Notes
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Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Utilisez Dynamics 365 Project Service Automation pour suivre l’avancement du projet d’un client.
Au fur et à mesure que la mission progresse, les étapes du projet sont mises à jour pour refléter l’étape de la mission :
| Tâche | Descriptif |
|---|---|
| Nouveau | Lorsque vous créez un projet, le statut est défini sur Nouveau. Si vous avez créé le projet à partir d’un modèle, à ce stade, le projet peut avoir un calendrier, des estimations et des données d’équipe. Sinon, ce sera le plan du projet et vous devrez entrer manuellement le reste des composants du projet. |
| Citation | Lorsque vous associez un projet à un devis ou que vous le créez à partir d’un devis, l’étape du projet est définie sur Devis et les dates de début et de fin estimées sont également mises à jour. Lorsque le projet est à l’étape du devis, les détails du devis s’affichent dans l’onglet Ventes de la page Projet . |
| Planification | Lorsque vous obtenez un devis associé à un projet et que la mission passe à l’étape du contrat, l’étape du projet est mise à jour à Plan. Les détails du contrat s’affichent dans l’onglet Ventes de la page Projet . |
| Terminé | Une fois le travail du projet terminé, vous pouvez basculer l’étape sur Terminé. Lorsque la phase de projet est définie sur terminée, la tâche est terminée à 100 %% mais le projet est maintenu ouvert en attendant l’enregistrement du temps ou des dépenses. |
| Fermer | Lorsque toutes les transactions ont été enregistrées sur le projet et que vous ne vous attendez pas à en enregistrer d'autres, vous pouvez définir manuellement l'étape sur Clôture. Lorsque le projet est défini sur Fermer, vous ne pouvez plus enregistrer de transactions sur le projet et le projet sera en lecture seule. |
Pour suivre l’état d’avancement d’un projet
Accédez à Project Service > Projets.
Cliquez sur le projet sur lequel vous souhaitez travailler.
Dans la barre en haut de l’écran, sélectionnez la flèche vers le bas en regard du nom du projet, puis cliquez sur Suivi de projet.
Sélectionnez Suivi de l’effort ou Suivi des coûts dans la liste déroulante au-dessus de la liste des tâches.
Double-cliquez sur n’importe quelle tâche pour la modifier. Vous pouvez également déplacer ou redimensionner les barres du diagramme de Gantt pour modifier le temps et la progression d’une tâche.