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Afficher et envoyer des factures (Project Service)

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Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Lorsque vous créez un projet, vous définissez la fréquence pour générer des factures. Vous pouvez afficher et réviser des factures avant de les envoyer à vos clients.

  1. Accédez à Project Service > Factures.

  2. Cliquez sur la facture que vous souhaitez réviser.

  3. Apportez les modifications, si nécessaire. Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur Recalculer.

  4. Lorsque vous êtes prêt à envoyer la facture, cliquez sur Envoyer au client.

  5. Une fois que le client a effectué le règlement de la facture, cliquez sur Marquer la facture comme réglée.

Facturer manuellement un contrat

Vous pouvez facturer un projet manuellement au lieu de le facturer automatiquement.

  1. Accédez à Project Service > Projets.

  2. Cliquez sur le projet pour lequel vous souhaitez établir une facture.

  3. Cliquez sur Sales, puis cliquez sur Facture.

  4. Sélectionnez les paramètres des transactions que vous souhaitez facturer, notamment la date d’échéance, le type d’élément à facturer, l’unité, et le jalon. Lorsque vous avez terminé la sélection des paramètres, cliquez sur Suivant.

  5. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi

Guide du responsable de projet