Présentation des visuels personnalisés de la planification des performances commerciales

La Planification des performances commerciales Microsoft Dynamics 365 Finance propose une boîte à outils spécialisée de sept visuels personnalisés Power BI adaptés à vos besoins en matière de planification financière. Ces visuels personnalisés fournissent une gamme complète d’outils qui ajoutent des fonctions de planification et de reporting financier Power BI. De cette manière, ils rationalisent des processus traditionnellement exigeants en main-d’œuvre et permettent d’obtenir des informations rapides et une prise de décision éclairée. Grâce à des commandes intuitives et à des fonctionnalités puissantes, les visuels transforment la planification financière en favorisant la précision, l’efficacité et l’agilité. Par conséquent, vous pouvez vous concentrer sur l’analyse stratégique plutôt que sur la manipulation des données.

Les visuels de l’application Planification des performances commerciales sont conçus pour fonctionner ensemble de manière cohérente afin de créer un « flux de travail » qui vous permet d’appliquer des contrôles et des processus d’approbation. De cette façon, vous pouvez standardiser vos processus de planification dans toute l’entreprise.

Toute la planification et les prévisions que vous effectuez dans ces visuels peuvent être facilement réécrites dans le référentiel de données des applications de planification (Dataverse). Cette fonctionnalité garantit une intégration transparente de vos données de planification entre Power BI et l’application.

Planification matricielle

Le visuel Planification matricielle est le visuel par défaut dans la boîte à outils de visuels personnalisés de l’application de planification des performances commerciales. Utilisez-le pour concevoir des scénarios de planification complets. Une fois ces scénarios publiés, les rapports de planification et les tableaux de bord interactifs offrent des possibilités intéressantes et puissantes aux utilisateurs Power BI de votre organisation.

Fonctionnalités clés

• Saisissez les données pour les scénarios de planification ou de prévision dans un format tabulaire convivial directement dans la page de rapport Power BI.
• Lorsque vous effectuez des changements dans Power BI, mettez à jour les données dans les tableaux de planification des performances commerciales (Dataverse) avec la fonctionnalité d’écriture différée.
• La planification peut se faire à n’importe quel niveau. Il est possible de descendre dans la hiérarchie pour explorer les lignes et les colonnes tout comme utiliser des capacités de répartition descendante.

Planification graphique

Le visuel Planification graphique offre une approche dynamique de la planification. Il vous permet d’interagir avec les graphiques pour affiner les valeurs sous-jacentes. Comme dans Planification matricielle, vous pouvez créer des plans complets via les capacités de manipulation visuelle.

Fonctionnalités clés

• Planifiez et créez des écritures différées dans les tables Dataverse de planification des performances commerciales en faisant glisser les éléments d’un diagramme à barres ou d’un diagramme linéaire.
• La planification peut se faire à n’importe quel niveau de détail grâce à des capacités de répartition descendante et ascendante.
• Saisissez les données en valeur absolue ou en pourcentage du total pour bénéficier d’une certaine flexibilité dans votre approche de la planification.

Déclaration

Le visuel Rapport est la solution idéale pour générer des états financiers de qualité dans Power BI. En utilisant la mise en forme avancée des lignes et des colonnes offerte par ce visuel, vous pouvez créer facilement des états financiers complets tels que des instructions de flux de trésorerie, des comptes de résultat et des bilans.

Fonctionnalités clés

• Ajoutez facilement des sous-totaux et des calculs personnalisés à n’importe quel endroit du rapport.
• Créez des présentations nettes et professionnelles en utilisant les capacités améliorées pour formater les données de vos rapports.
• Incluez une vue des écarts dans vos rapports, pour fournir des informations précieuses sur vos données financières.

Édition de la table

Vous pouvez utiliser le visuel Édition de la table pour modifier les tables de dimensions directement dans Power BI. De cette façon, vous améliorez l’efficacité de la planification des performances de l’entreprise. Ce visuel est conçu pour faciliter la gestion des données de base et rationaliser les flux de travail, rendant la planification financière plus agile et efficace.

Fonctionnalités clés

• Créez facilement des scénarios et des versions de planification ou de prévision budgétaire, facilitant ainsi un processus de planification agile.
• Créez, mettez à jour ou supprimez sans effort des données dans des tables dimensionnelles grâce à des capacités d’édition en bloc. Ce visuel permet donc de gagner du temps et de réduire les efforts.
• Adaptez-vous en toute transparence aux flux de travail de votre organisation, tels que la conception et la mise en œuvre de flux de travail d’approbation normalisés.

Écart

Le visuel Écart vous permet d’améliorer votre analyse des écarts en proposant des cartes d’indicateurs de performance clés (KPI) personnalisables et des options de visualisation flexibles. Vous pouvez facilement visualiser les écarts à l’aide de diagrammes à barres verticaux ou horizontaux, et basculer entre les affichages d’écarts absolus, relatifs et en cascade. En outre, il permet d’effectuer de descendre dans la hiérarchie des catégories et propose des infobulles personnalisées pour une meilleure compréhension.

Fonctionnalités clés

• Visualisez les écarts entre le budget et les chiffres réels pour obtenir une vision claire des écarts existants et faciliter une prise de décision éclairée.
• Plongez plus profondément dans votre analyse grâce aux détails au niveau des transactions stockés dans une table Power BI dédiée pour mener une enquête complète.
• Les graphiques à barres triés révèlent rapidement les principaux facteurs à l’origine des écarts. Par conséquent, ils contribuent à l’analyse des causes profondes pour les futurs cycles de planification.

Copie

Le visuel Copier vous permet de transférer sans effort des données de base, y compris des données réelles ou des prévisions, dans de nouveaux scénarios de planification ou de prévision. Vous pouvez choisir le niveau de détail lors de la copie, ce qui permet de créer des scénarios précis. Par exemple, vous pouvez facilement copier les données réelles de l’année précédente comme base d’un nouveau plan, qu’il s’agisse d’une copie complète ou de l’application de filtres dimensionnels spécifiques, tels que la copie de données pour un service ou un produit particulier.

Fonctionnalités clés

• Définissez des coordonnées de dimension spécifiques pour copier et coller des valeurs d’une source vers une cible. Ce visuel garantit donc cohérence et précision lors de la création du scénario.
• Créez des prévisions et des budgets en vous basant sur les chiffres historiques. Par conséquent, ce visuel permet de réduire la redondance et de favoriser la précision.
• Développez efficacement de multiples scénarios de prévision en élaborant un cas de base et en copiant les permutations nécessaires pour effectuer une analyse complète.

Commentaires

Le visuel Commentaires vous permet de collecter des commentaires directement à partir d’un état Power BI ou de commentaires saisis dans le visuel Matrice. Le visuel Commentaires est une solution tout-en-un pour recueillir des commentaires et faciliter la collaboration au cours du processus de planification.

Fonctionnalités clés

• Capturez et stockez les commentaires directement dans votre processus de planification, pour que tous les commentaires soient centralisés et facilement accessibles.
• Aide les réviseurs et les approbateurs à prendre des décisions plus rapidement.
• Ce visuel prend en charge la mise en forme de texte enrichi et l’incorporation de liens hypertextes.