Activer le préremplissage des formulaires Marketing

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Important

Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.

La fonctionnalité de préremplissage des formulaires de page marketing fournit aux contacts qui reviennent un formulaire contenant des informations déjà saisies précédemment, comme leur nom et leur adresse de messagerie. Les contacts trouvent généralement les formulaires préremplis très pratiques et les soumettent ainsi plus facilement. Les formulaires préremplis permettent également de réduire les erreurs de saisie des données et ainsi d’améliorer la qualité des données. Vous devez toutefois également prendre en compte la confidentialité de vos contacts. Vous pouvez choisir avec précision les champs des formulaires qui permettent le préremplissage, et chaque contact peut choisir d’autoriser ou non les formulaires de pages d’arrivée préremplis. Toutefois, les formulaires de centre d’abonnement prennent toujours en charge le préremplissage en raison du rôle qu’ils jouent dans le système.

Pour obtenir des informations générales sur la création, la conception et l’utilisation des pages marketing, voir Créer et déployer des pages marketing.

Fonctionnement du préremplissage pour différents types de formulaires

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys prend en charge trois types de formulaire marketing : Pages d’arrivée, Centres d’abonnement et Transférer à un ami. Comme chaque formulaire est très différent, le préremplissage est traité de manière distincte.

Formulaires de page d’arrivée

Les règles suivantes s’appliquent pour préremplir des formulaires de page d’arrivée :

  • Les formulaires de page d’arrivée gèrent le préremplissage à trois niveaux : champ, formulaire, et contact. Seuls les champs explicitement configurés pour permettre le préremplissage peuvent fournir des valeurs préremplies, uniquement sur les formulaires où le préremplissage est activé et uniquement pour les contacts ayant activé la fonctionnalité « Mémoriser mes informations » lors de leur dernier envoi d’un formulaire.
  • Tous les formulaires de page d’arrivée ayant le préremplissage activé doivent comporter une case à cocher « Mémoriser mes informations » permettant aux contacts de gérer cette fonctionnalité.
  • Lorsqu’un contact envoie un formulaire de page d’arrivée avec la case à cocher « Mémoriser mes informations » sélectionnée, Customer Insights - Journeys crée l’enregistrement de contact ou le met à jour avec les informations du formulaire entrant, définit le champ Préremplir le formulaire marketing sur Autoriser pour cet enregistrement, et enregistre un cookie dans le navigateur du contact. La cookie contient un code public de hachage, que Customer Insights - Journeys peut exploiter pour trouver un enregistrement de contact et renvoyer un formulaire prérempli avec les valeurs de cet enregistrement la prochaine fois que le contact demandera le formulaire via le même navigateur (pas en mode de navigation privée).
  • Lorsqu’un contact envoie un formulaire de page d’arrivée avec la case à cocher « Mémoriser mes informations » désélectionnée, Customer Insights - Journeys crée ou met à jour l’enregistrement de contact avec les informations du formulaire entrant et définit le champ Préremplir le formulaire marketing sur Désactiver pour cet enregistrement.
  • Lorsqu’un contact pour lequel le champ Préremplir le formulaire marketing est défini sur Désactiver ouvre une page d’arrivée, Customer Insights - Journeys ne renvoie aucune valeur d’enregistrement de contact même si le cookie est présent, et indépendamment des paramètres de préremplissage du formulaire et de ses champs.
  • Lorsqu’un contact pour lequel le champ Préremplir le formulaire marketing est défini sur Autoriser ouvre une page d’arrivée, Customer Insights - Journeys demande le cookie, trouve l’enregistrement de contact correspondant (le cas échéant), et retourne un formulaire dans lequel tous les champs activés pour le préremplissage affichent des valeurs provenant de l’enregistrement de ce contact.

Note

Vous pouvez afficher les préférences de préremplissage et de contact pour n’importe quel contact. Pour cela, ouvrez l’enregistrement de contact, accédez à l’onglet Détails, et consultez la section Préférences de contact. Pour plus d’informations, voir : Gérer les informations sur vos clients et vos prospects actuels

Formulaires de centre d’abonnement

Les règles suivantes s’appliquent pour préremplir des formulaires de centre d’abonnement :

