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Planifier un projet avec une structure de répartition du travail (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Un calendrier de projet communique les travaux à effectuer, les ressources qui les effectueront et le calendrier dans lequel ces travaux doivent être terminés. Le calendrier du projet reflète tout le travail associé à la livraison du projet à temps. L’une des premières étapes de la phase de lancement du projet consiste à établir un calendrier de projet. Pour établir un calendrier de projet, vous devez créer une structure de répartition du travail.

Créez une structure de projet avec une structure de répartition du travail, qui vous aide à :

  • Décomposez le travail en tâches gérables

  • Estimer le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche

  • Définir les dépendances et la durée des tâches

  • Déterminer les rôles requis pour accomplir chaque tâche

    Le calendrier du projet dans la structure de répartition du travail a une apparence familière, avec un diagramme de Gantt interactif.

Création d’une structure de répartition du travail pour un projet

Créez une structure de répartition du travail pour représenter la séquence des tâches d’un projet. La structure de répartition du travail comprend les tâches, les exigences pour chaque tâche et les informations sur les revenus et les coûts. Dans votre structure de répartition du travail, vous pouvez ajouter :

  • Séquence des tâches dans une hiérarchie

  • Autres tâches, le cas échéant, qui doivent être terminées avant qu’une tâche puisse être commencée

  • La date de début, la date de fin et la durée d’une tâche

  • Le nombre d’heures nécessaires pour une tâche

  • Toutes les compétences et l’éducation requises des travailleurs

  • Les travailleurs affectés à une tâche

  • Estimation des revenus et des coûts

Types de tâches

Vous utiliserez les types de tâches suivants lors de la création de votre structure de répartition du travail :

Tâche Descriptif
Nœud racine du projet Tâche récapitulative de niveau supérieur du projet. Toutes les autres tâches du projet sont créées sous celui-ci. Le nom de la tâche racine est le nom du projet. L’effort, les dates et la durée du nœud racine sont basés sur les valeurs de la hiérarchie située en dessous. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés du nœud racine ou supprimer le nœud racine.
Tâches récapitulatives ou de conteneur Une tâche récapitulative est une tâche qui comporte des sous-tâches. Une tâche récapitulative n’a pas d’effort de travail ou de coût propre. Ses efforts et coûts de travail sont un cumul de ses sous-tâches. Vous pouvez modifier le nom d’une tâche récapitulative, mais vous ne pouvez pas modifier l’effort, les dates ou la durée, car ceux-ci sont calculés automatiquement. La suppression d’une tâche récapitulative supprime la tâche et toutes ses sous-tâches.
Tâches de nœud terminal Une tâche de nœud terminal représente le travail le plus détaillé du projet. Il comporte une estimation de l’effort, un nombre de ressources prévu, des dates de début et de fin prévues et une durée.

Hiérarchie des tâches

Lors de la création d’une hiérarchie de tâches, vous disposez des options suivantes :

  • Ajouter une tâche. Vous pouvez ajouter une tâche à la position de votre choix dans la hiérarchie des tâches. Si vous ne sélectionnez pas de position, votre nouvelle tâche apparaît à la fin.

  • Mettre une tâche en retrait. Mettez une tâche en retrait pour en faire un enfant de la tâche directement au-dessus.

  • Mettre une tâche en retrait négatif. Mettez une tâche en retrait négatif pour qu’elle ne soit plus une sous-tâche de sa tâche parente d’origine.

  • Montez et descendez. Déplacez des tâches vers le haut et le bas dans la hiérarchie de sa tâche parente. Le déplacement d’une tâche vers le haut ou vers le bas n’a aucun effet sur son effort, son coût, ses dates ou sa durée.

Attributs de tâche

Le nom d’une tâche décrit le travail qui doit être effectué. Vous utilisez différents attributs de tâche pour décrire la planification et les besoins en personnel de la tâche.

Attributs du calendrier

  • Attribuez des valeurs aux heuresd’effort, au nombre de ressources, à la date de début, à la date de fin et à la durée pour déterminer la planification de la tâche.
  • L’effort est une estimation du nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche.
  • Le nombre de ressources est une estimation que le chef de projet met dans la tâche pour aider à établir le meilleur calendrier possible.
  • La durée (en jours) indique le nombre de jours de travail nécessaires à l’exécution de la tâche.

