Cartes de réservation dans Dynamics 365 Field Service
Les travailleurs de première ligne peuvent afficher leurs ordres de travail planifiés sur une carte à partir de l’application mobile Field Service. Voir leur travail sur la carte aide les travailleurs de première ligne à planifier leur journée et fournit un moyen facile de déclencher des itinéraires de voyage ou de contacter le client.
Conditions préalables
Pour utiliser les cartes de réservation, votre administrateur doit activer les cartes de réservation pour mobile dans les paramètres de Field Service. Dans le module d’application Field Service dans Dynamics 365, accédez à Paramètres>Paramètres Field Service>Ordre de travail/Réservation. Défilez jusqu’au bouton à bascule Activer la carte de réservation pour Field Service Mobile. En mettant ce bouton à bascule sur Activé, vous activerez la fonctionnalité de réservation de cartes pour les utilisateurs mobiles.
Planifier des ordres de travail
Pour afficher les réservations sur une carte, vous devez d’abord planifier des ordres de travail.
Accédez au tableau de planification et planifiez les ordres de travail pour un travailleur de première ligne disposant d’un accès mobile.
Note
Les cartes de réservation affichent uniquement les réservations liées aux ordres de travail, et non les réservations pour d’autres types d’enregistrement (entités).
Afficher le plan de réservation sur l’application mobile
Connectez-vous à l’application mobile en tant qu’utilisateur pour lequel les ordres de travail sont planifiés et accédez à Réservations à partir du plan du site.
Sélectionner Ordre du jour en haut à droite de la vue des réservations, puis accédez à la vue Carte.
Pour chaque jour, le travailleur de première ligne verra une carte de ses réservations.
Les couleurs des épingles représentent les états suivants.
- Gris : Terminées ou annulées
- Vert : En voyage, en pause ou en cours
- Bleu : Planifié et tous les autres statuts
Note
Plus précisément, la couleur de l’épingle de réservation est basée sur le statut Field Service du statut de la réservation. Pour plus d’informations, consultez l’article sur les ordres de travail et statuts de réservation.
Sélectionnez un autre jour en haut de la vue pour voir les réservations sur une carte pour ce jour.
Appuyez sur réservation pour obtenir une carte d’informations et déclencher des actions
Appuyez sur une épingle de réservation pour afficher la carte d’informations et prendre des mesures, y compris déclencher des itinéraires ou appeler le client.
Sélectionner Voir les détails pour ouvrir la réservation et l’ordre de travail.
Considérations sur la configuration
- La carte de réservation ne s’affichera pas si l’appareil mobile n’est pas connecté à Internet. Si vous êtes connecté à Internet et que la carte de réservation ne s’affiche toujours pas, vérifiez que les services géospatiaux sont activés comme décrit dans la section des conditions préalables de cet article.
- Les emplacements de réservation sont dérivés de l’adresse de l’ordre de travail associée.
- Le contact dans la carte d’informations est le champ de contact principal de l’ordre de travail associé.
Notes supplémentaires
- La carte de réservation fonctionnera lorsque l’application mobile sera exécutée hors connexion avec accès Internet. Dans ce cas, l’appareil est connecté à Internet mais utilise toujours les données téléchargées.
- La carte de réservation est uniquement disponible dans l’application mobile.