Vue d’ensemble du type de plan

Important

Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir FAQ sur les mises à jour de service à une version.

Un type de plan est un regroupement de haut niveau de types spécifiques d’avantages. Chaque type de plan possède un code de type de plan qui détermine les règles du type de plan. Par exemple, le type de régime Assurance-vie de base aura le code de type de régime Vie, car il s’agit d’un type d’assurance-vie qui doit respecter les règles édictées pour le code de type de régime Vie. Un autre type de régime pourrait être Assurance-vie complémentaire. Ce type de régime aura également le code de type de régime Vie.

Chaque type de plan indique si un employé peut souscrire à un plan de son type ou à plusieurs. Par exemple, un employé serait probablement en mesure de souscrire à la fois à l’assurance vie de base et à l’assurance vie supplémentaire du type de plan Vie. Un employé serait probablement autorisé à souscrire à une seule police de type médical.

Si un type de plan implique des contacts, le type de plan indique si les contacts sont des bénéficiaires ou des personnes à charge. Par exemple, un type de plan d’assurance vie de base aurait des bénéficiaires, tandis qu’un type de plan d’assurance maladie de base aurait des personnes à charge. Dans certains cas, un plan peut ne pas avoir de contacts personnels. Par exemple, un compte de dépenses flexible ou une allocation de stationnement.

Un type de plan peut définir des options de couverture. Les options de couverture sont définies dans la page Options de couverture. Une option de couverture peut spécifier le montant de l’avantage ou les contacts éligibles pour le type de plan. Par exemple, si le type de contact est Bénéficiaire, l’option de couverture doit définir les modalités de ce que le bénéficiaire est en droit de recevoir lorsque l’avantage est utilisé. Si le type de contact est Personne à charge, l’option de couverture doit définir la relation entre la personne à charge et l’employé.

Important

La page Types de plan comprend des données clés qui affectent les options disponibles lorsqu’un nouveau régime d’avantages est créé :

• Code type de régime : ce champ affecte ce qui est affiché sur l’onglet Configuration lors de la configuration de l’avantage réel.
• Inscription simultanée : ce champ détermine si plusieurs inscriptions sont autorisées. (Pour un plan médical, ce champ est généralement défini sur Une inscription.)
• Type de contact : ce champ permet d’ajouter des personnes à charge ou des bénéficiaires à un plan. S’il est défini sur Aucun, les employés qui adhèrent aux avantages n’auront pas la possibilité de sélectionner un bénéficiaire ou une personne à charge.
• Options de couverture : utilisez ce champ pour lier des options de couverture aux types de plan. Il définit soit les personnes qui seront couvertes par ce type de régime, soit les montants de couverture disponibles pour ce type de régime. Par exemple, vous pouvez spécifier que la couverture d’un type de régime médical sera disponible uniquement pour l’employé, l’employé et une autre personne, ou l’employé et sa famille.

Créer des types de plan

1. Dans l’espace de travail Gestion des avantages, sous Configuration, sélectionnez Types de plan.

2. Sélectionnez Nouveau.

3. Spécifiez les valeurs les champs suivants :

   Champ	Description
   Type de plan	Nom unique qui identifie le type de plan.
   Description	Description du type de plan.
   Code de type de plan	Sélectionnez un code de type de plan dans la liste déroulante des valeurs. La liste des codes de type de plan affiche tous les types de plan pris en charge dans la version actuelle.
   Inscription simultanée	Indique si un employé peut souscrire à plusieurs régimes de prestations du même type de régime ou à un seul régime de prestations par type de régime.
   Type de contact	Indique le rôle du contact personnel. Les valeurs sont vides, Personne à charge et Bénéficiaire. Vous pouvez laisser le Type de contact vide si son type de plan ne nécessite pas de personne à charge ou de bénéficiaire en fonction de l’option de couverture.

4. Pour configurer les options d’événement de vie, sélectionnez Actions, puis sélectionnez Options d’événement de vie. Spécifiez les valeurs les champs suivants :

   Champ	Description
   Type de plan	Type de plan pour lequel configurer les options d’événements de vie.
   ID du type d’événement de vie	ID du type d’événement de vie.
   Modifier l’option de couverture	Spécifie si un employé peut les options de couverture pendant l’événement de vie.
   Passer à un nouveau plan	Spécifie si un employé peut les plans pendant l’événement de vie.
   Réouvrir automatiquement le contrôle d’éligibilité	Spécifie s’il faut rouvrir automatiquement le contrôle d’éligibilité à l’inscription aux avantages lors de l’événement de vie.
   Période d’inscription de l’événement de vie	Spécifie la fenêtre de déclaration, en jours, de l’événement de vie. Remarque : si vous n’entrez pas de montant, le système suppose que la fenêtre de rapport est nulle et ne traitera pas l’événement de vie.
   Modifiable uniquement par les administrateurs	Spécifie si les administrateurs peuvent annuler ou modifier un plan lors d'un événement de vie. Aucune modification ne peut être apportée par l’employé dans l’espace de travail Libre-service pour l’employé.
   Auto-annuler le plan	Spécifie s’il faut annuler automatiquement le plan pendant un événement de vie. Une fois les changements d’événement de vie traités, l’option Plan d’annulation automatique conservera la sélection de plan. Seulement le statut Confirmé ou Vérifié sera supprimé. Le plan reste sélectionné. Par conséquent, les employés qui ne sélectionnent pas de plan pendant la période d’inscription à un événement de vie ne perdront pas la sélection de plan.

5. Cliquez sur Enregistrer.