Créer un régime de prestations

Article
03/08/2023

S’applique aux applications Dynamics 365 suivantes :
Ressources humaines

Cet article vous montre comment configurer des plans d’avantages sociaux dans Dynamics 365 Human Resources.

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sélectionnez Nouveau.

Dans l’onglet Général, spécifiez les valeurs pour les champs suivants :

Champ	Description
Plan	Identificateur unique d’un plan.
Description	Description du plan.
Type de plan	Lorsque vous créez un nouveau plan, vous devez spécifier le type de plan. Un type de plan est un regroupement de haut niveau de types spécifiques d’avantages. Chaque type de plan spécifie si un employé peut souscrire à plusieurs plans de ce type, spécifie si les contacts sont des bénéficiaires ou des personnes à charge et définit les options de couverture. Vous pouvez créer de nouveaux types de plans personnalisés pour répondre aux besoins de vos offres d’avantages. Les principaux types de régimes de prestations sociales sont les suivants : 401K ADD Soins dentaires Fitness FSA Vie LTD Assurance-maladie Congés payés STD Vision
Code de type de plan	Code du type de plan.
Programme	Spécifie un programme auquel affecter éventuellement le plan.
Offre groupée	Spécifie une offre groupée à laquelle affecter le plan.
Élément maître	Spécifie si le plan est le plan général de l’offre groupée à laquelle il est affecté.
Obligatoire	Indique que le forfait doit être sélectionné pour vérifier tout autre forfait de l’offre groupée. Plusieurs plans peuvent être marqués comme Obligatoire. Dans ce cas, tous les plans marqués comme Obligatoire devra être sélectionné pour vérifier l’un des plans de l’offre groupée.
Valide à partir d’une date et heure	Date et l’heure de début du plan. La date par défaut est la date système actuelle.
Valide jusqu’à une date et heure	La date et l’heure de fin du plan. La valeur par défaut est 12/31/2154, ce qui signifie jamais.

Dans l’onglet Configuration, spécifiez des valeurs pour les champs suivants, selon le type de plan que vous créez :

Type de plan	Champ	Description
Médical (médical, dentaire, vision, HMO)	COBRA	Spécifie si le plan est éligible à COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
Médical (médical, dentaire, vision, HMO)	HIPAA	Spécifie si le plan est éligible à HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
Médical (médical, dentaire, vision, HMO) Autre (PTO, Fitness) Other Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire) Épargne (par exemple, 401 (k)) FSA	Option avant impôt éligible	Spécifie si des contributions peuvent être versées au plan avant que les taxes soient appliquées.
Médical (médical, dentaire, vision, HMO) Autre (PTO, Fitness) Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire) Épargne (par exemple, 401 (k)) FSA	Valider la taxe éligible	Spécifie si des contributions peuvent être versées au plan après que les taxes ont été appliquées.
Médical (médical, dentaire, vision, HMO) Autre (PTO, Fitness) Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire) Épargne (par exemple, 401 (k)) FSA	Contributeur	Spécifie qui contribue au plan – l’employé, l’employeur ou les deux.
Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Couverture minimale	Montant minimum de couverture d’assurance requis pour le plan.
Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Couverture maximale	Montant maximum de couverture d’assurance requis pour le plan.
Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Utiliser les incréments de couverture	Spécifie s’il faut valider que le montant de couverture correspond à un montant incrémentiel valide.
Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Montant incrémentiel	Montant incrémentiel de couverture d’assurance pour le plan. Par exemple, si le montant incrémentiel est de 1 000, un employé ne peut pas avoir 200 500 $ d’assurance, il faudra arrondir à 201 000 $ ou descendre à 200 000 $.
Invalidité à long terme ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Sens incrémentiel	Spécifie le sens de l’arrondi, soit vers le haut soit vers le bas, lorsque le montant de la couverture n’est pas conforme à la valeur du montant incrémentiel.
ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Preuve d’assurabilité	Spécifie si un employé doit fournir une preuve d’assurabilité.
ADD (assurance-vie de base, assurance-vie volontaire)	Montant	Montant en devise comptable. Ce champ n’est actif que si la case à cocher Preuve d’assurabilité est cochée.
Épargne (par exemple, 401 (k)) FSA	Contribution annuelle minimale	Montant de contribution minimum requis pour le plan.
Épargne (par exemple, 401 (k)) FSA	Contribution annuelle maximale	Montant de contribution maximum requis pour le plan.
Épargne (par exemple, 401 (k))	Montant annuel maximal de l’employeur	Montant maximal qu’un employeur est autorisé à cotiser à un plan d’épargne salariale pendant une période d’avantages. Vous devez cocher la case Correspondance employeur pour utiliser ce champ.
Épargne (par exemple, 401 (k))	Correspondance employeur	Spécifie si l’employeur cotise au plan d’épargne salariale.
Épargne (par exemple, 401 (k))	Pourcentage de correspondance de l’employeur	Pourcentage d’une cotisation salariale que l’employeur égalera.
Épargne (par exemple, 401 (k))	Limite de correspondance employeur	Pourcentage maximum que l’employeur égalisera. Par exemple, si un employeur égalise à 100 % des cotisations des employés jusqu’à 6 % de la rémunération de l’employé, le plafond de contrepartie de l’employeur est de 6 %.

