Gérer les appartenances
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
Une appartenance représente la possibilité de participer ou d’appartenir à un groupe spécifique. Certaines appartenances peuvent exiger des frais d’adhésion ou de participation, tandis que d’autres non. Un donateur peut avoir une ou plusieurs appartenances.
Les appartenances ont la relation hiérarchique suivante :
- Un groupe d’appartenance représente la façon dont les catégories de groupes d’appartenance sont organisées (par exemple, localement ou régionalement).
- Une catégorie d’appartenance représente les différents types d’appartenance disponibles au sein d’un groupe. Les exemples sont notamment une adhésion annuelle à une galerie d’art, ou des niveaux d’appartenance tels que Or, Argent ou Bronze.
- Un ordre d’appartenance lie une catégorie d’appartenance à un groupe d’appartenance pour créer une liste d’options d’appartenance disponibles pour l’utilisateur lors du traitement d’une appartenance.
- L’appartenance est le lien qui associe un membre constitutif ou une organisation à la catégorie d’appartenance.
Pour utiliser les appartenances, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone en bas du volet de navigation, puis sélectionnez une entité sous Appartenance.
Groupes d’appartenance : les groupes que les personnes rejoignent en tant que membres. La plupart des groupes ont plusieurs catégories différentes d’appartenance, souvent selon une hiérarchie qui reflète le montant des frais d’appartenance.
Ordres d’appartenance : l’ordre dans lequel les catégories d’appartenance apparaissent dans un groupe d’appartenance, reflétant généralement la hiérarchie, si elle est disponible. Chaque enregistrement spécifie le groupe d’appartenance, la catégorie d’appartenance et un nombre indiquant à quel niveau dans la liste la catégorie apparaît dans le groupe. Lorsque vous ajoutez une appartenance à une transaction ou à un enregistrement de membre constitutif, les catégories du groupe d’appartenance suivent cet ordre.
Note
N’ajustez pas les ordres d’appartenance directement à partir d’un enregistrement d’ordre d’appartenance. Au lieu de cela, utilisez la commande Trier la liste lorsque vous travaillez avec un enregistrement de groupe d’appartenance.
Catégories d’appartenance : les différents types d’appartenance disponibles au sein d’un groupe. Certaines catégories peuvent être génériques (telles que Argent, Or et Diamant), ce qui facilite leur réutilisation pour différents groupes d’appartenance. D’autres catégories peuvent être spécifiques à un seul groupe d’appartenance. Lorsque vous ajoutez une catégorie à plusieurs groupes, vous pouvez attribuer un ordre différent aux catégories de chaque groupe à l’aide d’un ordre d’appartenance.
Instances d’appartenance : les appartenances pour les contacts et les organisations. Les instances d’appartenance affichent toutes les appartenances attribuées à un contact ou à une organisation dans la solution.
Note
Ne créez pas d’appartenance en créant un nouvel enregistrement dans les Instances d’appartenance. Au lieu de cela, attribuez une appartenance à un contact ou à une organisation via une transaction ou le formulaire Contact ou Compte.
Groupes d’appartenance
Les groupes d’appartenance sont ce que à quoi les gens adhèrent. Lorsqu’une personne rejoint un groupe d’appartenance, elle décide du type d’appartenance au groupe qu’elle souhaite en choisissant une catégorie d’appartenance. Par exemple, supposons que quelqu’un souhaite rejoindre le groupe Contoso Young Diplomats et que le groupe comporte trois catégories : Poli (gratuit), Bienséant (100 USD) et Ambassadeur (500 USD). Dans la transaction, vous sélectionneriez le groupe d’appartenance, puis la catégorie.
Pour créer un nouvel enregistrement de groupe d’appartenance :
Ouvrez l’entité Groupes d’appartenance, puis sélectionnez Nouveau dans le volet Actions.
Remplissez les champs Nouveau groupe d’appartenance.
# Champ active 1 Nom d’affichage interne Un champ de texte libre utilisé pour un nom interne afin d’identifier cet enregistrement de groupe d’appartenance. 2 Nom d′affichage Un affichage descriptif convivial qui identifie cet enregistrement de groupe d’appartenance.
Ajouter des catégories d’appartenance à un groupe d’appartenance
- Dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone, puis sous Appartenance, sélectionnez Catégories d’appartenance.
- Sélectionnez une catégorie d’appartenance ou créez-en une.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Ajouter au groupe.
- Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sous Ajouter au groupe, cochez la case du groupe auquel vous souhaitez ajouter la catégorie, puis sélectionnez Enregistrer et Fermer.
Modifier l’ordre des catégories dans un groupe d’appartenance
- Ouvrez le groupe d’appartenance que vous souhaitez réorganiser, puis sélectionnez Trier la liste dans le volet Actions.
