Gérer les appels

La solution Levée de fonds et engagement utilise des appels pour suivre le succès de vos sollicitations. Chaque appel appartient à une campagne et peut avoir plusieurs packages associés. Un appel représente un mécanisme de diffusion des sollicitations au sein d’une campagne. Les événements, les e-mails et le publipostage sont des moyens typiques de demander des dons.

La solution Levée de fonds et engagement utilise la hiérarchie des campagnes, appels et packages pour créer des rapports et afficher des données récapitulatives pour la collecte de fonds, comme illustré dans l’image suivante.

Pour utiliser les appels, sélectionnez Levée de fonds dans le menu Changer de zone. Puis, sous Gérer les campagnes, sélectionnez Appels.

Enregistrements d’appel

Pour créer un nouvel appel, ajoutez un enregistrement d’appel :

1. Sélectionnez Levée de fonds dans le menu Changer de zone.
2. Sous Gérer les campagnes, sélectionnez Appels.
3. Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
4. Renseignez les champs de l’onglet Général, puis sélectionnez Enregistrer dans le volet Actions.

Onglet Général

1. Nom de l’appel : titre du nouvel enregistrement d’appel.
2. Campagne : la campagne parente de cet appel. Les dons que vous collectez via cet appel dans les rapports de la campagne sélectionnée.
3. Revenus estimés : montant des fonds que vous prévoyez de générer grâce à cet appel.
4. Revenu total : le total des transactions reçues pour cet appel.
5. Devise : un champ de recherche pour choisir la devise pour cet appel.

Onglet Hiérarchie des états

1. Nom du package : cette section affiche une liste des packages liés à l’appel. Utilisez la flèche à côté de l’en-tête pour trier à nouveau la liste (vers le haut = croissant ; vers le bas = décroissant).
2. Date de création : indique la date à laquelle chaque enregistrement de package a été créé.
3. Nouveau package : ouvre le formulaire pour créer un nouveau package lié à l’appel.
4. Ajouter un package existant : ouvre une fenêtre contextuelle pour rechercher des enregistrements de package à lier à l’appel.

Onglet Performances

L’onglet Performances comporte deux sections : Performance de don et Performance d’événement.

Section Performances de don

1. Valeur des dons en US$ : le montant total reçu grâce aux transactions terminées liées à l’appel.
2. Dons collectés : le nombre de transactions terminées liées à l’appel.
3. Valeur des promesses en US$ : le montant total promis au travers des engagements des donateurs liés à l’appel.
4. Promesses collectées : le nombre d’enregistrements d’engagement des donateurs liés à l’appel.

Section Performances d’événement

1. Valeur des inscriptions en US$ : le montant total généré par les enregistrements d’inscription (billets) liés à l’appel.
2. Inscriptions vendues : le nombre des enregistrements d’inscription (billets) terminés liés à l’appel.
3. Valeur des parrainages en US$ : le montant total généré par les enregistrements d’inscription (billets) liés à l’appel.
4. Parrainages vendus : le nombre des enregistrements de parrainage terminés liés à l’appel.
5. Valeur des produits en US$ : montant total généré par les produits achetés qui sont liés à l’appel.
6. Produits vendus : le nombre de produits achetés qui sont liés à l’appel.

Onglet Administration

Affiche des détails sur qui a créé l’appel, quand il a été créé, quand il a été modifié pour la dernière fois et quel utilisateur l’a mis à jour pour la dernière fois. Il affiche également le statut de l’appel (actif/inactif) et la raison du statut, le cas échéant.

Menu Association

Contient des liens vers des enregistrements d’activités de collecte de fonds liées à l’appel.

Voir aussi

Présentation : gérer les campagnes dans Levée de fonds et engagement