Intégration de note

Au cours des processus métier, les utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 recueillent souvent des informations sur leurs clients. Ces informations sont enregistrées sous forme d’activités et de notes. Cet article décrit l’intégration des données de note en double écriture.

Les informations client peuvent être classées des manières suivantes :

• Informations exploitables qu’un utilisateur Dynamics 365 gère au nom d’un client – Par exemple, Contoso (un utilisateur de Dynamics 365) réalise un jeu télévisé. L’un des clients de Contoso (un client) souhaite assister au jeu télévisé. Le client demande à un employé de Contoso de lui réserver une place dans le jeu télévisé. La réservation a lieu dans le calendrier du participant à l’événement de Contoso.
• Informations exploitables pour un utilisateur Dynamics 365 – Par exemple, un client qui achète une unité Surface entre des instructions spéciales indiquant que l’appareil doit être mis dans un emballage cadeau avant la livraison. Ces instructions constituent des informations exploitables qui doivent être gérées par l’employé de Contoso responsable de l’emballage.
• Informations non exploitables – Par exemple, un client visite le magasin Contoso et, au cours de sa conversation avec un associé du magasin, exprime son intérêt pour Halo jeux et jeux vidéo. accessoires. Le collaborateur du magasin prend note de ces informations. Le moteur de recommandations de produits l’utilise ensuite pour faire des recommandations au client.

En général, les informations exploitables sont capturées en tant qu’ activités dans les applications de finances et d’opérations et les applications customer engagement. Les informations non exploitables sont capturées sous forme de notes dans les applications financières et opérationnelles, et sous forme d’ annotations dans les applications d’engagement client.

Conseil

Bien que les notes soient destinées à contenir des informations non exploitables, les applications ne vous empêcheront pas de les utiliser pour stocker et gérer des informations exploitables si vous souhaitez les utiliser de cette manière.

Microsoft publie actuellement des fonctionnalités pour l’intégration des notes. (La fonctionnalité d’intégration des activités sera publiée ultérieurement.) L’intégration des notes est disponible pour les clients, les fournisseurs, les commandes clients et les bons de commande.

Créer une note dans une application customer engagement

Pour créer une note dans une application customer engagement, puis la synchroniser avec une application de finances et d’opérations, suivez ces étapes.

1. Dans l’application customer engagement, ouvrez l’enregistrement de compte d’un client.

2. Dans le volet Chronologie, sélectionnez le signe plus (+), puis sélectionnez Note pour créer une note.

   

3. Entrez un titre et une description, puis sélectionnez Ajouter une note.

   

   La nouvelle note est ajoutée à la chronologie du client.

   

4. Connectez-vous à l’application de finances et d’opérations et ouvrez le même enregistrement client. Notez que le bouton Pièces jointes (symbole de trombone) dans le coin supérieur droit indique que l’enregistrement a une pièce jointe.

   

5. Sélectionnez le bouton Pièces jointes pour ouvrir la page Pièces jointes. Vous devriez trouver la note que vous avez créée dans l’application customer engagement.

   

Toutes les mises à jour de la note sont synchronisées entre l’application de finances et d’opérations et l’application customer engagement.

Créer une note dans une application de finances et d’opérations

Vous pouvez également créer une note dans une application financière et opérationnelle, et elle sera synchronisée avec une application d’engagement client.

Pour créer une note dans une application de finances et d’opérations, puis la synchroniser avec une application customer engagement, suivez ces étapes.

1. Dans l’application Finances et Opérations, sur la page Pièces jointes, sélectionnez Nouveau>Remarque.

   

2. Entrez un titre et un bref ensemble d’instructions, puis sélectionnez Enregistrer.

   

3. Dans l’application customer engagement, mettez à jour l’enregistrement. La nouvelle note doit figurer sur la chronologie.

   

Vous pouvez classer une note comme interne ou externe.

• Dans l’application de finances et d’opérations, sur la page Pièces jointes, ouvrez la note, puis, dans le champ Restriction, sélectionnez Interne ou Externe.

  

Vous pouvez également créer une URL.

1. Dans l’application de finances et d’opérations, sur la page Pièces jointes, sélectionnez Nouveau>URL.

2. Entrez un titre et l’URL.

3. Dans le champ Restriction, sélectionnez Interne ou Externe.

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

   Étant donné que les applications customer engagement n’ont pas de type d’URL, l’URL est intégrée à la double écriture en tant que note.

   

Note

Les pièces jointes ne sont pas prises en charge.

Modèles

L’intégration de notes comprend une collection de mappages de tables qui fonctionnent ensemble pendant l’interaction des données, comme indiqué dans le tableau suivant.

Note

Ces modèles sont uniquement compatibles avec la synchronisation en direct et ne prennent actuellement pas en charge la synchronisation initiale.

Application de finances et d’opérations	Application customer engagement	Description
Pièces jointes clients	Annotations	Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux clients (pour les organisations et les personnes).
Pièces jointes de document fournisseur	Annotations	Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux fournisseurs (pour les organisations et les personnes).
Pièces jointes des documents d’en-tête de commande client	Annotations	Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux commandes client.
Pièces jointes des documents d’en-tête de commande fournisseur	Annotations	Entreprises qui utilisent du texte brut et des URL pour capturer des informations spécifiques aux commandes fournisseur.

Limitations

Une fois que vous avez installé la solution Notes, vous ne pouvez pas la désinstaller.

Pour plus d’informations, voir Référence de mappage en double écriture.