Rapports sur les informations de ventes
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclut de nombreux rapports système que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur les performances de votre entreprise.
Rapport Conclusions et Pertes pour le concurrent
Ce rapport permet de comparer les résultats de votre équipe de ventes par rapport à ceux de vos concurrents. Le rapport affiche les opportunités auxquelles des concurrents sont associés, avec des informations sur les opportunités ouvertes, fermées, conclues et perdues.
Le rapport affiche uniquement les opportunités ayant des concurrents associés que vous êtes autorisé à voir, dans le pays/la région et la période spécifiés.
Rapport Activités
Visualisez rapidement toutes les activités associées aux opportunités, telles que les appels téléphoniques, les tâches, les messages électroniques, les rendez-vous et les opportunités fermées. Utilisez les informations contenues dans ce rapport pour consulter les détails de chaque activité et identifier les tendances pour améliorer votre façon de convertir des prospects en opportunités, et des prospects en transactions fermées.
Lorsque vous exécutez le rapport, choisissez Afficher tout pour obtenir un affichage détaillé de l’activité. Les activités peuvent être groupées par propriétaire ou type d’activité, ou en fonction de l’enregistrement auquel l’activité est associée.
Rapport Progression par rapport aux objectifs
Les informations de ce rapport vous permettent de voir les performances de votre équipe des ventes par rapport aux objectifs définis. Ce rapport affiche un graphique de vos objectifs cibles et de vos objectifs réels.
Note
Le rapport est généré à partir de données reportées sur les objectifs à un moment donné. Si les données ne sont pas à jour, attendez le prochain report des données. Pour plus d’informations, contactez votre administrateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Rapport Historique des ventes
Utilisez ce rapport pour visualiser les performances de vos conseillers des ventes et le revenu qu’ils ont généré pour votre activité. Découvrez quels conseillers ont conclu le plus de ventes, pour pouvoir les récompenser de leur bon travail. Découvrez aussi quelles opportunités ont été perdues afin que vous puissiez aider votre équipe des ventes à faire mieux la prochaine fois.
Ce rapport utilise les données des opportunités fermées qui ont été conclues ou perdues, puis calcule le revenu réalisé et perdu.
Rapport Pipeline des ventes
Utilisez les informations contenues dans ce rapport pour prévoir vos revenus futurs et définir des objectifs pour votre équipe des ventes.
Ce rapport vous permet de voir les opportunités de ventes potentielles prévues. Le rapport affiche un graphique
des ventes potentielles groupées par utilisateur, secteur de vente, secteur de vente du client, date, produits, évaluation ou phase de vente.
Lorsque vous exécutez le rapport, dans le graphique, cliquez sur Afficher tout pour obtenir un affichage détaillé du rapport.
Rapport Efficacité de la source du prospect
Découvrez quel type de prospect est le plus utile pour vous aider à développer votre activité. Ce rapport vous permet de comparer l’efficacité de vos sources de prospects en matière de génération d’opportunités de qualité.
Le rapport indique le pourcentage de prospects inclus, et de prospects générant des revenus pour chaque catégorie de prospects.
Rapport Prospects négligés
Gardez vos équipes des ventes à l’affût des opportunités commerciales possibles.
Ce rapport permet à votre équipe des ventes d’effectuer le suivi des prospects qu’ils n’ont pas contactés depuis un moment.
Lorsque vous exécutez le rapport, spécifiez le nombre de jours depuis lesquels les prospects ont été négligés.
Le rapport affiche un graphique des prospects actifs n’ayant pas d’activités ou de notes.
Cliquez sur Afficher tout pour découvrir tout le rapport.
