Définition d’une stratégie de validation des factures pour différents utilisateurs
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement |  1er mars 2023 |
1er avril 2023 |
Valeur commerciale
Différentes entreprises ont souvent des processus uniques pour les factures et les expéditions. Par exemple, les processus peuvent varier d’une personne validant tout sur une commande fournisseur à plusieurs employés, chacun travaillant avec ses propres pages. Un nouveau paramètre sur la page de configuration de l’utilisateur vous permet de spécifier comment chaque utilisateur peut traiter les factures.
Détails de la fonctionnalité
Pour empêcher les utilisateurs de valider des factures ou exiger que les factures soient validées avec l’expédition ou les reçus, sur la page Configuration de l’utilisateur, dans les champs Politique de validation des factures vente et Politique de validation des factures achat, choisissez l’une des options suivantes :
- Autorisé (Par défaut) : conserve le comportement actuel, où un utilisateur peut choisir l’option de publication, telle que Expédier, Facture et Expédier et Facturer.
- Interdit : empêche l’utilisateur de valider des factures. Business Central affichera une boîte de dialogue de confirmation qui propose uniquement les options Expédier ou Réceptionner.
- Obligatoire : autoriser l’utilisateur à valider des factures avec les reçus ou les expéditions. Business Central affichera une boîte de dialogue de confirmation qui propose uniquement les options Expédier et facturer ou Réceptionner et facturer.
Le paramètre affecte les documents suivants :
- Commandes client
- Retours vente
- Commandes achat
- Ordres de retour achat
- Expéditions entrepôt
- Prélèvements stock
- Rangements stock
Remarque
Le document de réception entrepôt ne figure pas dans la liste car vous ne pouvez pas valider de factures à partir du document.
Le tableau suivant décrit les effets sur différents documents.
| Document | Option 1 : Autoriser Affiche une série d’options |
Option 2 : Interdit Boîte de dialogue de confirmation |
Option 3 : Obligatoire Boîte de dialogue de confirmation |
|---|---|---|---|
| Commande client | - Expédier - Facturer - Expédier et facturer |
Souhaitez-vous valider l’expédition ? | Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ? |
| Ordre de retour vente | - Réceptionner - Facturer - Réceptionner et facturer |
Souhaitez-vous valider cette réception ? | Souhaitez-vous valider la réception et la facture ? |
| Prélèvement en stock | - Expédier - Expédier et facturer |
Souhaitez-vous valider l’expédition ? | Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ? |
| Commande achat | - Réceptionner - Facturer - Réceptionner et facturer |
Souhaitez-vous valider cette réception ? | Souhaitez-vous valider la réception et la facture ? |
| Ordre de retour achat | - Expédier - Facturer - Expédier et facturer |
Souhaitez-vous valider l’expédition ? | Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ? |
| Rangement stock | - Réceptionner - Réceptionner et facturer |
Souhaitez-vous valider cette réception ? | Souhaitez-vous valider la réception et la facture ? |
| Expédition entrepôt | - Expédier - Expédier et facturer |
Souhaitez-vous valider l’expédition ? | Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ? |
Remarque
Le paramètre n’affecte pas la validation des lignes du journal général où vous pouvez sélectionner Facture dans le champ Type de document.
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Voir aussi
Définition d’une stratégie de validation des factures pour les utilisateurs (documents)