Interface du Concepteur de rapports

Article
11/10/2023

Cet article explique comment naviguer dans Report Designer et comment utiliser les différentes options pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les tableaux suivants décrivent les commandes de menu et les options que vous pouvez utiliser lorsque vous créez des rapports dans les états financiers. Certaines commandes de menu et options sont uniquement disponibles dans des circonstances spécifiques. Par exemple, les commandes pour augmenter et abaisser d’un niveau les unités organisationnelles sont disponibles uniquement lorsque vous modifiez une définition d’organigramme d’entreprise.

Le menu Fichier est à la disposition de tous les utilisateurs et comprend les commandes suivantes.

Commande	Description
Nouveau	Permet de créer une définition de rapport, de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise, de groupe de rapports ou un dossier. Des options supplémentaires sont disponibles, en fonction de votre rôle d’utilisateur.
Ouverte	Permet d’ouvrir une définition de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise ou de rapport existante.
Fermer	Permet de fermer le bloc élémentaire en cours.
Fermer tout	Permet de fermer tous les blocs élémentaires.
Enregistrer	Permet d’enregistrer une définition de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise ou de rapport en cours.
Enregistrer sous	Permet d’enregistrer sous un nouveau nom la définition de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise ou de rapport en cours.
Propriétés	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Propriétés dans laquelle vous pouvez changer le nom et la description d’un rapport.
Générer	Permet de générer le rapport en cours. Cette commande est disponible à partir d’une définition de rapport.
Afficher l’état	Permet d’ouvrir la dernière version du rapport généré. Cette commande est disponible à partir d’une définition de rapport si vous avez généré au moins un rapport.
Définitions de rapport récentes	Permet d’afficher une liste des rapports qui ont été récemment créés ou modifiés. Vous pouvez ensuite sélectionner un rapport dans la liste.
Définitions de ligne récentes	Permet d’afficher une liste des définitions de ligne qui ont été récemment créées ou modifiées. Vous pouvez ensuite sélectionner une définition de ligne dans la liste.
Définitions de colonne récentes	Permet d’afficher une définition de colonne récemment créée ou modifiée. Vous pouvez ensuite sélectionner une définition de colonne dans la liste.
Définitions d’organigramme d’entreprise récentes	Permet d’afficher une liste des définitions d’organigramme d’entreprise récemment créées ou modifiées. Vous pouvez ensuite sélectionner une définition d’organigramme d’entreprise dans la liste.
Quitter	Permet de quitter le Concepteur de rapports.

Le menu Édition est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur. Ce menu inclut les commandes suivantes :

Commande	Description
Annuler	Permet d’annuler la dernière action.
Répéter	Permet d’annuler la dernière action d’annulation.
Couper	Permet de supprimer le texte sélectionné, puis de le copier dans le presse-papiers.
Copier	Permet de copier le texte sélectionné dans le presse-papiers.
Coller	Permet d’insérer le texte coupé ou copié le plus récemment depuis le presse-papiers.
Supprimer	Permet de supprimer le contenu de la cellule de bloc élémentaire sélectionnée.
Recherche	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer dans laquelle vous pouvez rechercher le texte dans le volet d’affichage.
Remplacer	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer dans laquelle vous pouvez rechercher le texte et le remplacer dans le volet d’affichage.
Insérer des lignes à partir de dimensions	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Insérer des lignes à partir de dimensions dans laquelle vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à inclure dans la définition de ligne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne.
Renuméroter les lignes	Permet de renuméroter tous les codes numériques de ligne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne.
Liens de ligne	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Liens de ligne dans laquelle vous pouvez spécifier les sources des liens de données dans les définitions de ligne et les définitions d’organigramme d’entreprise. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne.
Ajustement par arrondi	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Ajustements d’arrondi dans laquelle vous pouvez préciser les paramètres de l’arrondi. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne.
Gérer les ensembles de dimensions	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Ensembles de dimensions dans laquelle vous pouvez créer et modifier des ensemble de dimensions. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne ou d’une définition d’organigramme d’entreprise.
Insérer une ligne	Permet d’insérer une ligne vide dans la définition de ligne ou une ligne vide d’en-tête dans la définition de colonne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne ou d’une définition de colonne.
Supprimer une ligne	Permet de supprimer la ligne sélectionnée de la définition de ligne ou la ligne d’en-tête sélectionnée de la définition de colonne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne ou d’une définition de colonne.
Insérer une colonne	Permet d’insérer une colonne vide dans la définition de colonne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de colonne.
Supprimer une colonne	Permet de supprimer la colonne sélectionnée de la définition de colonne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de colonne.
Insérer les unités organisationnelles à partir des dimensions	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Insérer les unités organisationnelles à partir des dimensions dans laquelle vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à inclure dans la définition de l’organigramme d’entreprise. Cette commande est disponible à partir d’une définition d’organigramme d’entreprise.
Importer une hiérarchie d’ensemble de dimensions	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Hiérarchie de l’ensemble de dimensions dans laquelle vous pouvez importer une hiérarchie d’ensemble de dimensions depuis les données financières. Cette commande est disponible à partir d’une définition d’organigramme d’entreprise pour un système basé sur les ..\dimensions financières\dimensions.
Insérer une unité organisationnelle	Permet d’insérer une ligne vide dans la définition d’organigramme d’entreprise. Cette commande est disponible à partir d’une définition d’organigramme d’entreprise.
Supprimer l’unité organisationnelle	Permet de supprimer la ligne d’unité organisationnelle sélectionnée à partir de la définition d’organigramme d’entreprise. Cette commande est disponible dans une définition d’organigramme d’entreprise.

