Créer un compte client (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Créez un compte pour chaque client avez lequel vous travaillez, que vous fassiez un devis pour un projet ou travailliez activement sur un projet existant pour eux.

1. Accédez à Project Service > Clients.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Dans la zone Résumé, donnez un nom à votre nouveau compte dans Nom, puis complétez les autres champs comme nécessaire.

4. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement et pouvoir continuer de le modifier.

5. Dans la zone Tarifs du projet, cliquez sur + pour ajouter des tarifs. Vous pouvez ajouter plusieurs tarifs pour ce compte.

6. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

Voir aussi

Guide du responsable de projet