Attributs de dotation en personnel

  • Rôle, Unité organisationnelle de ressource, Nombre de ressources et Ressources décrivent les besoins en personnel pour la tâche.
  • Le rôle décrit le type de ressource nécessaire pour effectuer la tâche.
  • L’unité organisationnelle des ressources indique l’unité organisationnelle à partir de laquelle les ressources doivent être affectées à cette tâche ; Cela a également un impact sur l’estimation des coûts et des ventes de la tâche, car cela est pris en compte lors de la détermination du prix de vente unitaire de la ressource.
  • Les ressources contiennent une ressource générique ou une ressource nommée lorsqu’elle est trouvée.

Dépendances de la tâche

Vous pouvez créer des relations de prédécesseur entre une ou plusieurs tâches dans la structure de répartition du travail. Vous pouvez définir une ou plusieurs valeurs pour le champ prédécesseur sur les tâches afin d’indiquer les tâches dont il dépendra. Lorsque vous attribuez une valeur prédécesseur à une tâche, celle-ci ne peut démarrer que lorsque toutes les tâches prédécesseurs sont terminées. La définition de cette dépendance sur une tâche entraînera le recalcul de la date de début planifiée de la tâche en tant que fin la plus tardive de toutes ses prédécesseures. Les impacts liés au prédécesseur sur une planification ne sont pas limités par le mode de tâche défini sur la tâche.

Mode de tâche

Le mode de tâche est l’un des facteurs importants qui déterminent la planification des tâches de nœud terminal. Il existe deux modes de tâche pour chaque tâche : le mode de planification automatique et le mode de planification manuelle.

  • Planification automatique. Lorsque vous définissez le mode de tâche sur Planifié automatiquement, le moteur de planification des tâches utilise les règles de planification sur les attributs de tâche suivants pour déterminer la planification de la tâche :

    • Prédécesseurs

    • Effort

    • Nombre de ressources

    • Dates de début et de fin

  • Règles de planification. La date de début d’une tâche de nœud terminal qui ne dispose pas de prédécesseurs par défaut à la date de début de planification du projet. La durée d’une tâche de nœud terminal correspond toujours au nombre de jours ouvrables entre ses dates de début et de fin. Lorsqu’une tâche est planifiée automatiquement, le moteur de planification suit les règles ci-dessous :

    • Les dates de début et de fin d’une tâche doivent toujours être des jours ouvrables selon le calendrier de planification du projet

    • La date de début d’une tâche qui a des prédécesseurs est par défaut la date de fin la plus tardive de ses prédécesseurs

    • Effort = Nombre de personnes * Durée * heures dans une journée de travail standard du calendrier du projet

  • Planification manuelle. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être vous écarter de ces règles. Dans ce cas, vous pouvez définir le mode de tâche pour que la tâche soit planifiée manuellement. Cela empêche le moteur de planification de calculer les valeurs des autres attributs de planification. La définition de prédécesseurs sur les tâches a toujours un impact sur la date de début de la tâche dépendante.

Créer une structure de répartition du travail

  1. Accédez à Project Service > Projets.

  2. Cliquez sur le projet sur lequel vous souhaitez travailler.

  3. Dans la barre en haut de l’écran, sélectionnez la flèche vers le bas en regard du nom du projet, puis cliquez sur Structure de répartition du travail.

  4. Pour ajouter une tâche, cliquez sur Ajouter une tâche. Renseignez les champs de la tâche, puis cliquez sur Enregistrer.

  5. Continuez à ajouter des tâches jusqu’à ce que votre structure de répartition du travail soit terminée. Lors de la création de votre structure de répartition du travail, vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour organiser vos tâches :

    • Sélectionnez une tâche et cliquez sur Retrait pour la déplacer sous une autre tâche ou sur Retrait négatif pour la sortir d’un niveau.

    • Sélectionnez une tâche et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas pour la déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste.

    • Cliquez sur Masquer le Gantt pour masquer le diagramme de Gantt, puis cliquez sur Afficher le Gantt pour l’afficher à nouveau.

    • Sélectionnez une autre période pour le diagramme de Gantt dans Échelle de temps.

  6. Pour ajouter les rôles que vous avez spécifiés dans votre structure de répartition du travail aux membres de l’équipe de votre projet, cliquez sur Générer une équipe de projet.

  7. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications.

Voir aussi

Guide du chef de projet