Configurer des paramètres supplémentaires (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Une fois que vous avez configuré les éléments des articles précédents, vous devez définir des paramètres de projet supplémentaires à utiliser pour vos projets. Quand vous avez installé le Project Service pour la première fois, vous avez créé les paramètres pour créer d’abord tous les enregistrements requis pour que Project Service fonctionne. Maintenant il est temps de revenir en arrière et de configurer des champs supplémentaires pour ces paramètres.
Vous devez avoir configuré les paramètres suivants :
Unité d’organisation
Fréquence de facture
Modèle d’heures de travail
Tarifs
Dans cette étape, vous allez indiquer le type d’allocation de ressources que vous souhaitez :
Central. Seuls les gestionnaires de ressources peuvent allouer des ressources à des projets.
Hybride. Les gestionnaires de ressources, les responsables de projet et les responsables de compte peuvent allouer des ressources à des projets.
Pour définir les paramètres de projet :
Accédez à Project Service > Paramètres.
Cliquez sur le paramètre que vous souhaitez configurer (celui créé lors de la première installation de Project Service), ou cliquez sur Nouveau pour en créer un nouveau.
Dans la zone Général, définissez toutes les options de vos paramètres du projet.
Dans la zone Tarifs, cliquez sur + pour ajouter des tarifs, sélectionnez des tarifs dans la liste déroulante Tarifs du paramètre du projet, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.
Note
L’enregistrement des paramètres du projet doit être conservé pour que Project Service fonctionne correctement. Cet enregistrement ne doit pas être supprimé.