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Gérer les demandes de ressource (Project Service)

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Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Les responsables de compte et les responsables de projet demandent régulièrement des ressources pour leurs projet. Avec les fonctionnalités de Project Service, vous pouvez rechercher et trouver des consultants possédant les qualifications et les compétences requises pour ces demandes de ressource.

  1. Accédez à Project Service>Demandes de ressources.

  2. Sélectionnez une demande de ressources et cliquez sur Rechercher des ressources. Cela affiche une vue du calendrier de toutes les ressources et de leur disponibilité, avec un code de couleurs qui fournit une vue visuelle de l’état de réservation d’une ressource.

    Effectuez l’une des opérations suivantes pour optimiser votre recherche :

    • Sélectionnez une vue ou l’ordre de tri en haut de l’écran. Vous pouvez également choisir d’afficher la disponibilité pour le Jour, la Semaine ou le Mois, et utiliser les flèches pour afficher la période précédente ou suivante. Utilisez la zone de recherche pour rechercher une ressource spécifique.

    • Cliquez sur Options pour modifier ce qui s’affiche. Par exemple, vous pouvez désigner une légende qui indique le modèle de couleurs pour les différents types de réservations, ou vous pouvez choisir d’afficher uniquement un certain type de réservation (par exemple, réservation définitive ou réservation temporaire).

    • Cliquez sur Filtre pour afficher le volet Filtre, qui vous permet de filtrer vos résultats par unité d’organisation, rôle, compétence, ou d’autres attributs.

      Écran Demande de ressources de Project Service.

  3. Dans le calendrier de la ressource que vous souhaitez réserver, sélectionnez la période de réservation de la ressource, puis cliquez sur Réserver pour réserver la ressource ou Proposer une réservation pour proposer la réservation et demander au demandeur de l’approuver. Lorsque vous réservez une ressource, vous pouvez la réserver fermement ou temporairement.

Voir aussi

Guide du gestionnaire de ressources