Nouvelle expérience de formulaire de devis

S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma

Cet article offre des informations sur les mises à jour du formulaire de devis du projet dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Nous publions la version initiale de notre nouvelle expérience de devis. L’objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur globale, d’adopter de nouvelles fonctionnalités de plate-forme et de simplifier les interactions des utilisateurs lors de la création d’un devis.

Voici quelques unes des fonctionnalités :

• Une nouvelle expérience propre qui utilise une disposition de formulaire unique
• Un nouveau contrôle indicateur de performance clé (KPI) qui met en évidence les métriques de devis clés
• Une réduction du nombre d’interactions de formulaires
• Vues de données axées sur le scénario

Changements d’utilisation

Nous avons considérablement réduit le nombre d’onglets dans le formulaire Devis. Cette section décrit les modifications et où les trouver.

Onglet Résumé

Tous les onglets associés au devis sont déplacés vers l’onglet Résumé. Cet onglet contient tous les détails de votre formulaire pour le devis, y compris les détails de facturation du client, les listes de prix, la chronologie, les graphiques et les indicateurs de performance clés qui mettent en évidence le statut du devis.

Onglet Lignes de projet

La grille Lignes de devis est mise à jour pour inclure les nouvelles capacités de grille de la plate-forme. Ces fonctionnalités incluent la possibilité de modifier les filtres de ligne, tels que le temps, les dépenses, le matériel ou les frais. Quand vous sélectionnez le nom, le formulaire de ligne de devis hérité s’ouvre.

Onglet Lignes de produits

L’onglet Lignes de produits inclut toutes les fonctionnalités du produit, de sorte que vous pouvez ajouter des lignes de devis basées sur le produit pour le projet.

Onglet Analyse

L’onglet Analyses est une réplique de l’onglet Analyses prêt à l’emploi, dans lequel vous pouvez effectuer une analyse approfondie plongez dans les données derrière le devis.

Recalculer doit être sélectionné sur le devis pour mettre à jour les indicateurs de performance clés.

Remplacement du prix du rôle dans le formulaire Ligne de devis

Le bouton Remplacement du prix, intégré au formulaire Ligne de devis, facilite la modification des remplacements de prix pour les détails de la ligne de devis. Cette fonctionnalité réduit considérablement le nombre de clics et rationalise le processus d’ajustement des prix tout en restant concentré sur le contexte de chaque détail spécifique de la ligne de devis.

Instructions d’utilisation : Sélectionnez le détail de la ligne de devis qui nécessite un ajustement de prix. Cliquez sur le bouton Remplacement du prix pour lancer le processus de modification du prix. Un menu volant apparaît, vous permettant de modifier le prix tout en conservant le contexte du détail de la ligne de devis.

Fonctionnalité : S’il existe un remplacement de prix existant, le nouveau prix est automatiquement mis à jour. Dans les cas où aucun remplacement existant n’est présent, un nouveau remplacement de prix est mis à jour. Le bouton Remplacement du prix s’allume uniquement si le prix que vous modifiez provient de la liste de prix du rôle.

Détails supplémentaires : Lors de sa création, le remplacement de prix se voit attribuer une date d’effet par défaut, alignée sur la date de début de la liste de prix. Vous avez la possibilité de spécifier une date d’effet différente pour le remplacement du prix dans le menu déroulant. L’étendue de la modification du prix est automatiquement configurée en fonction de l’offre correspondante.

Grille de lignes de devis imbriquées

Avec l’introduction de la grille imbriquée, vous avez la possibilité d’afficher et de modifier les deux lignes de devis et les détails de leurs lignes de devis correspondantes dans une seule interface de grille. Cette fonctionnalité améliore la convivialité et l’efficacité en fournissant une vue consolidée de toutes les informations associées tout en permettant une édition transparente des lignes de devis et des détails des lignes de devis. Les lignes de devis sont présentées avec les détails des lignes de devis respectives, ces dernières étant imbriquées dans la même grille, éliminant ainsi le besoin de basculer entre plusieurs écrans ou onglets.