Installer la solution Invoice Capture

2024-08-12

Important

Si vous avez installé la solution en version préliminaire privée, vous devez désinstaller l’ancienne solution avant de continuer.

Conditions préalables

Invoice Capture prend officiellement en charge uniquement les environnements Power Platform intégrés. Pour plus d’informations, consultez Environnements Power Platform intégrés. Pour un environnement Power Platform intégré, l’entité virtuelle de finances et d’opérations est déjà installée. Pour confirmer qu’elle est installée dans l’environnement, suivez ces étapes.

Dans le centre d’administration Power Platform, accédez à Environnement et ouvrez la page Détails de l’environnement.
Sélectionnez Ressource>Applications Dynamics 365.
Confirmez que Entité virtuelle de finances et d’opérations s’affiche dans la liste et que son statut est Installé.

Avant de pouvoir installer la solution Invoice Capture, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

La fonctionnalité Invoice Capture pour Dynamics 365 Finance doit être activée.
L’environnement Power Platform doit être créé.
L’entité virtuelle de finances et d’opérations doit être installée dans l’environnement Power Platform.

La version GA d’Invoice Capture est prise en charge dans la version 10.0.33 et versions ultérieures. Les versions suivantes de Dynamics 365 Finance sont nécessaires avant d’installer Invoice capture (1.1.0.10 +) :

Dynamics 365 Finance version 10.0.36 10.0.1695.28 ou ultérieure
Dynamics 365 Finance version 10.0.35 10.0.1627.86 ou ultérieure
Dynamics 365 Finance version 10.0.34 10.0.1591.124 ou ultérieure

Configurer Dynamics 365 Finance

Si la fonctionnalité Invoice Capture pour Dynamics 365 Finance est activée, le menu Invoice Capture est disponible sous Comptabilité fournisseur > Configurer > Invoice Capture.

Avant d’installer Invoice Capture, effectuez la configuration suivante dans Invoice Capture :

Dans la liste Entités juridiques synchronisées, sélectionnez les entités juridiques à intégrer.

Par défaut, l’option Synchroniser tous les fournisseurs est activée. Cette option synchronise les modifications ou ajouts apportés aux fournisseurs au sein des entités juridiques intégrées des applications de finances et d’opérations de Dynamics 365 dans Invoice Capture en temps réel. La synchronisation manuelle des fournisseurs est nécessaire pour chaque entité juridique individuelle afin d’éviter une défaillance potentielle due à un goulot d’étranglement d’entité virtuelle avec un volume de données plus important.
Sélectionnez si une pièce jointe de facture est transférée avec la facture à partir d’Invoice Capture.

Lorsque le paramètre est activé, la colonne Type de document de la liste Entités juridiques synchronisées est activée et la valeur dans le champ Fichier est attribuée. Les administrateurs peuvent sélectionner le type de document à utiliser pour la pièce jointe à partir d’Invoice Capture.

Maintenez la relation de mappage entre le type de facture dans Invoice Capture et le cadre de facturation pour créer la facture dans Dynamics 365 Finance.

Dans la version actuelle, les options suivantes sont prises en charge :

Type de facture dans Invoice Capture	Cadre de facturation dans Dynamics 365 Finance
Facture de commande fournisseur	Facture fournisseur
En-tête de facture uniquement	Facture fournisseur
Facture de coûts	Facture fournisseur ou Journal des factures

Lorsque le journal des factures est sélectionné, la colonne Nom du journal des factures dans la liste Entités juridiques synchronisées est activée, et le nom du journal par défaut est attribué. Les administrateurs peuvent sélectionner le nom du journal utilisé pour créer les factures de coûts dans Dynamics 365 Finance.

Remarque

Les colonnes Type de document et Nom du journal des factures sont disponibles dans Dynamics 365 Finance version 10.0.39 et versions ultérieures.

Le transfert en pièce jointe de la facture de coût vers le niveau d’en-tête du journal des factures est pris en charge.

Invoice Capture dans Dynamics 365 Finance

Dans Dynamics 365 Finance version 10.0.38 et ultérieure, la vignette Invoice Capture est disponible sur la page d’accueil. La fonctionnalité Invoice Capture pour Dynamics 365 Finance and Operations contrôle si la vignette est affichée.

Lorsqu’Invoice Capture n’est pas installé dans l’environnement intégré Power Platform, la vignette accède à la page d’installation de Dynamics 365 Finance. Lorsqu’Invoice Capture est installé, la vignette accède à la page d’accueil d’Invoice Capture.

Installer et configurer la solution

Invoice Capture prend officiellement en charge les environnements Power Platform intégrés.

Environnement Power Platform intégré

Pour un environnement Power Platform intégré, l’entité virtuelle de finances et d’opérations est déjà installée. Pour confirmer qu’elle est installée dans l’environnement, suivez ces étapes.

Dans le centre d’administration Power Platform, accédez à Environnement et ouvrez la page Détails de l’environnement.
Sélectionnez Ressource > Applications Dynamics 365.
Confirmez que Entité virtuelle de finances et d’opérations apparaît dans la liste et que son statut est Installé.

Pour installer Invoice Capture, suivez cette étape.

Dans AppSource, recherchez Invoice Capture pour Dynamics 365 Finance. La version préliminaire d’Invoice Capture est disponible ici. Une fois l’installation terminée, vous devriez voir la solution installée dans l’environnement sélectionné dans Power Apps.

Note

Après l’installation, dans Invoice Capture, accédez à Configuration du système > , Gérer les entités juridiques et Gérer les fournisseurs pour synchroniser les entrées de Dynamics 365 Finance.

Vous pouvez trouver le guide de mise en œuvre sur Détails et support > Liens.

Mettre à niveau la solution Invoice Capture

Lorsqu’une nouvelle solution est disponible, les utilisateurs sont informés de la disponibilité de la nouvelle version. Procédez comme suit pour effectuer la mise à niveau :

Dans le centre d’administration Power Platform, accédez à Environnement et ouvrez la page Détails de l’environnement.
Sélectionnez Ressource > Applications Dynamics 365.
Si Invoice Capture dans Dynamics 365 Finance a le statut Mise à niveau disponible, sélectionnez Mettre à jour, acceptez les conditions d’utilisation et confirmez que vous souhaitez effectuer la mise à jour de la solution.

Supprimer la solution Invoice Capture

Si vous devez supprimer la solution Invoice Capture, suivez ces étapes.

Dans Microsoft Power Platform, sélectionnez l’environnement qui convient, puis Solution.
Pour supprimer complètement la solution Invoice Capture, supprimez les solutions dans l’ordre suivant :
1. Dynamics 365 Invoice Capture - Intégration FNO
2. Dynamics 365 Invoice Capture – Application
3. Ancrage de solution Dynamics 365 Invoice Capture
4. Dynamics 365 Invoice Capture – Contrôles
5. Dynamics 365 Invoice Capture – Back end
6. Dynamics 365 Invoice Capture Base

Remarque

Pour supprimer Invoice Capture, mais conserver les données, ne supprimez pas la solution de base Dynamics 365 Invoice Capture La version préliminaire d’Invoice Capture (1.0.0.x) est obsolète depuis septembre 2023. Les clients souhaiteront migrer vers la version de disponibilité générale (GA). Il est obligatoire de supprimer la base de Dynamics 365 Invoice Capture avant d’installer la version GA. La désinstallation prendra 10 à 15 minutes.