Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie

L’une des principales raisons pour lesquelles des personnes utilisent Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est pour centraliser toutes les communications client afin que les utilisateurs disposant des autorisations appropriées puissent afficher tous les enregistrements client appropriés. Par exemple, affichez tous les messages électroniques associés à un contact, compte, opportunité ou incident spécifique.

Pour enregistrer le message et les autres enregistrements de messagerie dans Customer Engagement (on-premises), vous devez synchroniser votre système de messagerie dans Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez également utiliser la synchronisation côté serveur pour y parvenir.

Important

• Dans les versions précédentes de Dynamics CRM, vous pouviez également utiliser E-mail Router pour synchroniser des enregistrements. E-mail Router est déconseillé à partir de la version 9.0 des applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Nous vous recommandons vivement de migrer toutes les fonctionnalités d’acheminement de courrier électronique pour utiliser la fonctionnalité de synchronisation côté serveur. Plus d’informations : Migrer les paramètres d’Email Router vers la synchronisation côté serveur
• Les serveurs de messagerie IMAP (Internet Message Access Protocol) ne sont pas actuellement pris en charge avec la synchronisation côté serveur ou E-mail Router.

À compter du 1er octobre 2020, l’application Dynamics 365 for Outlook héritée (également appelée complément Outlook COM) n’est plus disponible. Les clients doivent passer à l’application Dynamics 365 App for Outlook moderne dès que possible. Microsoft ne fournira pas de support ni de mises à jour supplémentaires (y compris les mises à jour de sécurité et critiques) pour le complément Outlook COM.

À compter du 4 décembre 2020, l’application Dynamics 365 for Outlook héritée (également appelée complément Outlook COM) sera supprimée et les utilisateurs ne pourront plus utiliser le complément Outlook COM. Cette suppression se fera par emplacement géographique et suit le programme de versions hebdomadaire. Pour plus d’informations et pour connaître les étapes pour effectuer une transition en douceur, téléchargez le Playbook Dynamics 365 for Outlook (Complément COM).

Utilisation de la synchronisation côté serveur

La synchronisation côté serveur a ces avantages :

• Active Dynamics 365 App for Outlook. Avec Dynamics 365 App for Outlook, les informations Customer Engagement (on-premises) s’affichent en regard des courriers électroniques ou des rendez-vous Outlook d’un utilisateur. Les utilisateurs peuvent afficher des informations sur les contacts et les prospects stockés dans Customer Engagement (on-premises) et ajouter des contacts Customer Engagement (on-premises) directement depuis un courrier électronique. Ils peuvent également lier des enregistrements de courrier électronique, de rendez-vous et de contact à des enregistrements Customer Engagement (on-premises) nouveaux ou existants, tels que des enregistrements d’opportunité, de compte ou d’incident. Dynamics 365 App for Outlook est très simple à déployer et fonctionne avec Outlook sur le Web (inclus dans Office 365), le client de bureau Outlook et le client mobile Outlook. En savoir plus sur Dynamics 365 App for Outlook.

• Active le suivi des dossiers Exchange. Avec le suivi des dossiers, les utilisateurs font simplement glisser le courrier électronique dans un dossier Exchange pour le suivre automatiquement dans Customer Engagement (on-premises). Le suivi des dossiers fonctionne sur n’importe quel appareil mobile qui prend en charge Microsoft Exchange, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent suivre le courrier électronique depuis à peu près tous les appareils. En savoir plus sur le suivi d’un dossier.

• Synchronisation automatique. Lorsque vous synchronisez les enregistrements avec la synchronisation côté serveur, la synchronisation se produit automatiquement au niveau du serveur.

• Active plusieurs scénarios, notamment les scénarios hybrides. Vous pouvez également utiliser la synchronisation côté serveur pour connecter :

  • Applications d’engagement client vers Exchange Online

  • Applications Customer Engagement vers Exchange Server (localement)

  • Serveur Customer Engagement (localement) vers Exchange Server (localement)

  • Serveur Customer Engagement (localement) vers Exchange Online

• Synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches. Outre le courrier électronique, vous pouvez synchroniser des rendez-vous, des contacts et des tâches Outlook.

• Synchroniser avec les serveurs de messagerie POP3. Vous pouvez utiliser la synchronisation côté serveur pour synchroniser Customer Engagement (on-premises) avec Gmail, Outlook.com, Yahoo et d’autres serveurs de messagerie POP3. Notez cependant que vous ne pouvez pas synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches avec les serveurs de messagerie POP3.

• Gestion des boîtes aux lettres intégrée et utilisation des ressources. Vous pouvez utiliser le tableau de bord des performances de synchronisation côté serveur pour surveiller rapidement les performances des boîtes aux lettres de l’organisation. Vous pouvez également résoudre les erreurs grâce à la journalisation des erreurs et aux rapports d’erreurs.

Plus d’informations : Intégrer votre système de messagerie à l’aide de la synchronisation côté serveur

Note

Si vous utilisez la synchronisation côté serveur dans Dynamics 365 for Customer Engagement, vous ne pourrez consulter les messages chiffrés S/MIME. Le chiffrement d’e-mails avec S/MIME requiert une application pour utiliser un contrôle S/MIME que la synchronisation côté serveur ne prend pas en charge. Pour plus d’informations sur le chiffrement S/MIME, voir Chiffrer des messages avec S/MIME dans l’application web d’Outlooh.

Voir aussi

Microsoft Dynamics CRM : Documentation sur son fonctionnement

Intégrer votre système de messagerie à l’aide de la synchronisation côté serveur

Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur

DéployerDynamics 365 App for Outlook

Migration des paramètres d’E-mail Router vers la synchronisation côté serveur