Réservation de ressources pouvant être réservées nommées à une équipe de projet et lui attribuer des tâches

Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Vous pouvez ajouter une ressource nommée à votre équipe de projet en les réservant directement dans l’équipe. Pour cela, procédez comme suit :

1. Dans Project Service Automation, accédez à Projets, puis sélectionnez pour ouvrir le projet que réservez.
2. Dans la page Projet, dans l’onglet Équipe, cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Création rapide : Membre de l’équipe de projet, sélectionnez la ressource réservable. Le champ Rôle se remplit avec le rôle par défaut de la ressource si elle en a un d’attribué. Vous pouvez modifier le rôle si nécessaire.
4. Sélectionnez les dates de début et de fin auxquelles la ressource sera nécessaire et sélectionnez la méthode d’allocation de la capacité de la ressource.
5. Si vous voulez que le membre de l’équipe soit un approbateur de projet, sélectionnez Oui dans le champ Approbateur du projet. Cela signifiera que le membre de l’équipe peut approuver les entrées de temps et de dépenses envoyées pour ce projet.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez désormais attribuer la ressource réservée aux tâches sur le projet. Dans la page Projet, cliquez sur l’onglet Planification pour attribuer des tâches à la nouvelle ressource. Le sélecteur de ressources lancé à partir du champ Ressources dans la grille de tâches affichera les membres de l’équipe que vous pouvez sélectionner.

Dans la version 3 de Project Service Automation (PSA), les réservations de ressources et les attributions de tâches ne sont pas couplées étroitement. Cela signifie que si vous utilisez le sélecteur de ressources dans la planification, vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l’équipe pour plus d’heures que leurs réservation n’en couvre. Vous pouvez voir les différences entre les réservations et les attributions de membres de l’équipe sur l’onglet Équipe ou sur l’onglet Rapprochement des ressources. Vous pouvez également rapprocher les différences entre les réservations et les attributions pour les ressources à un niveau plus détaillé.

Vous pouvez également utiliser le sélecteur de ressources sur l’onglet Planification pour rechercher et sélectionner les ressources réservables qui ne font pas déjà partie de l’équipe du projet. Celles-ci sont affichées dans le sélecteur de ressources comme Autres ressources.

Une fois cette opération effectuée, la ressource est ajoutée à l’équipe du projet et attribuée à la tâche, mais aucune réservation n’est générée.

Vous pouvez utiliser la capacité d’extension de réservation de l’onglet Rapprochement ou le Tableau de planification pour réserver la capacité de la ressource sur le projet.

Lorsqu’un membre de l’équipe est réservé sur votre projet, vous pouvez gérer les réservations ou utiliser le tableau de planification directement pour gérer ses réservations.