Entrée de dépenses (Project Operations Core)

S’applique à : Project Operations Core

Le déploiement de base, ou essentiel, la gestion des dépenses est la possibilité d’enregistrer des dépenses simples. Vous pouvez enregistrer les dépenses associées à un projet, et ensuite, l'approbateur du projet les examine et les approuve.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de dépenses dans Dynamics 365 Project Operations, consultez Vue d’ensemble des dépenses.

Capturer une dépense de base

Vous pouvez capturer vos dépenses afin de pouvoir les soumettre à l’approbateur.

1. Accédez à Expenses, puis sélectionnez Nouveau.
2. Dans la page Nouvelle dépense , entrez les informations de dépense requises, puis sélectionnez Enregistrer.

Soumettre une dépense de base

Une fois que vous avez fini de capturer toutes vos dépenses et que vous êtes prêt à les approuver, vous devez les soumettre.

1. Accédez à Expenses, puis sélectionnez une dépense. Vous pouvez également sélectionner toutes les dépenses à l’aide de la case à cocher dans l’en-tête.
2. Sélectionnez Soumettre. Le système traite les entrées sélectionnées, puis crée des demandes d’approbation de frais.

Ajouter une pièce jointe

Vous devrez peut-être fournir à l’approbateur plus de documentation sur vos dépenses. Vous pouvez joindre un reçu dans la chronologie de l’entrée de frais. Sélectionnez Modifier et dans la section Chronologie , puis sélectionnez l’icône de paperclip pour joindre votre reçu.

Rappelez-vous d’une dépense de base

Lorsque vous soumettez une dépense par erreur, vous pouvez le rappeler. Le temps nécessaire pour rappeler une entrée de frais dépend de sa phase d’approbation. Si l’approbateur n’a pas encore approuvé l’entrée, le rappel peut se produire immédiatement. Toutefois, si l’entrée a déjà été approuvée, l’approbateur est invité à approuver le rappel et à inverser les transactions.

1. Accédez à Expenses, puis, dans la liste des dépenses, sélectionnez les dépenses à rappeler.
2. Sélectionnez Rappel. Si l’entrée des dépenses n’a pas encore été approuvée, le système le rappelle immédiatement. Si l’entrée des dépenses a déjà été approuvée, une demande de rappel est créée pour informer l’approbateur que vous souhaitez inverser les dépenses. L’approbateur confirme ensuite que l’inversion peut être effectuée, et l’entrée est renvoyée.

Supprimer une dépense de base

Les dépenses qui n’ont pas encore été soumises peuvent être supprimées. Pour supprimer une dépense qui a déjà été soumise, vous devez d’abord le rappeler.

Voir aussi

• Vue d’ensemble des approbations