Actions sur les tableaux de bord

Vous pouvez effectuer des actions, telles que la création, la récupération, la mise à jour ou la suppression, sur des tableaux de bord appartenant à un utilisateur.

Actions sur un tableau de bord appartenant à une organisation

Pour effectuer les actions suivantes sur un tableau de bord appartenant à une organisation (SystemForm), vous devez disposer du rôle Administrateur système ou Personnalisateur sur votre compte dans Dynamics 365 pour Customer Engagement :

• Créer, récupérer, mettre à jour et supprimer. Vous pouvez créer ou mettre à jour un tableau de bord appartenant à une organisation à l’aide des services web Dynamics 365 Customer Engagement ou en personnalisant le formulaire d’entité. Pour plus d’informations sur la création d’un tableau de bord, voir Créer un tableau de bord.

• Définissez un tableau de bord appartenant à une organisation comme tableau de bord par défaut pour une organisation en définissant la valeur d’attribut SystemForm.IsDefault sur true lors de la création ou de la mise à jour du tableau de bord.

  Important

  Les méthodes disponibles dans les services web de Dynamics 365 Customer Engagement permettent de définir deux tableaux de bord par défaut. Assurez-vous qu’aucun autre tableau de bord n’est le tableau de bord par défaut de l’organisation avant de mettre à jour ce paramètre par programme.

  Après avoir mis à jour un tableau de bord appartenant à l’organisation, vous devez publier les modifications apportées aux métadonnées pour les rendre visibles dans l’organisation. Vous pouvez utiliser le message PublishAllXmlRequest ou le message PublishXmlRequest pour publier les modifications apportées à un tableau de bord appartenant à l’organisation. Pour obtenir un exemple de code de démonstration, voir Exemple : créer, récupérer, mettre à jour et supprimer un tableau de bord.

  Pour obtenir la liste des messages pris en charge sur l’entité de tableau de bord appartenant à une organisation, voir Entité SystemForm.

Actions sur un tableau de bord appartenant à un utilisateur

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur un tableau de bord appartenant à un utilisateur (UserForm) :

• Créer, récupérer, mettre à jour et supprimer. Pour plus d’informations sur la création d’un tableau de bord appartenant à un utilisateur, voir Créer un tableau de bord.

• Modifier la propriété d’un tableau de bord appartenant à un utilisateur en l’attribuant à un autre utilisateur ou à une autre équipe à l’aide du message AssignRequest.

• Récupérer l’accès dont le principal de sécurité (utilisateur ou équipe) spécifié dispose sur un tableau de bord appartenant à un utilisateur à l’aide du message RetrievePrincipalAccessRequest. Vous pouvez également récupérer tous les principaux de sécurité (utilisateurs ou équipes) ayant accès à un tableau de bord appartenant à un utilisateur, ainsi que leurs droits d’accès au tableau de bord utilisateur avec le message RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest.

• Collaborer avec d’autres utilisateurs et équipes dans des domaines spécifiques en partageant avec eux un tableau de bord appartenant à un utilisateur à l’aide des messages GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest et RevokeAccessRequest.

  Pour obtenir la liste des messages pris en charge sur l’entité de tableau de bord appartenant à un utilisateur, voir Entité UserForm.

Voir aussi

Tableaux de bord pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
Utilisation de FormXML pour les tableaux de bord
Créer un tableau de bord
Exemples de tableaux de bord
Entités Dashboard
Exemple : créer, récupérer, mettre à jour et supprimer un tableau de bord
Exemple : attribuer un tableau de bord appartenant à un utilisateur à un autre utilisateur