Utiliser des lignes de budget de coût de projet échelonnées dans le temps

S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés, Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma.

Cet article explique comment échelonner les lignes budgétaires du projet et créer les détails des lignes budgétaires.

Utiliser des lignes de budget de projet échelonnées dans le temps ?

Les lignes de budget sont créées dans les dates de début et de fin spécifiées et allouent une quantité ou un montant spécifique à travers les dimensions sélectionnées pour la budgétisation. L’échelonnement répartit cette quantité et ce montant budgétés sur la période entre les dates de début et de fin de la ligne budgétaire. Cette répartition considère les heures de travail selon les calendriers d’heures de travail et assure une répartition proportionnelle des lignes du budget temps.

Conditions préalables des lignes de budget échelonnées dans le temps

Au préalable, vous devez créer une période budgétaire au niveau du projet. L’échelonnement dans le temps des lignes budgétaires des coûts du projet nécessite une période budgétaire pour déterminer avec précision les heures de travail. Pour plus d’informations sur la configuration d’une période budgétaire au niveau du projet, voir Configurer une période budgétaire.

Remarque

Nous vous recommandons de configurer la période budgétaire avant de créer une ligne budgétaire. De cette manière, vous vous assurez que le phasage de la ligne budgétaire dans ses détails est effectué lors du processus de création de la ligne budgétaire.

Echelonnement automatique lors de la création des lignes budgétaires

Une fois la période budgétaire configurée au niveau du projet, le processus d’échelonnement des lignes budgétaires et de création des détails des lignes budgétaires se produit automatiquement et s’applique aux deux cas : lorsqu’une ligne budgétaire est créée manuellement et lorsqu’il est généré à partir d’estimations.

Lignes de budget échelonnées dans le temps à la demande

Vous pouvez effectuer un échelonnement à la demande d’une ligne de budget, à condition que la version du budget reste à l’état Brouillon .

Pour échelonner une ligne budgétaire dans le temps, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Dans le volet de navigation en bas à gauche, accédez à Projets.
3. Sélectionnez Projet pour afficher la liste des projets inclus.
4. Recherchez et sélectionnez le projet souhaitée pour ouvrir la page principale projet.
5. Dans l’onglet Budget , assurez-vous que le budget et la ligne de budget sont créés et que le statut de la version du budget est en Brouillon état.
6. Sélectionnez la ligne budgétaire du projet que vous souhaitez échelonner dans le temps.
7. Sélect Phase de temps.
8. Une fois la ligne budgétaire échelonnée dans le temps, observez la création des détails de la ligne budgétaire.
9. Sélectionnez la flèche vers la droite (>) à gauche de la ligne budgétaire pour afficher la grille imbriquée qui inclut les détails de la ligne budgétaire.

Que se passe-t-il lorsque les lignes budgétaires sont échelonnées dans le temps ?

Pour les lignes budgétaires Temps, Matériel et Dépenses, l’échelonnement se comporte différemment selon la classe de transaction.

Lignes de budget-temps

Le comportement de l’échelonnement des lignes de budget de temps varie selon que le champ Ressource est défini sur la ligne de budget. Cela dépend également de la valeur de la méthode du montant au niveau de la ligne budgétaire.

Si le champ Ressource est défini, le comportement suivant se produit :

1. Le calendrier de la ressource permet de calculer les heures de travail entre les dates de début et de fin de la ligne budgétaire.
2. Si le champ Méthode du montant de la ligne budgétaire est défini sur Quantité * Prix unitaire, et le nombre d’heures est définie sur la ligne budgétaire, les heures budgétées sont réparties au prorata des heures de travail selon la période budgétaire.
3. Le montant dans les détails de la ligne budgétaire est calculé comme suit : Quantité × Prix unitaire.
4. Si le champ Méthode du montant est défini sur Prix fixe, et le nombre d’heures non définie sur la ligne budgétaire, le montantr budgétées sont réparties au prorata des heures de travail selon la période budgétaire.
5. Par défaut, l’arrondi est effectué à deux décimales.
6. Toute quantité ou tout montant restant après répartition sur la période budgétaire est ajusté avec le montant ou la quantité du détail de la dernière ligne budgétaire, de sorte que le total corresponde au budget.

Si le champ Ressource est non défini, le comportement suivant se produit :

1. Le calendrier de projet permet de calculer les jours de travail entre les dates de début et de fin de la ligne budgétaire.
2. Par défaut, les heures de travail sont calculées sur la base de huit heures par jour pour tous les jours ouvrables au niveau du projet.
3. Si le champ Méthode du montant de la ligne budgétaire est défini sur Quantité * Prix unitaire, et le nombre d’heures est définie sur la ligne budgétaire, les heures budgétées sont réparties au prorata des heures de travail selon la période budgétaire.
4. Le montant dans les détails de la ligne budgétaire est calculé comme suit : Quantité × Prix unitaire.
5. Si le champ Méthode du montant est défini sur Prix fixe, et le nombre d’heures non définie sur la ligne budgétaire, le montantr budgétées sont réparties au prorata des heures de travail selon la période budgétaire.
6. Par défaut, l’arrondi est effectué à deux décimales.
7. Toute quantité ou tout montant restant après répartition sur la période budgétaire est ajusté avec le montant ou la quantité du détail de la dernière ligne budgétaire, de sorte que le total corresponde au budget.

Lignes de budget de dépense

Le comportement de l’échelonnement dans le temps pour les lignes budgétaires Dépenses dépend de la Méthode du montant valeur au niveau de la ligne budgétaire.

1. Si le champ Méthode du montant de la ligne budgétaire est défini sur Quantité * Prix unitaire, et la quantité du la dépense est définie sur la ligne budgétaire, la quantité de dépense est répartie uniformément sur la période budgétaire entre les dates de début et de fin de la ligne budgétaire.
2. Le montant dans les détails de la ligne budgétaire est calculé comme suit : Quantité × Prix unitaire.
3. Si le champ Méthode du montant est défini sur Prix fixes, et la quantité du la dépense est non définie, la montant dépense budgété est répartie uniformément sur la période budgétaire entre les dates de début et de fin de la ligne budgétaire.
4. Par défaut, l’arrondi est effectué à deux décimales.
5. Toute quantité ou tout montant restant après répartition sur la période budgétaire est ajusté avec le montant ou la quantité du détail de la dernière ligne budgétaire, de sorte que le total corresponde au budget.

Lignes de budget des matériaux

Le comportement de l’échelonnement dans le temps pour les lignes budgétaires Matériau dépend de la Méthode du montant valeur au niveau de la ligne budgétaire.

1. Si le champ Méthode du montant de la ligne budgétaire est défini sur Quantité * Prix unitaire, et la quantité est définie sur la ligne budgétaire, la quantité de dépense est répartie uniformément sur la période budgétaire entre les dates de début et de fin.
2. Le montant dans les détails de la ligne budgétaire est calculé comme suit : Quantité × Prix unitaire.
3. Si le champ Méthode du montant est défini sur Prix fixes, et la quantité du matériaux est non définie, la montant budgété est répartie uniformément sur la période budgétaire entre les dates de début et de fin.
4. Pour les poroduits hors catalogue, l’arrondi est effectué à deux décimales par défaut.
5. Pour les produits existants, le paramètre d’arrondi du produit est appliqué.
6. Toute quantité ou tout montant restant après répartition sur la période budgétaire est ajusté avec le montant ou la quantité du détail de la dernière ligne budgétaire, de sorte que le total corresponde au budget.