Examen des paramètres et importation des données
Définissez si l’Assistant Importation de données vérifie et traite les données en double à l’importation, décidez qui peut modifier ou partager les données importées et enregistrez les paramètres utilisés pour cette importation de manière à pouvoir les réutiliser ultérieurement.
Recherche des données en double
Vérifiez qu’il existe une règle de détection des doublons pour le type d’informations que vous importez. Par défaut, le système inclut des règles pour les comptes, les contacts et les prospects. Si vous importez un autre type de données et devez configurer les règles de détection des doublons, suivez la procédure décrite dans Activer et désactiver la détection des doublons.
Si vous êtes d’accord pour que l’Assistant Importation de données importe les enregistrements en double, dans la section Autoriser les doublons, sélectionnez Oui.
Avertissement
Dans la plupart des cas, pour éviter d’importer des informations en double, vous devez conserver le groupe d’options sur Non.
Définition du propriétaire des données importées
Pour définir le propriétaire des enregistrements importés, dans la section Sélectionner le propriétaire des enregistrements importés, cliquez ou appuyez sur le bouton Recherche
.Important
Personnes autorisées à être propriétaires des données importées La plupart des rôles de sécurité permettent aux personnes d’afficher les données. Toutefois, le propriétaire est également autorisé à les modifier et les partager. Voici un exemple : si votre fichier d’importation contient les contacts que vous avez collectés à un salon et que vous souhaitez attribuer à un utilisateur le suivi de ces contacts, sélectionnez cette personne comme propriétaire.
Pour attribuer un autre utilisateur que vous-même comme propriétaire des enregistrements importés, votre rôle de sécurité doit inclure les autorisations nécessaires pour créer des enregistrements pour l’utilisateur. Si vous n’avez pas d’autorisations suffisantes, l’Assistant vous désigne comme propriétaire des enregistrements importés par défaut.
En outre, le cas échéant, la propriété est attribuée à la personne définie dans les métadonnées de mappage de données et le fichier users.csv.
Dans la zone de recherche, tapez le nom de la personne, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Recherche
.Sélectionnez le nom, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter.
Enregistrement des paramètres d’importation à des fins de réutilisation
Pour enregistrer ces paramètres d’importation afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement, entrez un nom pour les paramètres (appelés « mappage de données »).
La prochaine fois que vous exécuterez l’Assistant Importation de données, vous verrez le nouveau mappage de données sous Mappages personnalisés.
Pour importer les données, cliquez ou appuyez sur Envoyer.