Utiliser des règles d’attribution pour gérer la disponibilité des vendeurs et attribuer des prospects automatiquement

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Administrateurs, créateurs, responsables marketing ou analystes, automatiquement - - 30 nov. 2023

Valeur commerciale

Les règles d’attribution permettent aux responsables commerciaux de trouver automatiquement des propriétaires de prospects ou d’opportunités en fonction de la disponibilité et de la capacité des vendeurs. Parfois, les prospects et les opportunités doivent être attribués à une équipe ou ajoutés à une file d’attente pour permettre aux vendeurs au sein de l’équipe ou ayant accès à la file d’attente de les récupérer. Cette fonctionnalité permet :

  • Les utilisateurs doivent définir des règles pour attribuer automatiquement des prospects ou des opportunités à une équipe en fonction de critères de correspondance dynamique entre les attributs de prospect/opportunité et les attributs de l’équipe.
  • Les utilisateurs doivent définir des règles pour ajouter automatiquement un prospect ou une opportunité à une file d’attente en fonction de critères de correspondance dynamique entre les attributs de prospect/opportunité et ceux de la file d’attente. 
  • Les responsables commerciaux peuvent facilement mettre à jour le calendrier et la disponibilité d’un vendeur afin de recevoir automatiquement des prospects et des opportunités.

Détails de la fonctionnalité

En tant que responsable commercial, vous pouvez automatiquement attribuer des prospects et des opportunités aux équipes commerciales ou les ajouter à une file d’attente. Vous pouvez également gérer la disponibilité du vendeur. Vous disposerez des capacités suivantes :

  • Définition de conditions dynamiques entre les attributs des prospects et des opportunités et les attributs d’équipe/file d’attente.
  • Définition de conditions pour les attributs des entités associées.
  • Définition de jusqu’à cinq conditions de correspondance par règle.
  • Si une règle trouve plusieurs équipes ou files d’attente, choisissez d’ignorer ou d’attribuer à l’une des équipes ou files d’attente correspondantes.
  • Lorsqu’un vendeur est absent et n’est pas disponible, vous pouvez mettre à jour sa disponibilité sur le calendrier.

Créez une règle pour attribuer automatiquement des prospects à des vendeurs, des équipes ou des files d’attente.

Voir aussi

Sélectionner des vendeurs ou une équipe des ventes à affecter (documents)