Configurer les ressources de projet
Vous devez configurer un calendrier et l’associer à un employé ou à un employé. Le calendrier permet de planifier le projet et le temps de travail des ressources réservées au projet. Lors de la configuration du calendrier, les chefs de projet peuvent effectuer un nivellement des ressources dans le cadre de l’optimisation des ressources. En fonction du calendrier du calendrier, des restrictions peuvent être appliquées aux ressources. Vous pouvez configurer un calendrier sur la page Calendriers.
Lorsque vous configurez un employé en tant que ressource de projet, vous pouvez choisir parmi les employés qui travaillent dans l’entreprise pour laquelle vous configurez des ressources. Vous pouvez également sélectionner des employés d’autres sociétés de votre organisation. Ces employés sont appelés ressources intersociétés.
Les procédures suivantes expliquent comment configurer un employé en tant que ressource de projet dans votre entreprise et comment configurer une ressource de projet intersociétés.
Configurer un employé en tant que ressource de projet
- Sur la page Employés, dans la liste Employés, sélectionnez l’employé que vous ajoutez en tant que ressource de projet et ouvrez l’enregistrement de l’employé.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Projet>Configurer>Configuration du projet.
- Sélectionnez un calendrier, puis fermez la page.
Vous pouvez également spécifier des projets par défaut pour une ressource en tant que type de pré-affectation. Les pré-affectations peuvent être utilisées lorsque le responsable de ressources ou le chef de projet sait à l’avance sur quels projets la ressource travaillera. Les pré-affectations peuvent être également basées sur la demande d’un commanditaire ou d’un client. Pour pré-attribuer un projet, sur la page Attribuer des projets, sur l’onglet Projets, dans la liste Projets restants, sélectionnez le projet approprié.
Configurer une ressource intersociétés
Lorsque vous configurez un employé en tant que ressource intersociétés, vous devez terminer la configuration à la fois dans la société prêteuse et dans la société emprunteuse.
Dans la société de prêt
- Dans Finance, vérifiez que la société de prêt est sélectionnée, puis suivez la procédure de la section précédente, « Configurer un employé en tant que ressource de projet ».
- Sur la page Comptabilité intersociétés, sélectionnez Nouveau.
- Dans le champ ID d’entité juridique, sélectionnez la société prêteuse. Complétez les champs restants, le cas échéant, puis cliquez sur Enregistrer.
- Sur la page Prix du transfert, sélectionnez Nouveau.
- Dans le champ Entité juridique emprunteuse, sélectionnez la société appropriée.
- Pour prêter à la société emprunteuse uniquement la ressource que vous avez créée au début de cette section, dans le champ Ressource, sélectionnez le nom de la ressource que vous avez créée. Pour mettre toutes les ressources de la société prêteuse à disposition de la société emprunteuse, laissez le champ Ressource vide.
- Sur la page Gestion de projet et comptabilité, sur l’onglet Intersociétés, définissez l’option Activer la planification des ressources et les feuilles de temps intersociétés sur Oui.
Dans la société emprunteuse
- Sur la page Liste des ressources, dans le filtre de recherche, saisissez le nom de la ressource que vous avez créée pour la société prêteuse, afin de vérifier que le nom est inclus dans la liste des ressources de la société emprunteuse.
Demander des ressources de projet
La fonctionnalité de planification des ressources de projet permet uniquement aux responsables des ressources de distribuer les ressources en personnel sur les engagements ou les projets. Pour activer cette fonctionnalité, effectuez les tâches suivantes ou vérifiez qu’elles ont été effectuées :
- Configurez des séquences de numéros.
- Configurer les workflows de gestion et de comptabilité des projets
- Activez les workflows de demande de ressources.
Une fois les tâches précédentes terminées, vous pouvez effectuer les tâches suivantes selon vos besoins :
- Créez une demande de ressource à partir d’une ressource à réservation souple.
- Surveillez les demandes de ressources.
- Répondez aux demandes de ressources.
- Demandez une ressource en personnel à une structure de répartition du travail.
- Réservez des ressources pour un projet sans avoir de demande de ressource en personnel.