- Faites glisser et déposez en fonction de l’ordre que vous souhaitez pour la catégorie d’appartenance.
- Sélectionnez Enregistrer.
Ordres d’appartenance
Les ordres d’appartenance suivent l’ordre dans lequel les catégories d’appartenance sont répertoriées sous chaque groupe d’appartenance. Ne modifiez pas ces enregistrements : Levée de fonds et engagement les gère automatiquement.
Pour réorganiser les catégories au sein d’un groupe, modifiez l’enregistrement du groupe d’appartenance et utilisez la commande Trier la liste.
Catégories d’appartenance
Les catégories d’appartenance représentent les différents types d’appartenance au sein des groupes d’appartenance. Les exemples sont notamment une adhésion annuelle à une galerie d’art, ou des niveaux d’appartenance tels que Or. Certaines appartenances peuvent exiger des frais d’adhésion ou de participation, tandis que d’autres non.
Vous pouvez trouver les Catégories d’appartenance dans le volet de navigation.
Pour créer une catégorie d’appartenance, avec une vue des Catégories d’appartenance ouverte, sélectionnez Nouveau dans le volet Actions.
Dans l’enregistrement de la catégorie d’appartenance, l’onglet Général comprend les éléments suivants :
- Nom d’affichage : un champ de texte libre utilisé pour un affichage descriptif pour cet enregistrement d’appartenance.
- Montant (appartenance) : représente le coût de base de cette appartenance.
- Montant (Taxes) : représente la partie fiscale de cette appartenance.
- Devise : ce champ permet à l’utilisateur de sélectionner la devise de l’appartenance.
- Afficher le montant : un affichage convivial qui identifie le montant de cet enregistrement d’appartenance. La valeur affichée à l’utilisateur lors de la sélection de la catégorie d’appartenance lors d’une transaction ou d’un processus d’échéancier de paiement.
- Durée : représente la durée de l’appartenance. La définition de la durée définit automatiquement la date d’expiration de l’instance d’appartenance associée.
- Date du don physique (substitution) : représente la date à laquelle les appartenances acceptées ou passées à cette date seront passées au cycle d’appartenance suivant.
- Date de renouvellement : représente la date à laquelle une appartenance expire et requiert le renouvellement.
Ajouter une catégorie d’appartenance à un groupe d’appartenance
Une catégorie d’appartenance représente les différents types d’appartenance disponibles au sein d’un groupe d’appartenance. Pour ajouter une catégorie d’appartenance existante à un groupe d’appartenance, procédez comme suit :
Si vous n’utilisez pas déjà la zone Dons, dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone.
Sous Appartenance, sélectionnez Catégories d’appartenance.
La vue par défaut des Catégories d’appartenance s’ouvre. Si nécessaire, passez à une autre vue.
Sélectionnez le Nom d’affichage de la catégorie d’appartenance que vous souhaitez ajouter à un groupe d’appartenance. L’enregistrement s’ouvre.
Dans le volet Actions, sélectionnez Ajouter au groupe.
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cochez la case sous Ajouter au groupe pour chaque groupe d’appartenance auquel vous souhaitez ajouter la catégorie d’appartenance.
Note
La boîte de dialogue n’affiche que cinq groupes à la fois. S’il y a plus de groupes, sélectionnez un numéro juste en dessous des groupes répertoriés pour accéder à une autre liste de groupes.
Lorsque vous avez terminé d’ajuster les groupes, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Ajouter une appartenance à un contact ou à une organisation
Vous pouvez ajouter une appartenance à un contact ou à une organisation à partir de trois emplacements :
- Un enregistrement de transaction
- Un échéancier de paiement des donations périodiques
- Un enregistrement de contact ou un enregistrement de compte d’organisation
Ajouter une appartenance dans un enregistrement de transaction
Remplissez les champs obligatoires marqués d’un astérisque dans la section Entrée de don. Sélectionnez Don dans le champ Type.
Sous Ajouter une appartenance, sélectionnez Ajouter une appartenance.
Sélectionnez un Groupe. Les catégories d’appartenance pour ce groupe apparaissent, avec le prix indiqué pour chacune.
Sélectionnez la catégorie d’appartenance que le donateur souhaite rejoindre. Le coût de l’appartenance est ajouté au Total de la transaction. Vous pouvez modifier leur choix à tout moment avant d’enregistrer ou de traiter la transaction.
Effectuez les étapes restantes de la transaction.
Instances d’appartenance
Les instances d’appartenance sont l’endroit où l’utilisateur peut voir toutes les appartenances attribuées à un contact ou à une organisation dans la solution. Ne créez pas d’appartenance à partir de cet emplacement. Attribuez plutôt une appartenance à un contact ou à une organisation via une transaction ou le formulaire Contact ou Compte.