Partager via


Suivre et lier un e-mail ou un rendez-vous à une ligne spécifique de votre application

Utilisez Définir Concernant dans Dynamics 365 App for Outlook pour associer un e-mail ou une rendez-vous à une ligne spécifique de votre application Dynamics 365. Lorsque vous liez un e-mail ou un rendez-vous à un compte, une opportunité ou une ligne de cas spécifique et que le système remplit la recherche concernant l’e-mail ou le rendez-vous et le suit dans votre application.

  1. Ouvrez un e-mail ou un rendez-vous que vous souhaitez associer à une ligne de votre application.

  2. Sélectionnez Dynamics 365 pour ouvrir le volet Dynamics 365.

    Ouvrir le volet App for Outlook.

  3. Dans la zone de texte Définir Concernant, saisissez le texte de votre recherche et sélectionnez la ligne à laquelle associer l’e-mail ou le rendez-vous.

    Définir Concernant.

    Note

    Pour plus d’informations sur l’utilisation de la recherche pour rechercher une ligne, consultez Utiliser la colonne de recherche sur une ligne.

  4. Lorsque l’article est suivi avec succès et lié à la ligne sélectionnée, vous verrez le message Suivi concernant.

    Élément suivi avec succès.

Afficher un e-mail ou un rendez-vous lié dans votre application

Vous pouvez facilement ouvrir votre application et voir la réunion ou le rendez-vous que vous avez lié.

  • En regard de Suivi Concernant, sélectionnez Autres commandesAutres commandes pour suivi.>Afficher dans Dynamics 365.

    Afficher l’élément suivi dans Dynamics 365.

Modifier la ligne à laquelle un e-mail ou un rendez-vous est lié

Vous pouvez modifier la ligne à laquelle un e-mail ou un rendez-vous est lié à l’aide de la fonctionnalité Modifier Concernant.

  1. Ouvrez l’e-mail ou le rendez-vous que vous souhaitez lier à une autre ligne.

  2. Sélectionnez Dynamics 365 pour ouvrir le volet Dynamics 365.

    Ouvrir le volet App for Outlook.

  3. En regard de Suivi Concernant, sélectionnez Autres commandesAutres commandes pour suivi.>Modifier Concernant.

    Modifier Concernant.

  4. Dans la zone de texte Définir Concernant, entrez le texte de recherche.

    Saisir votre texte de recherche.

  5. Lorsqu’une ligne associée apparaît, sélectionnez la ligne à laquelle lier l’e-mail ou le rendez-vous.

    Sélectionner la ligne.

Annuler le suivi d’un e-mail ou d’un rendez-vous lié

  • En regard de Suivi Concernant, sélectionnez Autres commandesAutres commandes pour suivi.>Annuler le suivi.

    Annuler le suivi d’un e-mail ou d’un rendez-vous.

Suivre tous les e-mails dans un dossier

Pour plus d’informations, voir Configurer le suivi par dossier dans Exchange ou Outlook.