Le menu Affichage est à la disposition de tous les utilisateurs et comprend les commandes suivantes.

Commande	Description
Volet de navigation	Permet d’afficher ou de masquer le volet de navigation.
Barres d’outils	Permet de sélectionner les barres d’outils visibles.
Barre d’état	Permet d’afficher ou de masquer les informations d’état dans la fenêtre Report Designer.
Page d’accueil	Permet d’ouvrir la page d’accueil.

Le menu Format est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur. Ce menu inclut les commandes suivantes :

Commande	Description
Styles et mise en forme	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Styles et mise en forme dans laquelle vous pouvez créer et modifier le style du texte figurant dans les définitions de ligne et de colonne. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne ou d’une définition de colonne.
Largeur de colonne	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Largeur de colonne dans laquelle vous pouvez définir la largeur de la colonne sélectionnée. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne, d’une définition de colonne ou d’une définition d’organigramme d’entreprise.
Masquer	Permet de masquer la colonne sélectionnée. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne, d’une définition de colonne ou d’une définition d’organigramme d’entreprise.
Afficher	Permet d’afficher les colonnes masquées entre les colonnes visibles sélectionnées. Cette commande est disponible à partir d’une définition de ligne, d’une définition de colonne ou d’une définition d’organigramme d’entreprise.

Le menu Société est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur. Ce menu inclut les commandes suivantes :

Commande	Description
Sociétés	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Sociétés où vous pouvez créer et modifier des sociétés.
Groupes de blocs élémentaires	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Groupes de blocs élémentaires dans laquelle vous pouvez créer, modifier, importer et exporter des groupes de blocs élémentaires.

Le menu Atteindre est disponible pour tous les utilisateurs. Il contient les commandes suivantes.

Note

Ces commandes n’ont aucun effet visible sauf si le volet de navigation est affiché.

Commandes	Description
Définitions de rapport	Permet d’afficher les définitions de rapport dans le volet de navigation.
Définitions de ligne	Permet d’afficher les définitions de ligne dans le volet de navigation.
Définitions de colonne	Permet d’afficher les définitions de colonne dans le volet de navigation.
Définitions d’organigramme d’entreprise	Permet d’afficher les définitions d’organigramme d’entreprise dans le volet de navigation.
Sécurité	Permet d’afficher les informations sur la sécurité pour les utilisateurs, les groupes et les sociétés dans le volet de navigation.

Le menu Outils est à la disposition pour tous les utilisateurs, mais certaines commandes ont un accès limité. Ce menu inclut les commandes suivantes :

Commande	Description
Protéger	Permet d’appliquer un mot de passe au bloc élémentaire en cours. Cette commande est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur.
État de la file d’attente de rapports	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue État de la file d’attente de rapports dans laquelle vous pouvez voir tous les rapports générés récemment et les détails de chaque rapport.
Informations sur le système source	Affichez les paramètres pour votre système ERP Microsoft Dynamics. Cette commande est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur.
Éléments extraits	Permet d’afficher les définitions de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise et de rapport en cours. Cette commande est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur.
Actualiser les données financières en cache	Permet de mettre à jour les données dans la colonne des dimensions financières.
Options	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Options dans laquelle vous pouvez modifier les préférences utilisateur pour le Concepteur de rapports.

Le menu Fenêtre est à la disposition de tous les utilisateurs et comprend les commandes suivantes.

Commande	Description
Mosaïque horizontale	Permet d’afficher toutes les fenêtres actives les unes à côté des autres.
Mosaïque verticale	Permet d’afficher toutes les fenêtres actives, les unes sur les autres.
Cascade	Permet de superposer toutes les fenêtres actives afin que la barre de titre de chaque fenêtre soit visible.
Figer horizontalement	Permet de figer la ligne sélectionnée pour qu’au moment du défilement, cette ligne soit toujours visible dans la fenêtre. Cette commande est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur.
Figer verticalement	Permet de figer la colonne sélectionnée pour qu’au moment du défilement, cette colonne soit toujours visible dans la fenêtre. Cette commande est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur.
Liste des fenêtres actives	Permet d’afficher une liste des fenêtres actives. Sélectionnez une fenêtre pour la visualiser en premier plan.

