrier électronique d’enquête Customer Voice
Question de l’enquête Customer Voice
Réponse à la question de l’enquête Customer Voice
Destinataire désabonné de Customer Voice
Activité
Contact

Voir aussi

Créer un projet
Gérer des projets