Tarifs par défaut

S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma

Listes de prix de vente

Chaque devis et contrat de projet dans Dynamics 365 Project Operations contient une liste de prix de vente par défaut.

Liste de prix par défaut sur les devis de projet

Le système effectue le processus suivant pour déterminer la liste de prix à utiliser par défaut sur un devis de projet :

1. Le système examine les listes de prix qui sont attachées aux listes de prix de projet du compte.
2. S’il n’y a pas de listes de prix de projet attachées à l’enregistrement de compte, le système examine les listes de prix de vente attachées aux paramètres de projet qui correspondent à la devise du devis de projet.
3. Ensuite, le système vérifie l’entrée en vigueur des listes de prix qui correspondent à la plage de dates du devis du projet. Plus précisément, la date à laquelle le devis a été créé.
4. S’il existe plusieurs listes de prix qui sont en vigueur à la date du devis de projet, toutes les listes de prix sont définies par défaut sur le devis de projet.
5. S’il n’y a pas de liste de prix en vigueur à la date du devis du projet, il n’y a pas de liste de prix par défaut sur le devis du projet. Un message d’avertissement apparaîtra sur le devis du projet. Le message indique que les chiffres réels et les estimations du projet ne seront pas tarifés, car il n’y a pas de listes de prix de projet jointes.

Liste de prix par défaut sur les contrats de projet

Le système effectue le processus suivant pour déterminer la liste de prix par défaut pour un contrat de projet :

1. Si le contrat est créé à partir d’un devis, les listes de prix du projet sont copiées séparément et jointes au contrat de projet.
2. Si le contrat est créé à partir de zéro, le système examine les listes de prix qui sont liées aux listes de prix de projet du compte. S’il n’y a pas de listes de prix de projet attachées à l’enregistrement de compte, le système recherche les listes de prix de vente attachées aux paramètres du projet qui correspondent à la devise du contrat de projet.
3. Ensuite, le système vérifie l’entrée en vigueur des listes de prix qui correspondent à la plage de dates du contrat de projet. Plus précisément, la date à laquelle le contrat a été créé.
4. Si plusieurs listes de prix sont en vigueur à la date du contrat, toutes les listes de prix sont appliquées automatiquement sur le contrat.
5. S’il n’y a pas de liste de prix en vigueur à la date du contrat, aucune liste de prix de projet n’est définie par défaut sur le contrat. Un message d’avertissement s’affichera sur le contrat de projet. Le message indique que les chiffres réels et les estimations du projet ne seront pas tarifés, car il n’y a pas de listes de prix de projet jointes.

Listes de prix de revient

Les listes de prix de revient n’utilisent par défaut aucune entité dans Project Operations. La détermination de la liste de prix de revient à utiliser pour les coûts de projet se fait toujours sur une base par transaction. Le système exécute le processus suivant pour déterminer la liste de prix à utiliser pour les coûts du projet :

1. Le système examine les listes de prix qui sont attachées à l’unité d’organisation contractante du projet.

2. Ensuite, le système examine la date d’entrée en vigueur des listes de prix qui correspond à la date du contexte de l’estimation entrante ou au contexte réel.

   • Le contexte d’estimation fait référence à l’un des trois contextes d’estimation dans les opérations de projet :

     • Ligne d’estimation de projet
     • Détail de la ligne de devis
     • Détails de la ligne de contrat

   • Le contexte réel fait référence à l’une des trois sources suivantes pour les chiffres réels dans les opérations de projet :

     • Lignes de journal d'entrée créées manuellement ou lignes de journal de correction créées dans un journal de correction
     • Lignes de journal créées lors de la soumission des journaux d’utilisation du temps, des dépenses ou du matériel
     • Détail de la ligne de facture

   Lorsque Project Operations correspond à la date d’effet du détail de la ligne de journal entrant ou de la ligne de facture dans le champ Contexte réel, il utilise le champ Date de transaction.

   • Si plusieurs listes de prix sont effectives à la date du contexte de l’estimation entrante ou du contexte réel, la liste de prix la plus récemment créée est sélectionnée.
   • Si aucune liste de prix n’est attachée à l’unité d’organisation contractante du projet, le système examine les listes de prix de revient qui sont attachées aux paramètres du projet qui correspondent à la devise du projet.

Activer la liste de prix de revient multidevise

Ce paramètre se trouve dans Paramètresderéglages>. La valeur par défaut est No.

Lorsque ce paramètre est activé (c’est-à-dire que la valeur est définie sur Oui), le système se comporte de la manière suivante :

• Il permet d’associer des listes de prix de revient dans n’importe quelle devise à l’unité organisationnelle. Par exemple, une liste de prix de revient dans la devise EUR peut être attachée à une unité organisationnelle dans la devise USD. Le système continuera de vérifier que les listes de prix de revient attachées à une unité organisationnelle n’ont pas de date d’entrée en vigueur qui se chevauchent.
• Il vérifie que les listes de prix de revient attachées aux paramètres de projet n’ont pas de date d’entrée en vigueur qui se chevauchent, même si elles ont des devises différentes. Ce comportement diffère du comportement par défaut (c’est-à-dire le comportement lorsque la valeur est définie sur Non). Dans le comportement par défaut, seules les listes de prix de revient qui ont la même devise sont validées pour l’absence de chevauchement des dates.
• Dans le cas d’une transaction entrante, il détermine la liste de prix de revient en fonction de la date d’entrée en vigueur uniquement. Ce comportement diffère du comportement par défaut, où le système sélectionne la liste de prix de revient qui correspond à la fois à la devise du projet et à la date d’effet.

En raison de ces changements de comportement, les clients de Project Operations seront en mesure de maintenir une liste de prix de revient globale qui sera pertinente pour l’ensemble de l’entreprise. Ils n’auront pas besoin d’avoir des listes de prix dans chaque devise d’opération. La liste de prix globale aura une date d’entrée en vigueur et permettra de paramétrer les taux de coût dans n’importe quelle devise pour une combinaison spécifique de valeurs de dimension de tarification. La devise de la liste de prix de revient est utilisée uniquement pour saisir des valeurs par défaut lors de la création des enregistrements de prix de rôle, prix de catégorie et liste de prix. Il ne sera pas utilisé pour déterminer la liste de prix.