Orchestration manuelle des commandes dans Intelligent Order Management

2025-03-21

Important

Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cette rubrique est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications.

Cet article décrit l’orchestration manuelle des commandes dans Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

L’orchestration manuelle des commandes a été ajoutée dans Intelligent Order Management afin de prendre en charge une personne du service client dans l’application.

L’orchestration manuelle des commandes prend en charge les fonctionnalités suivantes :

La capacité de créer une commande manuelle et de l’envoyer via l’orchestration
De nouveaux champs de page pouvant être mis à jour manuellement lors de la saisie de la commande
La prise en charge des modifications groupées sur les pages Commande client et Produit de la commande, en fonction de l’état de la commande
Une vue pour les vérifications de la disponibilité en stock accessible à partir des pages Commande client et Produit
Des notifications sur la page de commande si le compte est en attente de crédit lors de la création de la commande
La prise en charge de la substitution simple de produits dans les commandes manuelles et d’e-commerce
La fonctionnalité de clonage de commande qui prend en charge une nouvelle commande

Créer une commande manuelle et de l’envoyer via l’orchestration

Pour créer une nouvelle commande manuelle et l’envoyer via l’orchestration, procédez comme suit.

Sur la page Ventes, sélectionnez Nouveau.
Sur la page Commande, entrez des valeurs dans les champs obligatoires, puis sélectionnez Enregistrer.
Sur la page Produit de la commande, entrez des valeurs dans les champs obligatoires, puis sélectionnez Enregistrer.
Lorsque la commande est prête à être traitée, sélectionnez Orchestrer afin que la commande suive le flux d’orchestration publié. Toutes les mises à jour liées à l’exécution de l’orchestration seront alors visibles dans les vues Résultats de l’étape d’orchestration et Chronologie sur la page.

Nouveaux champs de page qui contribuent à l’amélioration de la visibilité

Le tableau suivant décrit certains des nouveaux champs de la page.

Champ	Description
Type de commande	Les commandes d’e-commerce définiront ce champ sur Commande client. Une tâche par lots qui traite les contrats d’abonnement le définira sur Abonnement. Pour toutes les commandes créées manuellement, ce champ est automatiquement défini sur Commande client et il sera en lecture seule.
Origine des ventes	Ce champ est disponible sur l’en-tête de la commande et est utilisé pour sélectionner le canal de commande utilisé. Si la double écriture est installée pour Intelligent Order Management, ce champ affiche les valeurs préconfigurées issues de Dynamics 365 Supply Chain Management. Le champ Origine des ventes peut notamment comporter les valeurs e-commerce, e-mail, Téléphone et Télécopie.
Source d’exécution	Ce champ est disponible sur la page Produit de la commande et il spécifie l’entrepôt ou le nom du magasin à partir duquel la commande sera exécutée. Ce champ peut être défini manuellement lors de la création de la commande ou remplacé lors d’une mise à jour. Il peut également être défini via une stratégie d’orchestration ou une optimisation de l’exécution.
Entrepôt d’expédition	Ce champ est utilisé pour spécifier le code d’entrepôt qui correspond à celui de Supply Chain Management. La relation entre la valeur de Source d’exécution et le code Entrepôt d’expédition est gérée dans Paramètres > Paramètres de commande > Paramètres d’exécution > Sources. Ce champ ne peut pas être défini manuellement. Une valeur par défaut est automatiquement entrée en fonction de la source d’exécution.
Adresse de facturation	Ce champ est disponible sur la page En-tête de commande. La valeur peut être capturée à partir d’e-commerce ou manuellement. Si la valeur de ce champ diffère de celle du champ Adresse d’expédition pour la commande, les valeurs peuvent être entrées manuellement.
Manuel	Cet indicateur est défini sur Oui pour toutes les commandes créées manuellement via la page Commande. Il peut être utilisé afin de configurer des flux d’orchestration distincts pour les commandes manuelles selon les besoins.
Référence de la commande client	Ce champ permet de préciser la référence client de la commande client. Il est disponible pour une entrée dans une instance de l’application à double écriture et correspond au même champ dans Supply Chain Management.
Compte de facturation	Ce champ spécifie le compte financièrement responsable de la transaction. Par défaut, la valeur de ce champ correspond à la valeur Compte client, mais elle peut être remplacée manuellement pour spécifier un compte différent. Ce champ est disponible pour une entrée dans une instance de l’application à double écriture et correspond au même champ de l’en-tête dans Supply Chain Management. Ce champ est obligatoire dans Supply Chain Management.
Site d’expédition	Ce champ est utilisé pour spécifier le site d’expédition. Il peut être défini manuellement dans une instance à double écriture ou il peut être défini via une stratégie d’orchestration.

Note

Société est un champ obligatoire dans Supply Chain Management qui précise l’entité juridique du client et la transaction de vente. Ce champ doit être défini via la stratégie d’orchestration. Par exemple, vous pouvez utiliser une stratégie basée sur des règles pour définir le champ Société en fonction du pays/de la région d’expédition ou du groupe de clients. Une fois ce champ défini via l’orchestration, il est disponible sur les pages En-tête de commande et Produit de la commande en tant que champ en lecture seule.

