Créer un tarif (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Les tarifs fournissent un modèle que les directeurs de compte peuvent utiliser pour créer des devis et des projets, et pour fixer les coûts d’un projet. Ils fournissent une liste d’éléments de rôles et dépenses, et le prix que vous allez facturer pour chacun. Vous pouvez créer plusieurs tarifs afin de maintenir des structures de prix séparées pour chaque région où vous vendez vos produits dans ou sur différents canaux de vente. Il est préférable de créer au moins un tarif pour chaque devise dans laquelle vous envisagez de facturer vos clients.
Pour créer des estimations financières pour le travail à fournir, assurez-vous que chaque projet a un coût de support et une liste de prix de vente. Configurez des coûts et tarifs de vente par défaut qui s’appliquent à tous les projets créés dans votre organisation.
Les tarifs reposent sur les catégories de rôles et de dépenses donc, avant de créer des tarifs, vérifiez que vous avez déjà configuré les catégories de rôles et de dépenses à utiliser lors de la création des tarifs.
Accédez à Project Service > Tarifs.
Cliquez sur Nouveau.
Dans Contexte, indiquez si ces tarifs sont pour Coût, Achat ou Ventes.
Dans Nom, entrez un nom pour les tarifs.
Dans Devise, sélectionnez la devise que vous comptez utiliser pour la facturation ou le prix.
Dans Unité de temps, spécifiez la période à laquelle le prix s’applique, comme le jour ou l’heure.
Complétez les champs Date de début, Date de fin et Description comme nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement et pouvoir continuer de le modifier.
Pour ajouter un prix de rôle aux tarifs, cliquez sur + sous Tarifs de rôle.
Dans le volet Prix du rôle, remplissez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez d’ajouter des prix de rôle selon vos besoins. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.
Pour ajouter un prix de catégorie de dépense aux tarifs, cliquez sur + sous Prix de catégorie.
Dans le volet Prix de la catégorie de transaction, remplissez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez d’ajouter des prix de catégorie selon vos besoins. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.
Pour ajouter des éléments tarifaires aux tarifs, cliquez sur + sous Éléments tarifaires.
Dans le volet Élément tarifaire, remplissez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez d’ajouter des éléments tarifaires selon vos besoins. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.
Pour ajouter des relations de secteurs de vente au tarif, cliquez sur + sous Relations de secteurs de vente.
Dans le volet Nouvelle connexion, remplissez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez d’ajouter des relations de secteurs de vente selon vos besoins. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.