Entités de documentation commerciale

Un élément de documentation commerciale est l’unité de base de l’encyclopédie marketing dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Par exemple, une division peut décider de créer un article portant sur un produit spécifique. L’article peut contenir plusieurs éléments de documentation commerciale (pièces jointes) tels qu’une brochure, des spécifications détaillées et un fichier CAO, ainsi que des termes de recherche appropriés, par exemple, « boulon » ou « acier inoxydable ». Tout format de fichier compatible PC peut être téléchargé et joint à un article de l’encyclopédie marketing. Des critères de recherche spécifiques peuvent être définis pour chaque élément.

Vous pouvez utiliser les entités de gestion de la documentation commerciale pour créer un référentiel central des informations commerciales de votre organisation (sous la forme d’éléments de documentation commerciale (documents commerciaux en pièces jointes)) qui fournit un moyen simple de distribuer les informations aux utilisateurs, en ligne et hors ligne. La documentation commerciale peut être organisée en catégories et en types pour faciliter la gestion et la recherche. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) prend également en charge un gestionnaire de sujets et une base de connaissances.

Un ou plusieurs éléments de documentation commerciale (documents commerciaux en pièces jointes) peuvent être joints à un enregistrement de documentation commerciale, dans différents formats, tels que .doc, .pub et .pdf. Un élément ne peut pas être partagé entre des enregistrements de documentation commerciale.

Les enregistrements de documentation commerciale peuvent également être joints aux concurrents et aux produits (les vôtres et ceux de vos concurrents).

Les opérations de base prises en charge dans l’encyclopédie marketing sont les suivantes :

• Créer un élément de documentation commerciale

• Afficher un élément de documentation commerciale

• Modifier un élément de documentation commerciale

• Supprimer un enregistrement de documentation commerciale

• Rechercher un élément de documentation commerciale

• Télécharger une pièce jointe et la joindre à un élément de documentation commerciale

Vous pouvez créer une encyclopédie marketing de recherche pour stocker plusieurs documents commerciaux et marketing. Par exemple, une bibliothèque de documentation commerciale peut comprendre les éléments suivants :

• Informations sur le produit

• Présentations et brochures

• Stratégies et procédures

• la documentation commerciale ;

• Livres blancs

• Informations sur les concurrents

• Tarifs

• Rapports annuels

• Manuels

Note

Les concepts et opérations du développeur liés aux entités de documentation commerciale dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sont similaires à Dynamics 365 Sales. Pour obtenir des informations sur l’extensibilité de ces entités, voir Guide du développeur pour Dynamics 365 Sales.