Prise en charge des modifications groupées sur les pages Produit de la commande en fonction de l’état de la commande

Mise à jour groupée des valeurs de la source d’exécution sur la page Produits de la commande

Pour effectuer une mise à jour groupée des valeurs Source d’exécution sur la page Produits de la commande, procédez comme suit.

Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Intelligent Order Management > Types de commande > Commandes > Produits de la commande.
Appliquer un filtre aux lignes Produit de la commande que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier.
Dans la boîte de dialogue, entrez la nouvelle valeur de champ à appliquer à toutes les lignes Produit de la commande, puis sélectionnez Enregistrer. Seules les lignes accessibles en écriture (c’est-à-dire celles qui ne sont pas en lecture seule) sont mises à jour avec les nouvelles valeurs. Si une ligne Produit de la commande a été envoyée à l’exécution, le bouton Modifier n’est pas visible et le message suivant s’affiche en haut de la page : « Un ou plusieurs enregistrements sont en lecture seule. Impossible de changer les enregistrements. »

Annuler manuellement des lignes sur la page Produits de la commande

Pour annuler manuellement une ou plusieurs lignes sur la page Produits de la commande, procédez comme suit.

Accédez à Commande client, puis sélectionnez les lignes Produit de la commande que vous souhaitez annuler.
Sélectionnez Annuler. Le statut des lignes Produit de la commande sélectionnées est remplacé par Annulé. Toutes les lignes Produit de la commande qui sont déjà en cours d’exécution ou qui ont déjà été livrées sont verrouillées pour modification, comme défini par l’état de la commande.

Déterminer quand un compte est en suspension de crédit

Pour déterminer quand un compte client est en suspension de crédit, procédez comme suit.

Accédez à Compte > Onglet Comptabilité > Statut en attente.
Si le champ Statut en attente est défini sur une valeur autre que Non, le client est en suspension de crédit.

Dans le cadre de l’opération d’enregistrement de la commande client, un contrôle est effectué par rapport à la valeur du Statut en attente du compte client. Si le compte est en suspension de crédit, un message de notification s’affiche.

Substitution simple

La fonctionnalité de substitution simple vous permet de substituer et de gérer des produits dans les données principales des produits et de référencer des produits de substitution lors de la création de la commande. Cette fonctionnalité peut être activée lorsque vous devez remplacer un produit par un autre pendant une période limitée.

Pour activer la fonctionnalité de substitution simple, procédez comme suit.

Accédez à Paramètres > Paramètres généraux de l’application> Préférences de traitement des commandes.
Sélectionnez Gérer.
Sélectionnez Substitution simple, puis définissez l’option sur Activer.

Pour gérer le produit de substitution dans Produits, procédez comme suit.

Accédez à Planification de la demande > Produits > Détails supplémentaires > Relations produit.
Sélectionnez Nouvelle relation produit.
Dans le champ Produit associé, sélectionnez un produit de substitution.
Dans le champ Type de relation de vente, sélectionnez Substitut.
Dans le champ Direction, sélectionnez Unidirectionnel.

Si vous gérez plusieurs articles de substitution, l’application sélectionne le premier article trouvé.

Fonctionnement de la substitution simple

Lors de la création de la commande (manuelle ou via un fournisseur de prise de commande), un plug-in recherche un produit de substitution pour le produit client demandé dans les données principales du produit. Si un produit de substitution est trouvé, il apparaît dans le champ Produit existant et le produit client demandé apparaît dans le champ Produit demandé. De plus, l’option Est un substitut sur la page Produit de la commande est définie sur Oui et les deux champs Produit demandé et Est un substitut peuvent être consultés sur cette page. Ces champs sont verrouillés contre la modification afin d’éviter les mises à jour involontaires. Le plug-in s’exécute uniquement lors de la création de la commande. Il ne fonctionne pas lors des modifications de commande.

Note

Si vous supprimez ou modifiez un produit de substitution, vous devez également supprimer ou modifier la relation de produit en conséquence.

Requête de stock disponible sur la page Produits de la commande client

Une vérification du stock disponible est disponible sur les pages Produits de la commande client et Produits pour fournir une visibilité sur le stock lors de la création de la commande. Pour plus d’informations, voir Visibilité sur les opérations de stock.

Cloner une commande

La fonctionnnalité Cloner la commande prend en charge le clonage des commandes client existantes afin de permettre une nouvelle commande.

Pour cloner une commande client existante, procédez comme suit.

Sur la page Liste des commandes, sélectionnez la commande à cloner.
Dans le menu principal, sélectionnez Cloner. Le message suivant apparaît : « Clonage en cours. Veuillez patienter. »

Le message disparaît, puis vous voyez la nouvelle commande et ses produits qui ont été clonés à partir de la commande existante sélectionnée. Seuls les champs obligatoires sont copiés depuis la commande source.