Optimiser le travail de l’entité principale avec une vue ciblée par défaut

Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Accès anticipé	Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement	-	5 févr. 2024	5 avril 2024

Valeur commerciale

La fonctionnalité de vue ciblée dans Dynamics 365 Sales a suscité un intérêt considérable au sein de la communauté, comme en témoignent les taux d’adoption élevés et les commentaires positifs. Notre objectif principal est de permettre aux utilisateurs d’accomplir leurs tâches efficacement sans avoir besoin de basculer fréquemment entre différentes vues.

Avec la dernière mise à jour, la vue ciblée comprendra une barre de commandes avec des fonctionnalités essentielles et mémorisera les préférences de l’utilisateur, éliminant ainsi le besoin de sélectionner de façon répétitive la vue ciblée. Cela vous permet d’accomplir vos tâches planifiées sans avoir besoin de plusieurs changements de contexte.

En outre, nous faisons de la vue ciblée la vue par défaut pour l’entité principale. Cela permet aux vendeurs de naviguer rapidement entre les enregistrements, d’effectuer des appels de prospection, de mettre à jour les enregistrements et de convertir facilement les prospects.

Détails de la fonctionnalité

Grâce à cette mise à jour, les vendeurs seront en mesure d’effectuer ce qui suit :

• Utiliser la vue ciblée la vue par défaut pour l’entité principale.
• Sélectionner plusieurs enregistrements.
• Exécuter des actions pour des enregistrements uniques et multiples à l’aide de la barre de commandes.
• Mémoriser les préférences de l’utilisateur lors de l’utilisation du contrôle de vue ciblée.

En tant qu’administrateur, vous serez en mesure d’effectuer ce qui suit :

• Utiliser un paramètre d’administration pour décider des entités pour lesquelles la vue ciblée doit être disponible.
• Définir la vue ciblée comme page de destination par défaut pour toute entité prédéfinie ou personnalisée.

Voir aussi

Configurer la vue ciblée par défaut (documents)