Créer et reprendre des interactions à l’aide d’une expérience guidée
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement | - |  14 juil. 2023 |
Valeur commerciale
L’enregistrement de tous les types de communications avec vos contacts (par exemple, la correspondance, les réunions et les documents de vente et d’achat) vous permet de suivre efficacement les efforts déployés en matière de vente et de marketing et d’améliorer ainsi la qualité de vos échanges commerciaux. Les interactions désignent tous les types de communication entre votre société et vos contacts, par exemple les lettres, télécopies, courriers électroniques, appels téléphoniques et réunions.
Détails de la fonctionnalité
Vous pouvez désormais créer des interactions à l’aide de la page Créer une interaction. Il existe plusieurs méthodes d’enregistrement de vos interactions :
- Créez des interactions liées à un seul contact à l’aide de la page Créer une interaction.
- Créez et enregistrez des interactions liées à plusieurs contacts depuis la fenêtre Segmenter.
- Demandez à Business Central d’enregistrer automatiquement les interactions lorsque vous effectuez des actions spécifiques, comme imprimer une commande ou envoyer ou recevoir des courriers électroniques.
Pour créer une interaction, sélectionnez l’action Créer une interaction sur la page Contact afin d’ouvrir la page Créer une interaction. Cette page vous guide à travers les étapes d’enregistrement de tous les types de communication avec un contact. Cette première étape vous permet de spécifier des informations générales sur l’interaction, telles que le code du modèle d’interaction, la description, etc.
L’étape suivante de la page Créer une interaction explique les options disponibles pour gérer le contenu spécifié en tant que pièces jointes dans la page Modèle d’interaction.
Lors de l’étape suivante, vous pouvez associer l’interaction à une campagne ou à une opportunité spécifique.
Si vous choisissez Suivant, l’interaction est enregistrée et une action spécifiée est exécutée, par exemple l’ouverture d’un éditeur de courrier électronique pour examiner le courrier électronique généré par la page Créer une interaction.
Lors de la dernière étape de la page Créer une interaction, vous pouvez éventuellement évaluer l’interaction. Si vous choisissez Terminer l’évaluation est enregistrée par rapport à l’entrée du journal d’interaction créée par la page Créer une interaction.
Vous pouvez enregistrer des commentaires en sélectionnant Commentaires sur la page Créer une interaction. Si vous décidez d’annuler la création d’une interaction à n’importe quelle étape, vous serez invité à confirmer que vous souhaitez terminer l’interaction ultérieurement. Si vous choisissez de la terminer plus tard, vous trouverez l’interaction sur la page Interactions reportées, où vous pourrez choisir Reprendre afin de récupérer les données que vous aurez déjà saisies et de poursuivre la création d’une interaction.
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