Structurer votre guide dans la page Plan
Une fois que vous avez créé un guide avec l’application du PC Dynamics 365 Guides ou ouvert un guide existant, la page Plan s’affiche. C’est dans cette page Plan que vous allez créer la structure de votre guide en ajoutant autant de tâches et d’étapes que nécessaire. Les tâches sont des groupes d’étapes. Les étapes correspondent aux éléments de travail distincts qu’un opérateur doit effectuer pour effectuer une tâche. Les étapes constituent les éléments centraux dans Dynamics 365 Guides.
Remarque
Vous pouvez également utiliser la page Plan pour sélectionner une méthode d’ancrage pour le guide ou pour modifier celle existante. Pour plus d’informations sur l’ancrage d’un guide, voir Ancrer votre guide dans le monde réel.
La page Plan offre une bonne manière de démarrer votre guide ou d’en obtenir une idée globale après avoir ajouté toutes les tâches et les étapes. Vous pouvez également restructurer votre guide à partir de la page Plan en faisant glisser les tâches et les étapes.
La page Plan comprend une étape spéciale, Étape d’achèvement, qui est incluse dans tous les guides. Cette étape indique aux opérateurs qu’ils ont atteint la fin du guide. L’étape d’achèvement par défaut inclut du texte par défaut que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez également ajouter une étape d’achèvement personnalisée pour ajouter un site Web, un e-mail, un guide, une application personnalisée ou un lien Power Apps.
Voici l’exemple d’une page Plan remplie.
Autres pages accessibles depuis la page Plan
Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de navigation sur le côté gauche de la page Plan pour accéder à d’autres pages de l’application du PC. Le tableau suivant décrit ces boutons.
| Bouton | Nom | Action |
|---|---|---|
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Ouvrir la navigation | Développez la barre de navigation pour qu’elle comprenne une description de chaque bouton. |
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Accueil | Accédez à la page d’Accueil, où vous pourrez créer un guide ou en ouvrir un existant. |
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Analyser | Accédez à la page Analyser, où vous pourrez configurer les états Power BI (Analyses de Guides) pour analyser vos guides. |
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Ancrer | Ouvrez l’assistant Choisir une méthode d’ancrage, où vous pourrez sélectionner une méthode d’ancrage pour votre guide ou modifier la méthode d’ancrage existante. |
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Étape | Allez à la page Éditeur d’étape, où vous pouvez ajouter votre texte d’instruction et ajouter du contenu de prise en charge 2D ou 3D. |
Tâches et étapes
Lorsque vous ouvrez la page Plan pour un guide qui vient d’être créé, vous voyez qu’une tâche et une étape sont créées pour vous.
Le tableau suivant décrit les actions pour travailler avec des tâches et des étapes.
| Action | Étapes |
|---|---|
| Modifier le nom d’une tâche. | Saisissez un nouveau nom dans la zone Nom de la tâche. |
| Saisir des instructions pour une étape. | Saisissez du texte dans la case sous le nom de la tâche. Lorsque vous commencez à saisir du texte, la page Éditeur d’étape apparaît. En savoir plus : Présentation de l’Éditeur d’étape. |
| Ajoutez une nouvelle tâche. | Sélectionnez Ajouter une tâche sous la dernière tâche ou série d’étapes. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de menu des tâches (...) à droite du nom de la tâche, puis sélectionner Insérer une tâche. |
| Ajouter une nouvelle étape. | Sélectionnez Ajouter une étape. |
| Supprimer une tâche et ses étapes. | Cliquez sur le bouton de menu des tâches (...) à droite du nom de la tâche, puis sélectionnez Supprimer la tâche et les étapes. |
| Modifier les instructions de l’étape d’achèvement par défaut. | Sélectionnez l’étape d’achèvement. La page Éditeur d’étape s’affiche. En savoir plus : Présentation de l’Éditeur d’étape. |
| Ajoutez une étape d’achèvement personnalisée. | En savoir plus : Ajouter une étape d’achèvement personnalisée. |
| Réorganiser les tâches ou les étapes. | Faites glisser la tâche ou l’étape pour la déplacer où vous le souhaitez. |
Recommandations en matière de page Plan
Pour fournir un contexte général, ajoutez une tâche de vue d’ensemble au début du guide. Cette tâche ne doit contenir qu’une seule étape qui indique sur quoi porte le guide. C’est également un bon endroit pour répertorier toutes les tâches abordées dans le guide.
Au début et à la fin de chaque tâche, ajoutez une étape pour informer les opérateurs lorsqu’ils ont terminé quelque chose ou qu’ils commencent quelque chose de nouveau. Ce type d’étape peut donner aux opérateurs le sentiment qu’ils ont réussi lorsqu’ils ont terminé une tâche.
N’ayez pas peur d’ajouter beaucoup d’étapes. Toutefois, gardez à l’esprit que pour de meilleurs résultats, les étapes doivent être courtes.
Pensez à ajouter des étapes indiquant des trucs et des astuces.