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Les groupes de besoins regroupent des besoins communément planifiés ensemble. Par exemple, vous pouvez exiger une pré-inspection, une installation et une inspection finale chaque fois qu’une tâche spécifique est effectuée. Avec un groupe de besoins, les trois besoins peuvent être créés à l’aide d’un seul modèle. Chaque exigence du modèle peut avoir des caractéristiques distinctes et le travail peut être planifié collectivement comme une seule unité. L’assistant de planification sélectionne les ressources qui correspondent aux caractéristiques de chaque exigence.
Création d’un modèle de groupe de besoins
Dans Planification des ressources, ouvrez la zone Paramètres. Sous Planification, sélectionnez Modèles de groupe de besoins, puis sélectionnez Nouveau.
Entrez un Nom pour le groupe de besoins et sélectionnez Enregistrer.
Dans le panneau inférieur, sélectionnez le groupe de besoins. Considérez les options suivantes sur la manière dont l’assistant de planification doit renvoyer les résultats.
Choisir
- Tout (par défaut) : les ressources doivent remplir toutes les conditions.
- N’importe lequel : Les ressources peuvent répondre à n’importe quelle exigence.
Le paramètre Tout ou Sans préférence vous permet d’ajouter plusieurs groupes d’options à un groupe de besoins, ce qui est possible en ajoutant des sous-groupes. Si l’exigence racine est définie sur Tous et que chaque sous-groupe est défini sur Tous, l’assistant Planifier recherche soit toute l’option 1outoute l’option 2.
Part of Same (le nom du schéma est msdyn_requirementrelationship)
Lieu : Seules les équipes de ressources travaillant au même endroit physique (unité organisationnelle) sont disponibles pour la réservation. Les entités Association de ressources réservables (msdyn_bookableresourceassociation) et Association de groupe de ressources réservables (bookableresourcegroup) déterminent l’emplacement.
Arbre des ressources : les équipes de ressources doivent en fait être associées au même type de ressource pour être renvoyées en tant qu’équipe. Cette option ajoute plus de rigueurs à la recherche.
Même unité organisationnelle : Seules les équipes ayant la même unité organisationnelle parente peuvent être réservées. Les entités Bookable Resource Group (bookableresourcegroup) et Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation) sont ignorées. Il vérifie uniquement l’unité organisationnelle parente. Cette option est la plus stricte.
Ajoutez des besoins et remplissez les champs dans les colonnes. Tous les besoins d’un groupe de besoins doivent avoir la même durée. Modifiez la durée des réservations individuelles après avoir réservé le groupe de besoins.
Pour ajouter plus de détails à un besoin en ressources, sélectionnez Ouvrir le formulaire et saisissez d'autres filtres pour l'assistant de planification. Par exemple, dans l’onglet Planification , choisissez le lieu de travail.
Installation : L’interaction a lieu dans une installation et le temps de trajet est calculé comme la distance entre l’emplacement du client et l’emplacement de l’installation. Les champs de latitude et de longitude de l’exigence sont utilisés comme emplacement du client. Cela signifie également qu’au moins une installation ou un groupe d’installations doit apparaître dans les résultats de recherche de l’assistant de planification pour qu’une ressource puisse être renvoyée.
Sur site : l’interaction a lieu sur l’emplacement du client et le temps de trajet est calculé comme la distance entre l’emplacement du client et l’emplacement de la ressource (généralement un technicien de terrain), qui est variable en fonction de l’horaire de la ressource ce jour-là. Les champs de latitude et de longitude de l’exigence sont utilisés comme emplacement du client. Les ressources d'établissement et les bassins d’installations sont exclus des résultats.
Agnostique par rapport à l'emplacement : l’interaction se déroule à distance sans que l'emplacement du client ni la disponibilité des ressources soient pris en compte pour la planification. Le temps de trajet n’est pas applicable et n’est pas calculé. Des ressources de type Établissement peuvent encore figurer dans les résultats de la recherche de l’assistant Planifier, mais le temps de trajet n’est ni affiché ni pris en compte dans le classement.
Enregistrez le modèle de groupe de besoins.
Création d’un groupe de besoins
Dans Planification des ressources, ouvrez la zone Planification des ressources. Sous Planification, sélectionnez Groupes d’exigences, puis sélectionnez Nouveau.
Entrez un Nom.
Pour utiliser un modèle, sélectionnez un modèle de groupe d’exigences existant dans la liste déroulante et enregistrez.
Pour créer votre propre groupe de besoins, sélectionnez Enregistrer et renseignez les informations relatives au groupe et à ses besoins. Pour plus d’informations, reportez-vous au modèle de groupe de besoins .
Réserver le groupe de besoins
Ouvrez un groupe de besoins et sélectionnez Réserver pour lancer l’assistant Planifier et obtenir les ressources disponibles qui peuvent répondre au groupe de besoins. Par défaut, il recommande d’abord les options qui nécessitent le moins de ressources. Réservez la ou les ressources sélectionnées. Ensuite, enregistrez et fermez le groupe de besoins.
La réservation d’une option pour plusieurs besoins crée plusieurs réservations.
Raccourcis clavier
Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier lors de la création de groupes de besoins.
| Commande | Clés |
|---|---|
| Développer la ligne réduite | MAJ + ALT |
| Réduire la ligne développée | MAJ + ALT - |
| Mettre une tâche en retrait | MAJ + ALT + flèche droite |
| Mettre une tâche en retrait négatif | MAJ + ALT + flèche gauche |
| Déplacer une tâche vers le haut | MAJ + ALT + flèche vers le haut |
| Déplacer une tâche vers le bas | MAJ + ALT + flèche vers le bas |
| Ajouter une ligne | MAJ + ALT + Insérer |
| Supprimer une ligne | MAJ + ALT + Supprimer |
| Actualiser | MAJ + ALT + F5 |
| Modifier | MAJ + ALT + F2 |
Groupes d’exigences pour les scénarios Field Service
Les modèles de groupe de besoins sont conçus pour fonctionner avec les types d’incident. Associez un modèle de groupe de besoins à un type d’incident pour ajouter automatiquement les groupes de besoinsaux ordres de travail. Les groupes de besoins peuvent influencer les performances de création des ordres de travail et des incidents d’ordre de travail. Le degré d’influence dépend du nombre de besoins dans un groupe de besoins.
Dans Field Service, ouvrez la zone Paramètres. Sous Ordres de travail, sélectionnez Types d’incidents.
Sélectionnez un type d’incident, ouvrez l’onglet Connexe>Groupes de besoins et sélectionnez Nouveau groupe de besoins de type Incident.
Nonte
Les types d’incidents avec des caractéristiques ne peuvent pas être associés à des modèles de groupe de besoins. Associez plutôt les caractéristiques aux besoins du groupe.
Entrez un Nom et choisissez un Modèle de groupe de besoins pour associer le modèle au type d’incident. Ensuite, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Après avoir enregistré l’enregistrement, ajoutez le type d’incident à un ordre de travail.
Vous pouvez maintenant réserver l’ordre de travail.
Nonte
Lorsque des groupes de besoins sont associés à du travail sur site, l’assistant Planifier recherche des groupes de ressources pouvant arriver à la même heure, pas des ressources pouvant commencer à voyager simultanément.