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Créer des propriétés et des modèles de propriété

Les propriétés enregistrent des informations importantes sur les actifs des clients. Après avoir défini les propriétés, vous pouvez créer des modèles de propriétés pour appliquer rapidement et facilement un ensemble de propriétés à un actif ou toute une catégorie d’actifs. Par exemple, les propriétés d’un ordinateur portable peuvent inclure le type de processeur, la quantité de RAM, la taille du disque dur et le type de modèle.

Regardez un court extrait Vidéo expliquant comment créer et configurer les propriétés actif.

Définissez les propriétés

Avant de pouvoir attribuer des valeurs aux propriétés, vous devez les définir.

  1. Dans Dynamics 365 Field Service, Sélectionner la zone Paramètres .

  2. Sous actif Propriétés, Sélectionner Définitions de propriétés.

    Capture d’écran d’une liste de propriétés actives avec le bouton Nouveau en surbrillance.

  3. Sélectionnez Nouveau.

  4. Remplissez le champ Nom de la propriété .

  5. Dans le champ Type de propriété , Sélectionner le type de propriété : Numéro, Chaîne (alphanumérique), booléen (vrai ou faux), ou Date/heure.

  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créer des modèles de propriétés

Utilisez des modèles de propriétés pour sélectionner rapidement un groupe de propriétés et les appliquer à un actif ou à un poste technique.

  1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres.

  2. Sous actif Propriétés, Sélectionner Modèles pour les propriétés.

  3. Sélectionnez Nouveau.

  4. Remplissez le champ Nom du modèle , puis Sélectionner Enregistrer.

  5. Dans la section Propriétés, sélectionnez Nouvelle association de modèle de propriété.

  6. Pour associer une propriété existante au modèle, recherchez-la et sélectionnez-la.

    Si la propriété n’existe pas encore, sélectionnez Nouvelle définition de propriété pour la créer. Accédez à Définitions de propriétés. Ajoutez ensuite la propriété au modèle.

  7. Pour ajouter une autre propriété au modèle, cliquez sur la flèche déroulante à droite du bouton Enregistrer et Fermer , puis sur Sélectionner Enregistrer et créer un nouveau.

    Capture d’écran de la boîte de dialogue Création rapide : Association de modèles de propriétés avec le bouton Enregistrer et créer un nouveau en surbrillance.

  8. Une fois que vous avez terminé d’ajouter des propriétés, Sélectionner enregistrez et Fermer.

Associer des catégories d’actifs à des modèles de propriété

Associez un modèle de propriété à une catégorie actif pour ajouter rapidement un ensemble de propriétés à tous les enregistrements de cette catégorie.

  1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres.

  2. Sous Propriétés, Sélectionner Modèles pour les propriétés.

  3. Sélectionnez un modèle.

  4. Dans la section Catégories d’actifs, sélectionnez Nouvelle association de modèle de catégorie d’actifs.

    Capture d’écran du modèle pour les propriétés avec la nouvelle catégorie d’actif en surbrillance.

  5. Pour associer une catégorie d’actif existante au modèle, recherchez-la et sélectionnez-la.

    Si la catégorie n’existe pas encore, sélectionnez Nouvelle catégorie d’actifs client pour la créer. Accédez aux Catégories actif. Ajoutez ensuite la catégorie au modèle.

  6. Pour ajouter une autre catégorie au modèle, cliquez sur la flèche déroulante à droite du bouton Enregistrer et Fermer , puis sur Sélectionner Enregistrer et créer un nouveau.

  7. Une fois que vous avez terminé d’ajouter des catégories, Sélectionner enregistrez et Fermer.

Associer des actifs à des modèles de propriété

Outre l’association d’un modèle de propriété à une catégorie d’actifs, vous pouvez associer un modèle à des actifs individuels.

  1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Service.

  2. Sous Actifs, sélectionnez Actifs.

  3. Ouvrez l’enregistrement client actif et les associations de modèles Sélectionner associées>actif.

  4. Sélectionnez Nouvelle association de modèles d’actif.

    Capture d’écran de l’association de modèles d’actif.

  5. Pour associer un modèle de propriété existant à l’actif, recherchez-le et sélectionnez-le.

    Si le modèle n’existe pas encore, sélectionnez Nouveau modèle pour les propriétés pour le créer. Accédez à Modèles pour les propriétés. Ajoutez ensuite le modèle au actif.

  6. Pour ajouter un autre modèle de propriété au actif, Sélectionner, cliquez sur la flèche déroulante à droite du bouton Enregistrer et Fermer , puis sur Sélectionner Enregistrer et créer un nouveau.

  7. Une fois que vous avez terminé d’ajouter des modèles, Sélectionner enregistrez et Fermer.

Associer des actifs à des propriétés

Vous pouvez facilement attribuer un ensemble de propriétés à un client actif en utilisant un modèle de propriété. Cependant, vous souhaiterez peut-être ajouter une propriété qui ne fait pas partie d’un modèle, ou vous souhaiterez peut-être ajouter davantage de propriétés sur un modèle de propriété.

  1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Service.

  2. Sous Actifs, sélectionnez Actifs.

  3. Ouvrez l’enregistrement client actif et les associations Sélectionner Related>Property actif.

  4. Sélectionnez Nouvelle association des actifs de propriété.

  5. Pour associer une propriété existante à l’actif, recherchez-la et sélectionnez-la.

    Si la propriété n’existe pas encore, sélectionnez Nouvelle définition de propriété pour la créer. Accédez à Définitions de propriétés. Ajoutez ensuite la propriété au actif.

  6. Pour ajouter une autre propriété au actif, Sélectionner, cliquez sur la flèche déroulante à droite du bouton Enregistrer et Fermer , puis sur Sélectionner Enregistrer et créer un nouveau.

  7. Une fois que vous avez terminé d’ajouter des propriétés, Sélectionner enregistrez et Fermer.

Étapes suivantes