Le menu Aide est à la disposition de tous les utilisateurs et comprend les commandes suivantes.

Commande	Description
Aide	Permet d’ouvrir la page des articles d’aide pour la génération d’états financiers.

Les tableaux suivants décrivent les boutons de la barre d’outils que vous pouvez utiliser lorsque vous créez des rapports. Certains boutons ne sont disponibles que dans des circonstances spécifiques. Par exemple, les boutons pour augmenter et abaisser d’un niveau les unités organisationnelles sont disponibles uniquement lorsque vous modifiez une définition d’organigramme d’entreprise.

La barre d’outils standard fournit l’accès rapide aux commandes des menus Fichier et Édition. Cette barre d’outils inclut les boutons suivants :

Bouton	Description
]	Permet de créer une définition de rapport, de ligne, de colonne ou d’organigramme d’entreprise vide.
]	Permet d’ouvrir une définition de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise ou de rapport existante.
	Permet d’enregistrer une définition de ligne, de colonne, d’organigramme d’entreprise ou de rapport en cours.
	Permet de copier le texte sélectionné dans le presse-papiers.
	Permet de supprimer le texte sélectionné, puis de le copier dans le presse-papiers.
	Permet d’insérer le texte à partir du presse-papiers.
	Permet d’annuler la dernière action.
	Permet d’annuler la dernière action d’annulation.
	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer dans laquelle vous pouvez rechercher le texte et le remplacer dans la fenêtre active.
	Permet d’insérer une ligne vide dans la définition de ligne ou une ligne vide d’en-tête dans la définition de colonne. Cet bouton est disponible à partir d’une définition de ligne ou d’une définition de colonne.
	Permet d’insérer une colonne vide dans la définition de colonne. Ce bouton est disponible à partir d’une définition de colonne.
	Permet d’appliquer un mot de passe au bloc élémentaire en cours. Ce bouton est à la disposition des utilisateurs ayant le rôle de Concepteur ou d’Administrateur.
	Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Liens de ligne dans laquelle vous pouvez spécifier les sources des liens de données dans les définitions de ligne et les définitions d’organigramme d’entreprise. Ce bouton est disponible à partir d’une définition de ligne.
	Permet de promouvoir une unité de la définition d’organigramme d’entreprise. Lorsque vous sélectionnez une unité enfant, puis cliquez sur Hausser, l’unité enfant est déplacée au même niveau que son unité parent.
	Permet d’abaisser une unité de la définition d’organigramme d’entreprise. Lorsque vous sélectionnez une unité, puis cliquez sur Abaisser, l’unité devient un enfant de l’unité qui la précède.
	Permet de développer toutes les unités de la définition d’organigramme d’entreprise au niveau de l’unité sélectionnée.
	Permet de réduire l’arborescence d’organigramme d’entreprise.
	Permet d’ouvrir l’aide.

La barre d’outils de mise en forme fournit un accès facile aux commandes de style. Cette barre d’outils inclut les boutons suivants :

Bouton	Description
	Permet d’appliquer le style de police sélectionné au texte actif.
	Permet d’appliquer la police sélectionnée au texte actif.
	Permet d’appliquer la taille de police sélectionnée au texte actif (en points).
	Permet d’appliquer le caractère gras au texte actif.
	Permet d’appliquer le caractère italique au texte actif.
[Bouton de soulignement.	Permet d’appliquer le soulignement au texte actif.
	Permet de diminuer le niveau de retrait du texte actif.
]	Permet d’augmenter le niveau de retrait du texte actif.
	Permet de modifier la couleur d’arrière-plan de la cellule active.
	Permet de modifier la couleur du texte actif.

La barre d’outils du générateur d’états fournit l’accès rapide aux commandes de navigation dans le générateur d’états. Cette barre d’outils inclut les boutons suivants :

Bouton	Description
	Permet d’afficher la définition de rapport répertoriée sur le menu Fenêtre.
	Permet d’afficher la définition de ligne affectée à la définition de rapport active.
	Permet d’afficher la définition de colonne affectée à la définition de rapport active.
	Permet d’afficher la définition d’organigramme d’entreprise affectée à la définition de rapport active.
	Permet de lancer la visionneuse de rapports et d’afficher la dernière version du rapport généré. Ce bouton est disponible à partir d’une définition de rapport si vous avez généré au moins un rapport.
	Génère un rapport à partir de la définition de rapport active. Ce bouton est disponible dans une définition de rapport.