Délégation d’éléments de travail dans un flux de travail

Important

Pour les clients qui utilisent Human Resources, la fonctionnalité indiquée dans cet article est actuellement disponible dans la version autonome de Dynamics 365 Human Resources et l’infrastructure de Finance fusionnée. La navigation peut être différente de celle indiquée pendant que nous effectuons des mises à jour. Si vous avez besoin de trouver une page spécifique, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

Délégation manuelle d’un élément de travail

Pour déléguer un élément de travail individuel, sélectionnez l’option Déléguer dans le menu Workflow puis entrez l’utilisateur à qui déléguer l’élément de travail en y ajoutant un commentaire. Cela réaffectera l’élément de travail à cet utilisateur afin qu’il puisse l’exécuter.

Délégation manuelle de plusieurs éléments de travail

Plusieurs éléments de travail peuvent être délégués ensemble à partir de la page Éléments de travail qui me sont affectés. Les types de workflow suivants sont éligibles pour la délégation en masse : workflow d’approbation des contrats d’achat, workflow de commande fournisseur, révision de la demande d’achat et workflow de facture fournisseur. La fonctionnalité Déléguer plusieurs éléments de travail est désactivée par défaut et peut être activée dans Espaces de travail > Gestion des fonctionnalités. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l’aide pour activer cette fonctionnalité.

1. Allez dans Commun > Commun > Éléments de travail > Éléments de travail qui me sont affectés.
2. Sélectionnez les éléments de travail qui seront délégués.
3. Cliquez sur le menu Déléguer des éléments de travail.
4. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez l’utilisateur auquel déléguer les éléments de travail.
5. Dans le champ Commentaire, entrez un commentaire expliquant le motif de la délégation des éléments de travail.
6. Cliquez le bouton Déléguer des éléments de travail pour terminer la délégation des éléments de travail.

Déléguer automatiquement des éléments de travail

Si vous prévoyez de vous absenter du bureau ou être indisponible d’une manière quelconque pour agir sur des éléments de travail pendant une période donnée, vous pouvez automatiquement déléguer de nouveaux éléments de travail à d’autres utilisateurs à l’aide de la page Options utilisateur.

Paramétrage de la délégation automatique

1. Accédez à Commun > Paramétrage > Options utilisateur.
2. Cliquez sur Workflow et vérifiez que la section Délégation est développée. Pour configurer le système de sorte à déléguer vos éléments de travail automatiquement à d’autres utilisateurs, vous devez créer des règles de délégation lorsque certains types d’éléments de travail sont délégués. Pour créer une règle de délégation, procédez comme suit :
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Sélectionnez une option dans le champ Étendue.
   • Tout – Permet de déléguer tous les éléments de travail qui vous sont attribués.
   • Module – Permet de déléguer uniquement les éléments de travail associés à un type donné de workflow. Si cette option est sélectionnée, vous devez sélectionner le type de workflow dans le champ Nom.
   • Workflow – Permet de déléguer uniquement les éléments de travail associés à un workflow donné. Si cette option est sélectionnée, vous devez sélectionner le workflow dans le champ Nom.
5. Dans le champ Nom :
   • Pour l’étendue Module, sélectionnez le module cible.
   • Pour l’étendue Workflow, sélectionnez le workflow cible.
6. Dans le champ Déléguer, sélectionnez l’utilisateur auquel déléguer les éléments de travail. Utilisez les champs Date/heure de début et Date/heure de fin pour spécifier à quel moment vous souhaitez que les éléments de travail soient automatiquement délégués.
7. Dans le champ Date/heure de début, entrez une date et une heure.
8. Dans le champ Date/heure de fin, entrez une date et une heure.
9. Activez la case à cocher Activé pour activer la règle de délégation.
10. Dans le champ Commentaire, entrez un commentaire expliquant le motif de la délégation des éléments de travail.