Utiliser un nouveau tableau de bord pour la gestion du recouvrement
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement |  1er mars 2024 |
1er avril 2024 |
Valeur commerciale
Les tâches de gestion des recouvrements se concentrent sur les clients et les documents validés et impliquent généralement la création et l’envoi de relances, de relevés ou d’autres documents associés. Les informations importantes destinées aux responsables du recouvrement sont rassemblées dans une version modernisée du tableau de bord administrateur comptabilité client.
Détails de la fonctionnalité
Le tableau de bord administrateur comptabilité client collecte les informations dont vous avez besoin pour les recouvrements. Le tableau de bord comprend des piles larges, des piles et des listes, un menu mis à jour et un menu d’actions intégré.
Pour explorer le tableau de bord, sur la page Mes paramètres, dans le champ Rôle, choisissez Administrateur comptabilité client.
Le tableau de bord dispose de deux piles larges qui vous permettent de valider et de rapprocher rapidement les soldes de comptabilité client.
- Total dû (DL) affiche le solde dû des factures impayées dans votre devise locale, afin que vous puissiez enquêter sur les factures.
- Solde comptes clients montre le solde des comptes généraux affectés à la sous-catégorie de compte Comptes clients.
Pour utiliser les piles larges, une configuration est nécessaire. Vous devez spécifier la catégorie de compte qui représente les comptes clients. Sur la page Paramètres comptabilité, dans le champ Catégorie du compte général Comptes clients, sélectionnez la catégorie. Dans une société de démonstration américaine, il s’agit de la catégorie « 4 », mais elle peut être différente selon les sociétés ou si vous avez des catégories de comptes personnalisées.
Remarque
Si vous n’utilisez pas de catégories de comptes dans votre plan comptable, ou si vous imputez directement aux comptes clients au lieu d’utiliser des groupes comptabilisation, il n’est probablement pas logique d’utiliser la pile Solde comptes clients. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le tableau de bord de façon à le masquer.
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