  • Les formulaires d’abonnement autorisent toujours le préremplissage, et tous les champs du formulaire autorisent le préremplissage indépendamment de leur paramètre Pré-remplir.
  • Tous les courriers électroniques de marketing doivent inclure un lien vers un centre d’abonnement. Le lien comprend toujours un ID qui utilise Customer Insights - Journeys pour identifier le destinataire et le message. Lorsqu’un contact clique sur ce lien, Customer Insights - Journeys utilise l’ID envoyé pour rechercher l’enregistrement de contact et retourner un formulaire prérempli avec les valeurs du contact et l’état actuel de chaque liste d’abonnement incluse. Customer Insights - Journeys définit aussi un cookie comme celui défini pour les pages d’arrivée.
  • Si un contact ouvre une page du centre d’abonnement directement (au lieu de cliquer sur un lien dans le courrier électronique), l’ID n’est pas présent dans l’URL. Customer Insights - Journeys identifie alors le contact à l’aide du cookie détecté. Si le cookie n’est pas détecté, le centre d’abonnement ne fonctionne pas car il ne sait pas avec qui il parle.
  • Les liens dans les envois de courriers électroniques de test n’incluent pas d’ID de destinataire, ce qui signifie que lorsque vous cliquerez sur un lien de centre d’abonnement dans un courrier électronique de test, le centre d’abonnement ne fonctionnera pas. Pour tester un centre d’abonnement, créez et lancez un parcours du client simple avec un segment ciblant uniquement votre propre adresse de messagerie et un message de test contenant le lien vers le centre d’abonnement.

Formulaires de type Transférer à un ami

Le préremplissage n’est pas pris en charge pour les formulaires de type Transférer à un ami car ils n’affichent pas les informations de la base de données. Les adresses de messagerie que les contacts entrent ici ne sont pas vérifiées par rapport à celles déjà présentes dans la base de données, et les valeurs saisies ne sont pas du tout associées au contact à l’origine de la demande. Ces adresses sont stockées temporairementelles ne sont pas utilisées pour créer de nouveaux enregistrements de contact, elles ne sont pas non plus visibles par les utilisateurs de Customer Insights - Journeys.

Créer un formulaire de page d’arrivée avec le préremplissage activé

Pour créer un formulaire avec le préremplissage activé sur un ou plusieurs champs :

  1. Accédez à Marketing sortant>Marketing Internet>Formulaires marketing. Ouvrez un formulaire existant pour le modifier ou choisissez Nouveau dans la barre de commandes pour en créer un nouveau.
  2. Définissez Type de formulaire (en haut de la page) sur Page d’arrivée.
  3. Accédez à l’onglet Résumé et recherchez la section Contenu. Vérifiez que le paramètre Remplissage préalable des champs est défini sur Oui. (S’il est défini sur Non, alors le formulaire ne prend pas en charge le préremplissage des champs.)
  4. Accédez à l’onglet Concepteur et ajoutez tous les champs requis, et d’autres éléments de conception.
  5. Aucun champ n’autorise le préremplissage par défaut. Pour activer le préremplissage pour un champ :
    • Sélectionnez l’élément de champ dans le canevas.
    • Ouvrez l’onglet Propriétés dans le volet latéral.
    • Activez la case à cocher Pré-remplir.
  6. Répétez l’étape précédente pour chaque champ dans lequel vous voulez activer le préremplissage.
  7. Assurez-vous que votre formulaire contient un élément Mémoriser mes informations. Cela crée la case à cocher utilisée par les contacts pour contrôler la fonctionnalité de préremplissage. (Elle est généralement ajoutée automatiquement lorsque vous activez le préremplissage pour le formulaire.)
  8. Enregistrez votre formulaire.

Créer un formulaire de centre d’abonnement avec un formulaire prérempli

Le préremplissage est toujours activé pour tous les champs dans un formulaire de centre d’abonnement. Pour créer un formulaire de centre d’abonnement :

  1. Accédez à Marketing sortant>Marketing Internet>Formulaires marketing. Ouvrez un formulaire existant pour le modifier ou choisissez Nouveau dans la barre de commandes pour en créer un nouveau.
  2. Définissez le Type de formulaire (en haut de la page) sur Centre d’abonnement. Cette option effectue ce qui suit :
    • Le paramètre Remplissage préalable des champs sur l’onglet Résumé est automatiquement défini sur Oui et passe en lecture seule.
    • Tous les champs prennent en charge le préremplissage, indépendamment de leur paramètre Pré-remplir.
    • Inutile d’inclure un élément Mémoriser mes informations, mais pensez à en ajouter un ensuite pour permettre aux contacts d’activer le préremplissage la prochaine fois qu’ils se rendent sur l’une de vos pages d’arrivée.
    • Vous devez toujours inclure un élément Ne pas envoyer de courrier électronique.
  3. Accédez à l’onglet Concepteur et ajoutez tous les champs requis, les listes d’abonnement et d’autres éléments de conception.
  4. Enregistrez votre formulaire.

Pour plus d’informations : Configurer des listes et des centres d’abonnement.

Activer le préremplissage pour un formulaire intégré

Si vous avez intégré un formulaire marketing sur un site Web externe (comme le site Web de votre propre organisation), plutôt que de le publier sur une page marketing publiée sur un portail Power Apps, authentifiez le domaine dans lequel vous avez intégré le formulaire et configurez également celui-ci pour activer le préremplissage. Pour plus ’instructions, consultez Intégration à des formulaires publiés sur un site web externe.