Créer des évaluations des performances

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S’applique aux applications Dynamics 365 suivantes :
Human Resources

Cet article explique comment créer une évaluation des performances et décrit l’objet de chaque section de l’évaluation. Cette procédure a été créée à l’aide de la société fictive USMF.

  1. Sur la page d’accueil, sélectionnez l’espace de travail Libre service employé.

  2. Cliquez sur Nouvelle révision pour créer une révision.

  3. Dans le champ Type de révision, entrez ou sélectionnez une valeur.

  4. Dans le champ Période de performances, entrez ou sélectionnez une valeur.

  5. Entrez une date dans le champ Date de fin.

  6. Cliquez sur OK. Vous pouvez également créer une révision à partir d’un modèle. Il s’agit de la meilleure façon de créer une révision, car chaque section contient les informations nécessaires pour démarrer une révision.

  7. Vous pouvez afficher ou masquer des onglets tels que l’onglet de pièces jointes :

    1. Dans le volet Actions, sélectionnez Afficher les sections pour ouvrir le menu de la boîte de dialogue.
    2. Sélectionnez Oui ou Non dans le champ Afficher les pièces jointes pour afficher ou masquer l’onglet des pièces jointes.
    3. Sélectionnez Enregistrer.

  8. Sélectionnez Ajouter un objectif à revoir pour ajouter un objectif. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

  9. Sélectionnez Ajouter une compétence pour ouvrir la boîte de dialogue.

  10. Dans le champ Titre, saisissez une valeur.

  11. Dans le champ Description, entrez Increase customer skills by working with the support team.

  12. Cliquez sur OK.

  13. Sélectionnez Réduire tout.

  14. Sélectionnez Développer tout.

  15. Sélectionnez Ajouter un commentaire.

  16. Sélectionnez Valider.

  17. Sélectionnez l’onglet Mesures.

  18. Sélectionnez Ajouter une mesure pour ouvrir le menu de la boîte de dialogue.

  19. Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ Mesure.

  20. Dans le champ Montant cible, entrez un nombre.

  21. Cliquez sur OK.

  22. Sélectionnez l’onglet Activités.

  23. Sélectionnez Ajouter.

  24. Dans le champ Titre, saisissez une valeur.

  25. Tapez une valeur dans le champ Description.

  26. Entrez une date dans le champ Date de début.

  27. Entrez une date dans le champ Date de fin.

  28. Sélectionnez Oui dans le champ Programme de perfectionnement .

  29. Tapez une valeur dans le champ Mots clés.

  30. Sélectionnez Enregistrer.

  31. Sélectionnez l’onglet Classements.

    • Le raccourci Détails de classement permet aux employés de s’auto-classer et au responsable de classer l’employé. Si des poids sont utilisés, la valeur de poids des scores est calculée automatiquement.
    • Pour afficher cette section, activez les paramètres d’affichage des révisions des employés sur la page Paramètres partagés des ressources humaines.

  32. Sélectionnez l’onglet Validations. Si la révision utilise un workflow, les validations s’affichent uniquement à la fin du workflow. Si aucun workflow n’est utilisé, le collaborateur et le responsable sont répertoriés ici. La case à cocher Requis pour les Validations est coché en fonction des paramètres du type de révision.

  33. Sélectionnez l’onglet Général.

    • La période de performances crée les dates de début et de fin par défaut. Ces dates sont modifiables.
    • Les statuts contrôlent l’accès à la révision. Le statut Non commencé permet à tous les utilisateurs de modifier la révision. Le statut En cours permet uniquement à l’employé d’afficher et de modifier la révision. Prêt pour la révision permet uniquement au responsable d’afficher et de modifier la révision. Le statut Révision finale permet à l’employé et au responsable de visualiser et de modifier la révision si l’option Autoriser la modification lors de la révision finale est sélectionnée dans le type de révision. Les statuts Terminé et Annulé permettent d’afficher la révision en lecture seule. Si un avis est Rejeté et renvoyé à l’employé, l’employé et le gestionnaire peuvent apporter les modifications nécessaires afin que l’employé puisse soumettre à nouveau.

  34. Dans le champ Vue d’ensemble, tapez une valeur.

  35. Sélectionnez Révision. Étant donné que la révision passe par les différents statuts, l’employé et le responsable peuvent ajouter des commentaires pour chaque objectif ou compétence.

  36. Sélectionnez l’onglet Validations. Le collaborateur et le responsable peuvent valider la révision. Lorsque toutes les validations requises sont effectuées, le statut passe à Terminé et aucune autre modification n’est possible.