Conclure les opportunités aisément en préremplissant les attributs
| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Accès anticipé | Disponibilité générale |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement | - | - |  2 févr. 2024 |
Valeur commerciale
Lorsque votre proposition est acceptée, ça se fête et nous veillons à ce que vous passiez rapidement du succès à la conclusion. Mais même en cas de refus, il faut aller de l’avant.
Cette amélioration simplifie votre processus de fermeture d’opportunité. Il vous libère du fardeau de la saisie manuelle des données en remplissant automatiquement le formulaire de fermeture d’opportunité avec des attributs d’opportunité pertinents. Ainsi, vous passez moins de temps à saisir des données manuellement et pouvez rester concentré sur l’entretien des relations et la croissance de votre entreprise.
Détails de la fonctionnalité
En tant qu’administrateur :
- Mappez les attributs dans le formulaire de fermeture d’opportunité avec les colonnes de la table Opportunité, afin de préremplir les attributs de manière appropriée.
En tant que vendeur :
- Voyez que le formulaire de fermeture d’opportunité est automatiquement prérempli avec des informations sur l’enregistrement d’opportunité correspondant, ce qui simplifie le processus de fermeture et évite les erreurs.
- Remplissez le champ Concurrent lors de la fermeture de l’opportunité « gagnée ».
