Soumettre des documents électroniques

Le processus de soumission de documents électroniques représente le point de communication unique entre Microsoft Dynamics 365 Finance ou Dynamics 365 Supply Chain Management et la Facturation électronique. Lors de chaque événement de soumission, la communication circule dans les deux sens :

• Entre Finance et Supply Chain Management et la Facturation électronique – Finance ou Supply Chain Management envoie les données financières à la Facturation électronique dans une structure unifiée. Au besoin, ils envoient également le contenu des variables qui ont été configurées dans le cadre des fonctionnalités de facturation électronique.
• Entre la Facturation électronique et Finance and Supply Chain Management – En fonction de la fonctionnalité de Facturation électronique, Finance et Supply Chain Management reçoivent des mises à jour de la Facturation électronique sur les résultats du traitement des factures précédemment soumises. Ils reçoivent également le contenu des variables qui ont été configurées dans le cadre des fonctionnalités de facturation électronique.

Pour soumettre des documents électroniques à la Facturation électronique, dans Finance ou Supply Chain Management, accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Envoyer des documents électroniques.

Le point de départ est une facture imputée. Cette facture peut provenir de différentes origines. Par exemple, il peut provenir de commandes clients, de factures de projet ou de factures textuelles.

Le processus de soumission peut être exécuté manuellement ou en arrière-plan.

• Manuel – Dans la boîte de dialogue Envoyer les documents électroniques, dans l’onglet rapide Enregistrements à inclure, sélectionnez Filtre pour définir la plage de documents à soumettre. Dans la boîte de dialogue Recherche, vous pouvez configurer votre propre requête pour sélectionner les factures validées qui doivent être soumises. Une fois la sélection effectuée, vous devez démarrer manuellement l’exécution du traitement et attendre qu’il se termine. Une fois le traitement terminé, un message dans le Centre d’action indique le nombre de documents électroniques qui ont été soumis avec succès.
• Exécution en arrière-plan – L’exécution en arrière-plan s’exécute sans que vous soyez connecté ou que la boîte de dialogue Envoyer les documents électroniques reste ouverte. Vous pouvez planifier l’exécution du processus et définir la fréquence d’exécution.

Remarque

Dans certains scénarios spécifiques, la procédure de soumission standard décrite précédemment génère uniquement des factures électroniques et les stocke côté service. Les factures ne sont pas envoyées. La soumission de factures électroniques nécessite que vous suiviez les étapes supplémentaires suivantes.

Pour soumettre les factures électroniques générées en mode Traitement par lots, suivez ces étapes.

1. Accédez à Administration de l’organisation>Périodique>Documents électroniques>Exécuter le processus d’envoi dans les canaux d’exportation.
2. Dans le champ Canal, sélectionnez le canal d’exportation, puis sélectionnez OK. Le canal d’exportation doit être créé à l’avance.

Vous pouvez vous renseigner sur les résultats de l’envoi en accédant à Administration de l’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal d’envoi des documents électroniques. Pour plus d’informations, voir Utiliser le journal d’envoi des documents électroniques.