Migrer les données de prospect en disponibilités de l’intégrateur de données vers la double écriture

La solution Prospect en disponibilités disponible pour l’intégrateur de données n’est pas compatible avec la double écriture. La raison n’est autre que l’index msdynce_AccountNumber sur la table de compte fournie dans le cadre de la solution Prospect en disponibilités. Si cet index existe, vous ne pouvez pas créer le même numéro de compte client dans deux entités juridiques différentes. Vous pouvez soit choisir de repartir à neuf avec la double écriture en migrant les données Prospect en disponibilités de l’Intégrateur de données vers la double écriture, soit installer la dernière version « dormante » de la solution Prospect en disponibilités. Cet article couvre les deux approches.

Installer la dernière version « dormante » de la solution Prospect en disponibilités de l’intégrateur de données

P2C Version 15.0.0.2 est considérée comme la dernière version « dormante » de la solution Prospect en disponibilités de l’intégrateur de données. Vous pouvez la télécharger depuis FastTrack for Dynamics 365.

Vous devez l’installer manuellement. Après installation, tout reste exactement pareil, sauf que l’index msdynce_AccountNumber est supprimé.

Étapes pour migrer les données de prospect en disponibilités de l’intégrateur de données vers la double écriture

Pour migrer vos données de prospect en disponibilités de l’intégrateur de données vers la double écriture, suivez ces étapes.

1. Exécutez les tâches de l’intégrateur de données de prospect en disponibilités pour effectuer une dernière synchronisation complète. De cette manière, vous vous assurez que les deux systèmes (applications de finances et d’opérations et applications de customer engagement) ont toutes les données.

2. Pour éviter toute perte de données potentielle, exportez les données de prospect en disponibilités de Microsoft Dynamics 365 Sales vers un fichier Excel ou un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Exportez les données des entités suivantes :

   • Compte
   • Contact
   • Facture
   • Facturation de produits
   • Commande
   • Commande de produits
   • Produits
   • Devis
   • Devis de produits

3. Désinstallez la solution Prospect en disponibilités de l’environnement Ventes. Cette étape supprime les colonnes et les données correspondantes introduites par la solution Prospect en disponibilités.

4. Installez la solution de double écriture.

5. Créez une connexion de double écriture entre l’application de finances et d’opérations et l’application customer engagement pour une ou plusieurs entités juridiques.

6. Activez les mappages de table de double écriture et exécutez la synchronisation initiale pour les données de référence requises. (Pour plus d’informations, voir Considérations pour la synchronisation initiale.) Les exemples de données requises comprennent les groupes de clients, les conditions de paiement et les programmes de paiement. N’activez pas les mappages de double écriture pour les tables qui nécessitent une initialisation, telles que les tables de compte, devis, ligne de devis, commande et ligne de commande.

7. Dans l’application customer engagement, accédez à Paramètres avancés > Paramètres système > Gestion des données > Règles de détection des doublons et désactivez toutes les règles.

8. Initialisez les tables répertoriées à l’étape 2. Pour des instructions, consultez les sections restantes de cet article.

9. Ouvrez l’application de finances et d’opérations et activez les mappages de table, telles que les mappages de table de compte, devis, ligne de devis, commande et ligne de commande. Exécutez ensuite la synchronisation initiale. (Pour plus d’informations, voir Considérations pour la synchronisation initiale.) Ce processus synchronisera les informations supplémentaires de l’application de finances et d’opérations, telles que le statut de traitement, les adresses d’expédition et de facturation, les sites et les entrepôts.

Table Compte

1. Dans la colonne Société, entrez le nom de la société, par exemple USMF.
2. Dans la colonne Type de relation, entrez Client comme une valeur statique. Vous ne souhaiterez peut-être pas classer chaque enregistrement de compte comme un client dans votre logique métier.
3. Dans la colonne ID de groupe de clients, entrez le numéro du groupe de clients de l’application de finances et d’opérations. La valeur par défaut de la solution Prospect en disponibilités est 10.
4. Si vous utilisez la solution Prospect en disponibilités sans aucune personnalisation du Numéro de compte, entrez une valeur Numéro de compte dans la colonne Numéro de partie. S’il existe des personnalisations et que vous ne connaissez pas le numéro de partie, extrayez ces informations de l’application de finances et d’opérations.

Table de contact

1. Dans la colonne Société, entrez le nom de la société, par exemple USMF.

2. Définissez les colonnes suivantes, en fonction de la valeur IsActiveCustomer du fichier CSV :

   • Si IsActiveCustomer est défini sur Oui dans le fichier CSV, définissez la colonne Vendable sur Oui. Dans la colonne ID de groupe de clients, entrez le numéro du groupe de clients de l’application de finances et d’opérations. La valeur par défaut de la solution Prospect en disponibilités est de 10.
   • Si IsActiveCustomer est défini sur Non dans le fichier CSV, définissez la colonne Vendable sur Non et définissez la colonne Contact pour sur Client.

3. Si vous utilisez la solution Prospect en disponibilités sans aucune personnalisation du Numéro de contact, définissez les colonnes suivantes :

   • Migrez le numéro de contact du fichier CSV (msdynce‑contactnumber) vers le numéro de contact dans la table Contact (msdyn_contactnumber).
   • Utilisez les valeurs de la table Numéro de contact dans la colonne Numéro de partie.
   • Utilisez les valeurs de la table Numéro de contact dans la colonne Numéro de compte/ID personne à contacter.

Table Facture

Comme les données de la table Facture sont conçues pour circuler dans un sens, de l’application de finances et d’opérations vers l’application customer engagement, l’initialisation n’est pas nécessaire. Exécutez la synchronisation initiale pour migrer toutes les données requises de l’application de finances et d’opérations vers l’application customer engagement. Pour plus d’informations, voir Considérations pour la synchronisation initiale.

Table de commande

1. Dans la colonne Société, entrez le nom de la société, par exemple USMF.
2. Copiez la valeur de la colonne ID commande du fichier CSV dans la colonne Numéro de commande client.
3. Copiez la valeur de la colonne Client du fichier CSV dans la colonne Numéro de facture du client.
4. Copiez la valeur de la colonne Pays/région d’expédition du fichier CSV dans la colonne Pays/région d’expédition. Des exemples de cette valeur comprennent US et États Unis.
5. Définissez la colonne Date de réception demandée. Si vous n’utilisez pas de date de réception, utilisez les colonnes Date de livraison demandée, Date d’exécution et Date d’envoi du fichier CSV. Un exemple de cette valeur est 2020-03-27T00:00:00Z.
6. Définissez la colonne Langue. Un exemple de cette valeur est en-us.
7. Définissez la colonne Type de commande en utilisant la colonne Basé sur l’article.

Table produits de commande

• Dans la colonne Société, entrez le nom de la société, par exemple USMF.

Table de produits

Comme les données de la table Produits sont conçues pour circuler dans un sens, de l’application de finances et d’opérations vers l’application customer engagement, l’initialisation n’est pas nécessaire. Exécutez la synchronisation initiale pour migrer toutes les données requises de l’application de finances et d’opérations vers l’application customer engagement. Pour plus d’informations, voir Considérations pour la synchronisation initiale.

Table Devis et Devis de produit

Pour la table Devis, suivez les instructions de la section Table commande plus haut dans cet article. Pour la table Devis de produit, suivez les instructions de la section Table produits de commande plus haut.