Dans l’onglet Configuration, spécifiez les valeurs pour les champs suivants :

Champ	Description
Autoriser/continuer l’inscription	Spécifie si les employés peuvent s’inscrire au régime s’ils répondent aux critères d’éligibilité. Si cette option est définie sur Non, le régime ne sera pas disponible pour les employés lorsque vous traiterez l’éligibilité.
Inscription automatique à partir de l’année précédente	Spécifie si un employé éligible doit être inscrit automatiquement dans le plan s’il a été inscrit au cours de l’année précédente.
Inscription automatique par défaut	Spécifie s’il faut sélectionner le plan d’inscription par défaut. Le plan n’est pas obligatoire, donc l’employé peut modifier la sélection par défaut.
Clôturé pour de nouvelles inscriptions	Spécifie s’il faut limiter le plan aux seuls employés éligibles qui étaient inscrits au plan au cours de l’année précédente.
Plan obligatoire	Spécifie s’il faut inscrire automatiquement les employés dans le plan. Les employés ne peuvent pas modifier la sélection d’inscription.
Date de prise d’effet	Date de création du plan dans l’entreprise.
Compte fournisseur (fournisseur des avantages)	Fournisseur auquel l’entreprise verse des primes pour le plan.
Nom (fournisseur des avantages)	Nom du fournisseur.
Référence fournisseur (fournisseur des avantages)	Référence du fournisseur pour le plan. Par exemple, numéro du plan de groupe de l’entreprise.
Autre référence (fournisseur des avantages)	Autre référence du fournisseur pour le plan. Par exemple, numéro du compte d’entreprise.
Devise (fournisseur des avantages)	Devise utilisée pour payer les primes au fournisseur.
Compte de dépenses (fournisseur des avantages)	Compte du grand livre qui est utilisé comme compte de dépenses pour les primes du plan.
Compte fournisseur (administrateur des avantages)	Fournisseur que l’entreprise paie pour administrer le plan. Si le plan est auto-administré, laissez ce champ vide.
Nom (administrateur des avantages)	Nom du fournisseur administrateur des avantages.
Référence fournisseur (administrateur des avantages)	Référence du fournisseur administrateur pour le plan.
Autre référence (administrateur des avantages)	Autre référence du fournisseur administrateur pour le plan.
Devise (administrateur des avantages)	Devise utilisée pour payer les primes à l’administrateur des avantages.
Compte de dépenses (administrateur des avantages)	Compte du grand livre qui est utilisé comme compte de dépenses pour les coûts associés à l’administration du plan.

Dans l’onglet Filtres, filtrez si nécessaire. Vous pouvez filtrer à l’aide des champs suivants :
- Unité commerciale
- Département
- Entité juridique
- Emplacement
- Poste

Dans l’onglet Règles d’éligibilité, spécifiez les valeurs pour les champs suivants :

Champ	Description
Numéro de ligne	Numéro de ligne de la règle d’éligibilité.
Règle d’éligibilité	Règle d’éligibilité à appliquer au plan d’avantages. Cette règle d’éligibilité sera appliquée au type d’action correspondant et associée à la période d’attente de couverture et aux déductions spécifiées.
Type d’action	Action d’appliquer la règle d’éligibilité : inscription ou expiration des avantages.
Période d’attente de la couverture	Valeur du formulaire Périodes d’attente. La période d’attente de couverture détermine le nombre de jours ou de mois pendant lesquels un employé attend la couverture ou l’expiration des avantages en fonction des critères de la règle d’éligibilité et du type d’action.
Période d’attente de la déduction	Valeur du formulaire Périodes d’attente. La période d’attente de déduction détermine le nombre de jours ou de mois pendant lesquels un employé attend les déductions de son salaire en fonction des critères de la règle d’éligibilité et du type d’action.

Sélectionnez Enregistrer.

Affichage des collaborateurs inscrits

Vous pouvez afficher les collaborateurs inscrits à un plan d’avantages sélectionné.

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sur l’onglet Avantages dans la barre de navigation, sélectionnez Collaborateurs inscrits.

Joindre les options de couverture

Vous pouvez ajouter des options de couverture au plan d’avantages sélectionné. L’association d’options de couverture rassemble le taux et la déduction pour une option de couverture. Exemple : pour un régime médical, l’utilisateur sélectionnerait une option de couverture familiale. Il lui faudrait ensuite sélectionner le tarif famille pour le plan associé (défini dans la configuration des tarifs) et la déduction pour le plan associé (défini dans la configuration des tarifs). Cela fournit le coût pour l’employeur et l’employé pour une couverture sélectionnée. Ensuite, vous répéteriez le processus pour une couverture Employé + 1 ou une couverture Employé.

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sur l’onglet Avantages dans la barre de navigation, sélectionnez Associer des options de couverture.

Remplacement des règles d’éligibilité

Vous pouvez ajouter des collaborateurs à un plan en tant qu’exceptions aux règles d’éligibilité. Chaque collaborateur que vous ajoutez sera admissible au plan d’avantages.

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sur l’onglet Avantages dans la barre de navigation, sélectionnez Remplacement des règles d’éligibilité.

Affichages des périodes associées

Vous pouvez afficher une liste des périodes d’avantages disponibles.

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sélectionnez l’onglet Périodes dans la barre de navigation latérale.

Afficher la description du plan

Vous pouvez fournir une description du plan pour aider les employés à choisir leurs avantages. La description du plan que vous saisissez ici s’affiche dans le Libre service employé lorsque vous survolez le plan dans la liste des options de couverture.

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sur l’onglet Avantages dans la barre de navigation, sélectionnez Description du plan.

Afficher les programmes de crédit flexible

Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Plans, sélectionnez Plans d’avantages.
Sur l’onglet Avantages dans la barre de navigation, sélectionnez Programmes de crédit flexible.